В рубриката "Финансов дневник" започваме една поредица от статии на "БАНКЕРЪ" и "ПрайсУотърХаусКупърс България", които ще проследяват развитието на застрахователния сектор у нас.
Близо четвърт век вече "БАНКЕРЪ" представя дейността на водещите дружества. А сега предлагаме първата класация на застрахователните компании, която обхваща финансовите резултати от двата сегмента – общо застраховане и животозастраховане. Тя подрежда дружествата по шест показателя: брутната записана премия; нетната печалба; покритието на застрахователните резерви; квотата на щетимост; комбинираната квота и платежоспособност ІІ.
Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2018 година. Днес публикуваме подреждането при дружествата от животозастраховането.
Живото-застраховане
12 застрахователни дружества
ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"
ЗАД "Алианц България Живот"
ЗК "Уника Живот" АД
"ДЗИ-Живото-Застраховане" ЕАД
"ОББ – Животозастраховане" ЕАД
"Граве България Живото-Застраховане" ЕАД
"ЗАД Сожелайф България"
"Групама Живото-Застраховане" ЕАД
ЖЗК "Съгласие" АД
"ЖЗИ" АД
ЗЕАД "ЦКБ Живот"
"ЗД Евроинс Живот" ЕАД
През 2017 г., белгийската група KBC, собственик на ДЗИ-Животозастраховане ЕАД, придоби ОББ – Животозастраховане EАД (предходно наименование ОББ – Метлайф ЖЗД АД). Считано от 31 декември 2018 г. ОББ – Животозастраховане EАД се преобразува чрез вливане в ДЗИ-Животозастраховане ЕАД. Така реално дружествата, опериращи в сферата на животозастраховането, са вече 11.
Брутно записаната премия на дружествата, опериращи на животозастрахователния пазар за 2018 г. възлиза на общо 383.8 млн. лв., което представлява ръст от 2.15% спрямо предходната година (375.7 млн. лв.). На тази база, към 31 декември 2018 г. първите 5 застрахователя концентрират близо 81% от общо брутната записана премия за живото-застрахователния пазар.
ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп запазва челната си позиция с брутен премиен приход в размер на 105.1 млн. лв. или 27.4% пазарен дял, което представлява ръст от 4.8% спрямо 2017 г. ЗК Уника Живот АД запазва втората позиция с 19.1% пазарен дял за 2018 г., а ЗАД Алианц България Живот запазва третата позиция с 14.4% пазарен дял за 2018 г.
Нетната печалба в животозастрахователния сектор се свива с 1% през 2018 г. до 27.1 млн. лв. (спрямо 27.4 млн. лв. през 2017 г.). ДЗИ – Живото-застраховане ЕАД заема първата позиция с 33.5% от печалбите в сектора за 2018 г., като увеличава печалбата си с 5.6% спрямо предходната година. ОББ – Животозастраховане ЕАД заема второ място в класацията с 23.5%, като ръстът на печалбата му е 56% спрямо 2017 г. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД e на трето място с 12.8% от печалбите в сектора за 2018 г., като увеличава печалбата си с 58.9% спрямо 2017 г.
Източник: КФН
Покритие на застрахователните резерви
С най-високо покритие по този показател към края на 2018г.се нареждат „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД (159.0%), следвано от ЗАД „Алианц България Живот“ АД (152.7%) и ЗК Уника Животозастраховане(127.6%). Основна промяна спрямо 2017 г. сред топ 5 на животозастрахователните дружества се наблюдава при ДЗИ Животозастраховане ЕАД, където съотношението към края на 2017г. е било чувствително по-високо – 236.0%.
Източник: КФН
Квота на щетимост
С относително високи нива на щетимост за 2018 г. са ЗАД Алианц България Живот АД и ДЗИ Животозастраховане ЕАД – съответно 74.9% и 71.7%, като ДЗИ Животозастраховане ЕАД бележи значителен спад в този показател спрямо предходната година когато квотата му на щетимост е била 100.9%. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД заема трета позиция по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор през 2017 г. и 2018 г.
Източник: КФН
Комбинирана квота
Подобно на квотата на щетимост, с относително високи нива на комбинираната квота за 2018 г. са .3% и 102.1%, като ДЗИ Животозастраховане ЕАД бележи значителен спад в този показател спрямо предходната година когато комбинираната му квотата е била 123.2%. Отново ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД заема трета позиция и по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор през 2017 г. и 2018 г.
Източник: КФН
Платежоспособност II
* Считано от 31.12.2018 г. ОББ – Животозастраховане EАД, се влива в ДЗИ-Животозастраховане ЕАД
Източник: КФН
Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Милена Радева, Павел Пирински, Атанас Ненов и Петър Кабакчиев от консултантския и одит отдели на фирмата. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на КФН.
