Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа – "Еврохолд България" АД, официално финализира придобиването на седем дружества на чешката енергийна компания "ЧЕЗ Груп". Сделката е на стойност 335 млн. евро и е осъществена чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на "Еврохолд".
В резултат на транзакцията, одобрена от всички компетентни местни регулатори, "Еврохолд" придобива:
– 67% от най-големия локален дистрибутор на електроенергия – "ЧЕЗ Разпределение България" (с 40% пазарен дял);
– най-големият доставчик на електроенергия – "ЧЕЗ Електро България";
– най-големият лицензиран търговец на електроенергия – "ЧЕЗ Трейд България";
– IT-компанията "ЧЕЗ ИКТ България";
– фотоволтаичният парк "Фри енерджи проджект Орешец";
– дружеството за производство на електричество от биомаса – "Бара груп";
– структурата майка – "ЧЕЗ България", която координира и управлява дейността на всички дъщерни фирми в България.
След тази сделка, собствениците и мениджмънта на "Еврохолд" се нагърбват с тежката задача да задоволяват потребностите на близо 3 млн. потребители – от гр. Кула на българо-румъно-сръбската граница, до ГКПП "Кулата" преди гръцката гранична бразда. И още – до покупката, в структурите на "Еврохолд" са работели над 3000 души, обслужващи над 4 млн. клиенти в 11 държави. След сделката с ЧЕЗ, собствениците и мениджърите на "Еврохолд"
вече ще плащат не по-малко от 6000 заплати месечно.
До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите на бившите ЧЕЗ-подразделения, общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро, а оперативната му печалба (EBITDA) – около 120 млн. евро. Според стратегията за развитие на групата, до 2025 г. "Еврохолд" ще генерира годишни приходи от близо 2 млрд. евро и оперативна печалба от почти 200 млн. евро.
“Придобиването на активите на "ЧЕЗ Груп" в България ще осигури на нашите клиенти и инвеститори по-голяма стабилност и предвидимост във всички аспекти и – едновременно с това – ще създаде потенциални синергии и допълнителни благоприятни възможности. Отвъд корпоративното, тази сделка гарантира приток от над 500 млн. евро в българската икономика. Това придобиване е изключително важно не само за нашата компания, но и за българския бизнес като цяло, защото ще докаже, че ние успешно можем да ръководим голяма и регионално разрастваща се корпорация, чието седалище е в София.
"Еврохолд" ще подкрепи настоящата и бъдеща инвестиционна програма на "ЧЕЗ" в България, защото тя е фокусирана върху подобряване обслужването на клиентите, обновяване и поддръжка на мрежата, иновации, технологии и дигитализация, възобновяеми източници и енергийна ефективност. Необходимите средства за изпълнението й вече са осигурени", отбеляза Асен Христов, председател на Надзорния съвет на "Еврохолд България". И допълни:
"Фокусираме бъдещото си развитие в два основни сектора – застраховане и енергетика. Вече изградихме водеща застрахователна група, която развива дейност на пазарите в Централна, Източна и Югоизточна Европа и републики от бившия Съветски съюз. Дългосрочната ни цел е да превърнем Eastern European Electric Company в един от най-големите доставчици на ютилити услуги в региона".
"Еврохолд" ще запази голяма част от мениджърския екип на "ЧЕЗ България", за да съхрани натрупания опит през годините. В същото време обаче ще покани в борда и външни експерти с 25-годишен опит в бранша.
Сделката е реализирана с подкрепата на едно от собствените "отрочета" – "Евро-Финанс" АД, а финансирането е смесено: собствени средства, набрани чрез увеличение на капитала и публично предлагане на нови акции на борсата и външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с участието на търговски банки и международни финансови институции.
Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея инвестиционната банка J. P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант, мениджър и посредник.
Останалите участници са:
– Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк – в качеството им на поематели и упълномощени водещи мениджъри;
– Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) и банка ОТП – като упълномощени водещи мениджъри;
– Юробанк България, Международната инвестиционна банка (МИБ) и Обединена българска банка – като водещи мениджъри.
Финансова подкрепа за увеличението на капитала оказа и Международната банка за икономическо сътрудничество. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на "Еврохолд" и стана третият по големина акционер в компанията след "Старком Холдинг" АД и финландския фонд KJK, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга.
Инвестиционният посредник "Евро-Финанс" АД беше водещ мениджър на публичното предлагане на "Еврохолд". А Renaissance Capital взе участие единствено като финансов консултант на емитента и координатор по предлагането.
Eто и другите основни консултанти по сделката заедно с "Евро-Финанс", J.P. Morgan и Renaissance Capital:
● Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law и Boyanov & Co – главни правни консултанти
● PWC
● NERA
● AFRY
● Grant Thornton
● The Bank of New York Mellon
● The BNY Mellon Corporate Trustee Services
● Банка ДСК
След увеличението на капитала, мажоритарният акционер в "Еврохолд" – "Старком Холдинг" АД, запази контрола в компанията с дал от над 50 процента.
