От 9 март инвеститорите ще могат да търгуват с издадените 5000 книжа от новата емисия корпоративни облигации на "Българо-американска кредитна банка" АД, чийто мажоритарен акционер е фондът й "СиЕйчАйЕф" с 61.45%, съобщиха от финансовата институция. Тя е осма поред и бе пласирана сред частни инвеститори в края на миналата година за 5 млн. евро. Водещ мениджър на емисията, която е 60-месечна, е "Ти Би Ай Инвест" ЕАД. Банката трябва да върне този облигационен заем до 25 септември 2019 година. Акумулираните средства ще се използват за финансиране на общата банкова дейност на БАКБ и на кредитния й портфейл.
Борсовите играчи могат да наддават за 5000 ипотечни, обезпечени и неконвертируеми дългови книжа с номинал от по 1000 евро. Емисията е с променлив лихвен процент 4.20% на годишна база.
Погасяването на главницата ще се извършва на всеки шест месеца, когато ще има и лихвени плащания. Обезпечението на облигационния заем е с първи поред особен залог върху съвкупността от активите на БАКБ, включени в покритието на емисията, а именно: ипотечни кредити от портфейла на БАКБ, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банката върху недвижими имоти.
Както в."БАНКЕРЪ" вече писа, според някои финансисти приходите от облигационната емисия ще бъдат използвани най-вече за увеличаване на ликвидността на банката. Ще припомним, че в края на юли миналата година управление "Банков надзор" поиска от търговските банки да им предоставят сценарий за поведение в ситуация на ликвидна криза на пазара. Набирането на ресурс чрез пласиране на средносрочни и дългосрочни облигационни емисии е само един от начините за защита на банката при настъпването на неблагоприятни пазарни условия.
Кредиторите й, закупили такива облигации, не могат да направят парите си предсрочно изискуеми (за разлика от собствениците на депозити и сметки) и по този начин да окажат натиск върху ликвидността банката. Освен това при необходимост мениджмънтът на кредитната институция може много по-лесно да преговаря с облигационерите за превръщането на вземанията им в капиталови инструменти – подчинен срочен дълг или акции, отколкото със собствениците на депозити.
