Може да се каже, че от началото на годината договорните фондове са едни от финансовите инструменти, които се представят добре пред инвеститорите. Неслучайно и нетната стойност на активите, които са се влели в портфейлите на управляващите дружества към днешна дата, вече достигна 1.517 млрд. лева, по данни от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Тя обединява 28 фонд мениджъри с лиценз от Комисията за финансов надзор, които са организирали общо 125 колективни инвестиционни схеми. А прогнозите са сумата на привлечените средства да продължи да расте и още нагоре.
Общо 67 от договорните фондове са зарадвали клиентите си с постигнатата печалба за първите четири месеца на тази година. А тринадесет от тях дори отчитат и двуцифрена доходност.
Дяловете от "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” са на пазара от 1 март 2013 г. със сливането на три договорни фонда: "Райфайзен Фонд Акции", "Райфайзен Балансиран Фонд" и "Райфайзен Балансиран Доларов Фонд". От 29 май две години по-късно фондът е преобразуван в Захранваща колективна инвестиционна схема с наименование "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж". Той инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на догоорния фонд "Райфайзен Глобален Акции" – Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от "Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт" М.Б.Х. – Австрия. "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” е донесъл на клиентите си печалба от 15.64 процента.
Управляващото дружество "ОББ асет мениджмънт", което от юни 2017 г. е част от "KBC Груп България", влиза в групата на най-печелившите с четири от своите общо осем колективни схеми. Втори по доходност у нас през този период е договорният фонд "ОББ Глобал Растеж" (+15.01%). Средствата в него се влагат предимно в дялови ценни книжа на компании, чиито приходи и печалби се очаква да растат с темпове над средните за пазара, приети са за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, имат висок потенциал за растеж и които реинвестират печалбите си в нови проекти. Предпочитани са компании, които разширяват бизнеса си чрез придобивания на конкуренти, развойна и научна дейност. Не изплащат дивиденти или изплащат ниски такива.
"Адванс Глобал Трендс" е взаимен фонд от отворен тип с глобален фокус, организиран от управляващото дружество "Карол капитал минеджмънт". Фондът може да инвестира в различни видове активи – акции, облигации, суровини, но основната част от инвестициите му е в акции. Портфейлът се структурира чрез покупката на борсово търгувани и взаимни фондове, предимно в САЩ и Европа. Фондът се управлява активно, като от началото на тази година е осигурил печалба на клиентите си от 14.41 процента.
