Съгласно приета процедура за продажба на акции на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД (ТБС Груп) от 16 януари тази година, беше изразена готовност от страна на компанията да започне търговия на книжа на 27 януари.
Към този момент все още се очаква определяне на начална дата от страна на "Българска фондова борса" (БФБ), съобщиха от дружеството и мениджъра на емисията "Елана Трейдинг".
"Очакваме от БФБ дата за старт на търговията. В момента виждаме висок интерес от чуждестранни инвеститори, ще използваме евентуалното допълнително време максимално ефективно за провеждане на активни срещи, разговори и roadshow с тях", заяви Иван Житиянов, изпълнителен директор на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД.
Търговията с акции е планирана на два транша. През януари 2020 г. ще се предложат 14% от акциите, или до 1 750 000 акции в продължение на 5 работни дни. Продаващите акционери ще предложат 850 000 акции (7% от капитала на дружеството) през първия ден и допълнителни 850 000 акции, след като първите бъдат изцяло продадени, след като първите бъдат изцяло продадени.
След това през втората половина на септември 2020 г. ще се предложат още 16% от акциите, или до 2 000 000 броя. Към втория транш ще се добавят евентуално непродадените през януари.
Акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД ще осъществят предлагането на до 30% от акциите на дружеството на два транша през осем месеца, съобщи дружеството.
Всички акции, които продаващите акционери предлагат в рамките на Транш 1 ще се търгуват на цена от 7.60 лв. за акция. Минималната цена, по която ще се предлагат акциите в рамките на Транш 2 ще бъде равна на 8.5 пъти EBITDA на една акция на ТБС Груп към 30.06 2020 г. (на TTM база), минус стойността на нетния дълг на една акция към същата дата. Във всички случаи, цената на предлагане при Транш 2 не може да е по-ниска от тази на Транш 1 – 7. 60 лв.
Продаващите акционери са мажоритарният акционер Любомир Минчев, притежаващ 83.65% от капитала на дружеството, както и опитните инвеститори Иво Евгениев и Спас Шопов, които притежават по 6.175%.
"ТБС Груп" е доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро стартира дейност в Албания и Македония.
Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.
