Швейцарската компания за управление на активи INOKS Capital е насочила интереса си към финансирането на селското стопанство и хранителната индустрия в Източна Европа. Тя създава нов фонд, който ще отпуска директни заеми от 2.5 до 25 млн. евро. Целта е да бъде улеснено финансирането на малките и средни предприятия, както и на дружествата със средна пазарна капитализация от секторите на селското стопанство и хранителната индустрия.
Идеята на новосформиращия се European Agri Transition Fund, той да е на обща стойност между 150 и 300 млн. евро. Целта е реалната му дейност по предоставяне на финансирането да започне през втората половина на 2024 г. след като приключи първоначалното привличане на институционални инвеститори. Точна дата все още не е определена, но от швейцарското дружество смятат, че това ще стане факт през втората половина на годината.
Сред потвърдените инвеститори е Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който ще насочи 40 млн. евро по линия на програмата InvestEU. От институцията посочват, че стратегическата цел на инвестицията им е европейската хранителна система да стане
по-справедлива към фермерите, по-здравословна за потребителите и по-щадяща околната среда.
Изпълнителният директор на INOKS Capital Набил Марк Абдул-Масих, обяви, че те вярват, че устойчивата храна и селското стопанство са от решаващо значение за бъдещето на нашата планета, и се гордеят, че имат подкрепата на EIF в тази своя визия. Според него, това партньорство ще помогне да бъде укрепена устойчивостта на хранителната система на Европейския Съюз и да се намали нейния отпечатък върху околната среда и климата. Намеренията са фондът да предостави
персонализиран достъп до капитал за по-малки и иновативни компании.
Фондът има за цел да насърчи устойчивото производство и потребление, като инициативата ще може да финансира бизнеси във всяка от двадест и седемте държави в Евросъюза, но целевият и фокус ще бъде насочен върху страните от т.нар. група на умерените и изгряващи иноватори (Moderate and Emerging Innovator countries, MEIC), която понастоящем включва Гърция, Естония, Испания, Италия, Литва, Малта, Португалия, Словения, Унгария и Чехия (умерени), както и България, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Хърватия (изгряващи).
От INOKS Capital съобщават, че точното разпределение ще бъде определено по време на инвестиционния период и ще зависи и от ограниченията за диверсификация на портфолиото, към които ще трябва да се придържа инвестиционният мениджър.
Но уточняват, че това е предварителна информация, а окончателните подробности може да се различават от нея.
От изказванията на представители на компанията става ясно, че
проектът е на фаза на предварителен маркетинг,
чиято цел е да повиши осведомеността за тази инициатива, и на финализиране на преговорите с други институционални инвеститори. Очаква се фондът да има около 15-25 професионални инвеститори – пенсионни фондове, застрахователни компании, фондове на фондовете, инвеститори с фокус върху постигането на положителна промяна.
От фонд мениджъра посочват, че European Agri Transition Fund ще финансира малки и средни предприятия, както и дружества със средна пазарна капитализация (обикновено с EBITDA от порядъка на 5-10 млн. евро) от секторите на селското стопанство и хранителната индустрия.
Фондът ще кредитира директно компаниите, като
средствата ще са под формата на обезпечен първостепенен дълг,
а обезпечението ще може да бъде както от дълготрайни активи, така и под формата на персонализиран микс от текущи и дълготрайни активи и приходи от продажби в зависимост от конкретната трансакция.
Сроковете за погасяване на задълженията също ще варират според конкретните нужди на бизнеса – от 360 дни до 7 години, като очакванията на инвестиционният мениджър са най-голямата част от заемите да бъдат средносрочни (от 3 до 5 години).
От INOKS Capital посочват, че се очаква се фондът да финансира приблизително 40-50 кредитополучатели като
персонализираното финансиране ще се движи в диапазон от 2.5 до 25 млн. евро.
Що се отнася до лихвите , те ще са “конкурентни на пазарните нива” и ще се формират като сбор от плаващ компонент плюс фиксирана надбавка. От дружеството отбелязват още, че при формирането на цената на заема ще бъде включен елемент, който ще стимулира и инвестиционния мениджър, и кредитополучателя да постигнат определени показатели за очаквано въздействие, така че първият да получи бонус за добро представяне, а вторият – намаляване на цената.
Инициативата е насочена към компании от
цялата верига на хранително-вкусовата промишленост
– от доставката на суровини, през производството и логистиката на храни, до обработката, дистрибуцията и повторната употреба на отпадъци, посочват в съобщение до медиите от ЕИФ.
А от INOKS Capital допълват още няколко приоритетни области в съответствие със Зелената сделка на Европейския Съюз и стратегията “От фермата до вилицата, като:
• проучвания, иновации и нови технологии;
• смекчаване на последствията от климатичните промени;
• приспособяване към климатичните промени;
• разнообразие, справедливост и социално включване.
Според тях , акцентът ще бъде поставен върху компании, чиято основна дейност е свързана със селското стопанство (в т.ч. производство, обработване, логистика и дистрибуция), свързани сектори и такива, които използват технологии, продукти, услуги, информация, комуникационни платформи за насърчаване на модели на устойчиво производство и потребление в целия Евросъюз.
Във фокуса на фонда попадат също основната инфраструктура и дълготрайните активи за подобряване на устойчивостта, ефективността и надеждността на производителите и преработвателите на селскостопански храни.
