Към 30 септември 2024 г. 23 банки оперират в банковия сектор на България, като 6 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции. На 16 април бе сключено споразумение между Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ) и Токушукай Инк. за закупуването на 99.4% от капитала на Токуда Банк АД и на 24 юли Комисията за защита на конкуренцията одобри придобиването.
Общо активите на банковата система към 30 септември възлизат на 182.4 млрд. лв., отбелязвайки ръст от 2.23% спрямо 30 юни 2024-та. Делът на петте най-големи банки на база общо активи възлиза на 76.39% към 30 септември. На челна позиция остава Обединена Българска Банка АД с активи в размер на 35.7 млрд. лв. или 19.55% пазарен дял, като бележи ръст от 2.37% в сравнение с 30 юни. Банка ДСК АД заема втора позиция с 19.33% пазарен дял и ръст в активите от 2.91% спрямо предишното тримесечие. На трета позиция е Уникредит Булбанк АД с пазарен дял от 17.98% и ръст от 2.68 процента. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо 30 юни 2024-та се заемат съответно от Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.
Източник: Статистика на БНБ
Нетните активи на банките към 30 септември. възлизат на 22.1 млрд. лв., което е ръст от 4.69% в сравнение с 30 юни. На челна позиция по този показател остава Банка ДСК АД, чиито нетни активи към 30 септември бележат ръст от 5.24% спрямо 30 юни. На второ място с ръст от 3.76% в нетните активи е Обединена Българска Банка АД. На трета позиция се нарежда Уникредит Булбанк АД, отчитайки ръст от 5.29 процента. Юробанк България АД продължава да е четвърта с ръст в нетните активи от 5.35%, а Първа Инвестиционна Банка АД е пета с ръст от 3.20% спрямо 30 юни 2024 година.
Източник: Статистика на БНБ
Нетният лихвен доход (изчислен на база Приходи от лихви – Разходи за лихви) за първите девет месеца на 2024-та възлиза на 4.14 млрд. лв., бележейки ръст от 16.17% в сравнение с 3.56 млрд. лв. към 30 септември предишната година. Банка ДСК АД запазва първа позиция и увеличава пазарния си дял до 23.03% с ръст на нетния лихвен доход от 17.82% спрямо същия период на 2023-та, отчитайки за първите девет месеца на тази година лихвен доход на стойност 953 млн. лева. Обединена Българска Банка АД заема втората позиция с нетен лихвен доход от 601 млн. лв., равняващ се на 14.52% от общите нетни лихвени доходи в сектора и 10.16% ръст спрямо същия период на предишната. На трета позиция по този показател за първите девет месеца се нарежда Уникредит Булбанк АД с нетен лихвен доход в размер на 586 млн. лв., бележейки ръст от 14.12% в сравнение със същия период година по-рано. Юробанк България АД остава на четвърта позиция с нетен лихвен доход от 579 млн. лв. и 26.99% ръст спрямо 30 септември 2023-та. На пета позиция е Първа Инвестиционна Банка АД с ръст в нетния лихвен доход от 15.79% спрямо 30 септември миналата година.
Източник: Статистика на БНБ
Нетната печалба на банковата система бележи ръст от 0.52%, като достига 2.72 млрд. лв. за първите девет месеца на годината, спрямо 2.7 млрд. лв. за деветте месеца на 2023-та. Банка ДСК АД заема първото място с нетна печалба от 730 млн. лв. или 26.83% дял от печалбите в сектора, отчитайки спад от 1.89% спрямо същия период година по-рано. Уникредит Булбанк АД е втора с 23.55% дял от общите печалби, отчитайки спад от 0.85% и регистрирайки нетна печалба от 641 млн. лв. за първите девет месеца спрямо 646 млн. лв. за деветмесечието на 2023-та. Обединена Българска Банка АД регистрира ръст от 1.54% в нетната си печалба в сравнение със същия период на миналата година и сега достига 360 млн. лв. като запазва третата си позиция с 13.25% дял в нетните печалби на сектора. Юробанк България АД остава на четвърто място с нетна печалба от 301 млн. лв. и ръст от 25.78% спрямо деветте месеца на 2023 година. На пета позиция се изкачва Ти Би Ай Банк ЕАД с печалба от 85 млн. лв., въпреки спада от 9.18% на нетната си печалба спрямо същия период на 2023-та., измествайки Първа Инвестиционна Банка АД, при която спадът е 38.5 процента.
Източник: Статистика на БНБ
Възвръщаемостта на активите (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 1.49% общо за банковата система през първите девет месеца на 2024 г. спрямо 1.64% за същия период на 2023-та. По този показател Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София и Ти Би Ай Банк ЕАД застават на челната позиция с 2.54%, като Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София отбелязва ръст спрямо предишната година, когато възвръщаемостта на активите е била 1.77%, а Ти Би Ай Банк ЕАД бележи спад спрямо 3.47% за същия период на миналата година. Следващите позиции заемат Българска банка за развитие ЕАД с 2.23%, Ситибанк Европа АД Клон България с 2.16% и Банка ДСК АД, която е на пето място с 2.07 процента.
Източник: Статистика на БНБ
Възвръщаемостта на собствения капитал (изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки) намалява до 12.13% за третото тримесечие на 2024-та в сравнение с 13.42% за същия период на 2023 година. С най-висока възвръщаемост на собствения капитал е Уникредит Булбанк АД с 16.76%, на второ място се изкачва Интернешънъл Асет Банк АД с 16.51%, следвана от Банка ДСК АД с 15.71%, Ти Би Ай Банк ЕАД с 15.20% и Търговска Банка Д АД с 15.03 процента.
Източник: Статистика на БНБ
Показателят за ефективност (изчислен на база на съотношението между административните разходи и общо нетен оперативен доход) възлиза на 30.93% спрямо първите девет месеца на 2023 г., когато стойността му е била 30.47 процента. На челната позиция по този показател за първите девет месеца на тази година се изкачва Уникредит Булбанк АД с 20.99% в сравнение с 22.40% за същия период на 2023-та. Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София е на втора позиция, като отчита подобрение на ефективността от 28.51% за деветмесечието на миналата година до 22.57% за същия период на текущата година. Банка ДСК АД застава на трета позиция, отчитайки спад на ефективността от 23.15% до 24.69 процента. Следват Инвестбанк АД и Ситибанк Европа АД Клон България съответно на четвърта и пета позиция.
Източник: Статистика на БНБ
Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Директор, Одиторски услуги, и Милена Радева, Директор, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.
Четете още: Анализ на банковия сектор в България към юни 2024 г.: Ключови показатели, ръстове и тенденции
