От днес новите акции от увеличението на капитала на „Еврохолд България“ АД се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.
Капиталът на дружеството нарасна с 62 974 400 обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, от 197 525 600 лева на 260 500 000 лева.
Комисията за финансов надзор одобри вписването на емисията акции, издадена от „Еврохолд България“ АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа със свое решенията от 15 юли.
След приключване на процедурата компанията привлече над 157 млн. лв. като имаше силен интерес и от международни и от български инвеститори, които записаха и платиха около 80% от новите акции.
Сумата е с 24% по-висока сума от необходимите собствени средства (65 млн. евро) за покупката на дружествата от групата на „ЧЕЗ“ у нас.
Припомняме, че „Еврохолд“ предложи малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2.5 лева.
Мажоритарният собственик на холдинга – „Старком Холдинг“ АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции и така ще запази своя контрол в компанията (с над 50% дял). Едно американско дружество за управление на активи се е включило с покупката на 9% от капитала на „Еврохолд“ и вече е третият по големина акционер в компанията след „Старком Холдинг" и финландския фонд KJK.
Средствата от публичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на покупката на дружествата на „ЧЕЗ Груп“ в България, които имат водещи позиции в разпределението, доставките и търговията с електроенергия в страната, както и в инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга – енергетика и застраховане.
Компанията ще използва собствен капитал и дългово финансиране за сделката с „ЧЕЗ Груп“, която трябва да приключи до 31 юли. Дълговото финансиране се осигурява от J.P. Morgan AG със синдикиран заем, който е изцяло потвърден от големите международни банки, които участват в синдиката.
Преди обяд днес все още няма сделки с книжата на „Еврохолд България“ АД. В петък (16 юли) търговията приключи с повишение от 2.36% и цена от 2.60 лева за един брой. Това пък оцени компанията на 677 300 000 лева.
Сделките с акциите на „Еврохолд България“ започнаха годината при 1.73 лева.
