Започва търговията на БФБ с облигации на “Алианц Банк България” от заема за 50 млн. евро

Алианц банк

От днес, 9 януари, започва търговията на Сегмент за облигации на Основния пазар BSE с емисията обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени облигации, с  ISIN код на емисията: BG2100042246, издадени от ТБ “Алианц банк България” АД. Те са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. 

Емисията облигации на „Алианц Банк България“

ще е най-голямата частна корпоративна облигационна емисия, търгувана на „Българска фондова борса“.

Крайната дата за търговия на тези книжа е 8 декември 2028 година.

В резултат от публичното предлагане са записани и е заплатена емисионната стойност на 500 броя облигации от емисията първостепенни необезпечени дългови книжа, издадени от „Алианц Банк България“. Те са с обща номинална и емисионна стойност от 50 000 000 евро. 

Емисията е пета по ред за банката. Тя е издадена на 19 декември миналата година,

а падежът ѝ е на 19 декември 2028 година. Емисията е със срок от 48 месеца и годишен лихвен процент от 6% годишно.

Погасяване на облигационния заем ще стане еднократно на датата на падежа. Лихвеното плащане е на 12 месеца, с фиксирана дата: 19.12.2025 г.; 19.12.2026 г.; 19.12.2027 г. и 19.12.2028 година.

Емитентът има право да изплати предсрочно 100% от главницата, заедно с натрупаната лихва, като упражни следните кол опции при условията в проспекта:
(1) Кол опция на емитента: може да се упражни на датата на лихвено плащане на 36-тия месец от датата на издаване на емисията;
(2) Данъчна кол опция: при настъпване на данъчно събитие съгласно условията на емисията;
(3) Кол опция при дисквалификация: при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения.

Комисията за финансов надзор одобри в началото на ноември проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, която ще бъде издадена от “Алианц Банк България”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Трябва ли да се въведе таван на надценките на основните хранителни продукти?

Подкаст