Комисията за финансов надзор е вписала емисия облигации, които ще бъдат издадени от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД – София в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.
Тя е в размер на 200 броя лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации. Книжата са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
Облигациите са с номинална стойност от 100 000 евро всяка,
с ISIN код BG2100021240. Те са с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на тримесечни периоди, считано от датата на издаване на емисията и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон. Главница е платима еднократно на датата на падежа.
Срокът на емисията облигации е 30 месеца, считано от 24 юни 2024 г. –
датата на регистрацията на емисията в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.
Предвидена е и възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН,
ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията между 8.75 и 9 процента. Емитетът ще има право да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция.
