На 3 декември започва публичното предлагане на до 500 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, издадени от „Алианц Банк България“ АД – София. Те са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
Книжата са с номинална и емисионна стойност от по 100 000 евро един брой, с ISIN код BG2100042246 и обща предлагана номинална стойност до 50 млн. евро.
Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, която ще бъде издадена от “Алианц Банк България”.
Предлагането ще е успешно, ако са записани и заплатени най-малко 250 облигации
с обща номинална стойност от 25 млн. евро.
Водещ мениджър по предлагането е инвестиционния посредник „Карол“ АД.
Лихвеният диапазон, в който рамки инвеститорите имат право да посочват лихвен процент, е 6-6.5 процента. Той е определен от емитента и водещия мениджър с отчитане на пазарните условия, включително макроикономическата обстановка към този момент, предлаганата пазарна доходност на дългови инструменти със сходни характеристики, търгувани на „Българска фондова борса“ или на други международни капиталови пазари, очакванията за бъдещото развитие на капиталовите пазари и за движението на лихвените нива, както и при отчитане на други икономически индикатори.
След определянето на окончателния лихвен процент, емитентът и водещият мениджър ще го обявят публично.
Крайният срок за записване на облигации от тази емисия е 16 декември.
Емитетът има право да удължи еднократно срока за записване до 20 работни дни, но не повече от 60 работни дни.
Облигациите са с фиксиран лихвен процент за целия период на емисията, платим веднъж годишно, считано от датата на издаване на дълговите книжа и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон. Главницата е платима еднократно на датата на падежа. Облигациите са със срок от четири години (48 месеца) и с възможност за допълнително издаване на дългови книжа до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от Комисията за финансов надзор. Разбира се, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията.
Емитентът е с право да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция.
Тази емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, е в процес на емитиране, и вече е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от регулатора.
Припомняме, че друга емисията дългови книжа на „Алианц Банк“, с SIN код BG2100003230, издадена през миналата година, е допусната до търговия на „Сегмент за облигации“ на основния пазар на „Българска фондова борса“ от 19 септември 2023 година.
