"Креди Сюис груп" изложи голям списък от близо 20 банки, които ще й помагат да събере допълнителен капитал за 4 млрд. щ. долара, за да финансира мащабното преструктуриране на дейността си и да представи повече подробности за по-ниската цена, която ще предложи на акционерите. По информация на швейцарския кредитор, нови инвеститори начело със Саудитската национална банка, вече са обещали да участват с 1.76 млрд. шв. франка (грубо 1.76 млрд. щ. долара). Сегашните инвеститори ще получат възможност да купят нови акции на цена 2.52 франка всяка.
Солидният брой гаранти улеснява намирането на купувачи и намалява риска за банките инвеститори да останат с купища непродадени акции в балансите си. Новата стратегия на "Креди Сюис", обявена на 27 октомври, предизвика най-мощния в историята борсов срив на книжата й в рамките на един ден: акциите загубиха 19% от пазарната си оценка след като инвеститорите пресметнаха високите разходи за плана, прогнозираните скромни приходи и масовото редуциране на собствеността на настоящите акционери.
Швейцарската банкова група планира да емитира 1.35 млрд. нови акции – увеличение с над 50% спрямо намиращите се в обращение към края на септември 2.65 млрд. обикновени акции. "Креди Сюис" иска от инвеститорите да й помогнат да осъществи планираните сериозни промени, включително съкращаване на работната сила със 17% и разформироване на инвестиционното й банково поделение след години на погрешни решения и огромни загуби.
Саудитската национална банка претендира за малко под 10% дял, ако вземе участие в емисията от права след като се е съгласила да купи акции за около 1.17 млрд. франка в първата фаза на двустепенното увеличение на капитала на групата – предложение за компетентни инвеститори. Институцията е поела ангажимент да инвестира общо 1.5 млрд. франка, но от огласените условия става ясно, че в действителност ще похарчи около 1.4 млрд. франка. Председателя на банковия борд Амар ал Кудейри изключва предоставянето на допълнителни средства за момента и държи на сегашното 9.9-процентно дялово участие. Той посочва, че на този етап Саудитската национална банка няма интерес да се превръща от тактически инвеститор в по-различна категория в отношенията й с швейцарския кредитор.
Новият главен изпълнителен директор на "Креди Сюис" Диксит Джоши е провел на 28 октомври дю дилиджънс за увеличението на капитала с група банкери. Извън обявените през миналата седмица водещи банки – "Моргън Стенли", "Роял бенк ъф Канада", "Дойче банк" и "Сосиете женерал" – швейцарската група е поканила и дълъг списък от кредитори, които да участват в гарантирането на новата емисия от акции. Сред тях са "Голдмън Сакс груп" и "Кийфи, Брюет енд Удс", европейските "БНП Париба" и "Барклейз", както и фирми от Азия.
Въпреки че списъкът от банки е сравнително дълъг за сделка от подобен размер, тя не е прецедент сред емисиите на финансовите компании. Например, когато германската "Дойче банк" набра 8 млрд. евро през 2017-а като част от преструктурирането на дейността си, тя огласи синдикат от 30 гаранти.
