Една от водещите български публични компании – "Еврохолд България" АД, която освен на БФБ се листва и на Варшавската борса, ще проведе извънредно общо събрание на акционерите си на 02.10.2017 година. То ще обсъди плановете на ръководството за увеличение на капитала на дружеството и за емитиране на облигации с цел да се финансира дейността му в средносрочен план.
В същия ден и дъщерното дружество на холдинга, специализирано в общото застраховане – публичното „ЗД Евроинс“ АД, ще проведе извънредно общо събрание на акционерите си, за да бъде обсъдено решението за отписване на застрахователното дружество от регистъра на публичните компании в България.
Първото предложение към акционерите на "Еврохолд България" АД предвижда увеличение на капитала на холдинга с над 40 млн. лв. – до близо 202 млн. лв., чрез емитирането на същия брой нови акции (40 336 250), всяка с номинална стойност от 1 лв. и емисионна – 1.3 лева. В случай че бъде пласирана цялата емисия, дружеството ще набере повече от 52 млн. лева. Инвестиционен посредник по публичното предлагане ще е „Евро-финанс“ АД, а условието за успех е да бъдат записани и платени поне половината от новите акции (20 168 125). При това положение компанията би привлякла над 26 млн. лева.
Предстои публикуването на проспект, в който ще бъде описано подробно как ще бъдат използвани набраните средства.
Второто предложение, което ще бъде гласувано на предстоящото общо събрание на "Еврохолд България" АД, е акционерите да разрешат издаването на облигационен заем на стойност до 100 млн. евро в рамките на одобрената през ноември 2016 г. от Централната банка на Ирландия програма за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) на българската компания. Програмата позволява на "Еврохолд България" АД да привлича финансиране в избрани от холдинга периоди чрез облигационни емисии, търгувани на Ирландската фондова борса. Българската компания емитира успешно първи транш (от 40 млн. евро) по програмата през декември 2016-а. Планираната нова облигационна емисия ще е на стойност от 40 до 100 млн. евро, с максимална лихва 8% годишно и за срок от пет години.
"Еврохолд България" АД е една от първите компании от Източна Европа, която използва EMTN програма. Тя е популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни и улеснява привличане на капитал от международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на части (траншове). Тя предоставя също значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии – честота и период на емитиране на книжата, размер и лихва.
През първата половина на август тази година застрахователният холдинг на "Еврохолд България" АД – „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, придоби близо 800 хил. акции на миноритарни акционери в българското си дъщерно дружество – „ЗД Евроинс“ АД, след отправено търгово предложение за по 1.3 лв. на акция. В резултат делът на мажоритарния собственик се увеличи до 95% от капитала. В тази връзка ръководството на „ЗД Евроинс“ АД свиква общо събрание на акционерите си, на което ще бъде гласувано предложение компанията да бъде отписана от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор и акциите й да бъдат свалени от търговия на "БФБ-София" – такива намерения обяви мажоритарният собственик още преди търговото предложение. Ще се гласува и нов устав на застрахователното дружество с оглед на очакваната промяна на статута му.
