Дружеството от групата Химимпорт, чиято дейността му е свързана с придобиване на дялови участия в компании във финансовия сектор – Финанс Консултинг АД – София, издава нова, втора по ред, емисия корпоративни облигации. Решението е взето от проведеното на 26 октомври общо събрание на облигационерите на дружеството, които одобриха предложението на акционерите.
Тя е в размер на 10 млн. евро, разпределени в 10 хил. конвертируеми, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка. Облигационният заем е взет за седем години, а ще се изплаща при 8% фиксирана годишна лихва. Лихвените плащания са на всеки шест месеца. Главницата ще върне еднократно на падежа на емисията заедно с последното лихвено плащане.
Конвертиране (преобразуване) на облигациите в акции може да стане след изтичане на шест месеца от датата на издаване на емисията, съгласно условията на облигационния заем.
Емисията дългови книжа ще се счита за сключена при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност не по-малко от 5 млн. евро.
Средствата от заема ще се използват за финансиране на сделки по изкупуване на дялови участия и преструктуриране на вземанията и задълженията на дружеството.
Обезпечението по тези дългови книжа ще бъде ипотека върху недвижими имоти. Заемът ще се счита за сключен при записване и заплащане поне на половината от издадените облигации. След изтичане на шест месеца от датата на издаване на емисията всеки облигационер ще има право да заменя притежаваните от него книжа в акции.
