Най-голямата в България частна облигационна емисия – на "Енерго-Про Варна" ЕАД – Варна, от днес вече вече се търгува на "БФБ-София".
Дни по-рано проспектът за публично предлагане бе одобрен от Комисия за финансов надзор. Седемгодишната емисия, издадена от "Енерго-Про Варна" ЕАД през ноември 2016 г., е на стойност 130 млн. евро и е с годишен лихвен процент в размер на 3.50 пункта.
"Рекордната за българския пазар облигационна емисия е показателна за потенциалa на "Енерго-Про" да реализира мащабни инвестиции в българската енергетика", заяви главният изпълнителен директор на компанията Момчил Андреев. Част от акумулираните средства от издаването на облигациите са използвани за погасяване на остатъчен дълг по мостово финансиране, предоставено от "Банка ДСК" на енергийното дружество през юни 2016 година. Друга сума от парите ще бъде използвана за финансиране на капиталовата инвестиционна програма в разпределителната мрежа през периода 2016 г. – 2023 г., включително за закупуване на енергийна инфраструктура и оборудване, реконструкция и нови инвестиции на територията на страната. Средства, които не са били изразходвани за тези цели, биха могли да бъдат вложени в други енергийни активи в България, Грузия, Турция и Румъния, става ясно от проспекта на емисията.
Инвеститорите в облигациите на "Енерго-Про Варна" ЕАД са международни и местни финансови институции, търговски банки, пенсионни фондове и асет-мениджъри. Емисията е обезпечена с особен залог върху безналични акции от капитала на дъщерните дружества на компанията. Половината от емисията беше пласирана от водещия мениджър "Балканска Консултантска Компания ИП" ЕАД в страни от Централна и Източна Европа, а останалите 50% – в България. Агент по листването на облигациите и водещ мениджър на емисията е "Балканска Консултантска Компания ИП" ЕАД, а юридически консултанти на емитента по листването са "Цветкова, Бебов и Комаревски".
Според Алекс Бебов, изпълнителен директор на "Балканска Консултантска Компания", емисията облигации на "Енерго-Про Варна" е важна стъпка в развитието на "БФБ-София" и българските капиталови пазари. Тя представлява една от най-големите местни емисии дълг на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа през последните няколко години. За това говори и фактът, че облигацията беше отразена във водещи финансови медии при издаването й през ноември 2016 година.
"Енерго-Про Варна" ЕАД е водеща българска енергийна компания, в чийто портфейл са включени електроразпределителното дружество "Енерго-Про Мрежи" АД, което обслужва Североизточна България, крайния снабдител с електроенергия "Енерго-Про Продажби" АД и един от най-големите търговци на електроенергия на свободния пазар у нас "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД.
"Енерго-Про Варна" е дъщерно дружество на чешката "Енерго-Про" a.s., една от най-динамично развиващите се енергийни групи в Европейския съюз с инвестиции в няколко европейски държави и държави от Черноморския регион. Компанията майка е активна в международен план в секторите на разпределение на електрическа енергия, производство на електричество от водна енергия, търговията с електроенергия и производството на машини и апаратура за водноенергийния сектор.
