От днес, 9 януари, започва търговията на Сегмент за облигации на Основния пазар BSE с емисията обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени облигации, с ISIN код на емисията: BG2100042246, издадени от ТБ „Алианц банк България“ АД. Те са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
Емисията облигации на „Алианц Банк България“
ще е най-голямата частна корпоративна облигационна емисия, търгувана на „Българска фондова борса“.
Крайната дата за търговия на тези книжа е 8 декември 2028 година.
В резултат от публичното предлагане са записани и е заплатена емисионната стойност на 500 броя облигации от емисията първостепенни необезпечени дългови книжа, издадени от „Алианц Банк България“. Те са с обща номинална и емисионна стойност от 50 000 000 евро.
Емисията е пета по ред за банката. Тя е издадена на 19 декември миналата година,
а падежът ѝ е на 19 декември 2028 година. Емисията е със срок от 48 месеца и годишен лихвен процент от 6% годишно.
Погасяване на облигационния заем ще стане еднократно на датата на падежа. Лихвеното плащане е на 12 месеца, с фиксирана дата: 19.12.2025 г.; 19.12.2026 г.; 19.12.2027 г. и 19.12.2028 година.
Емитентът има право да изплати предсрочно 100% от главницата, заедно с натрупаната лихва, като упражни следните кол опции при условията в проспекта:
(1) Кол опция на емитента: може да се упражни на датата на лихвено плащане на 36-тия месец от датата на издаване на емисията;
(2) Данъчна кол опция: при настъпване на данъчно събитие съгласно условията на емисията;
(3) Кол опция при дисквалификация: при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения.
Комисията за финансов надзор одобри в началото на ноември проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, която ще бъде издадена от “Алианц Банк България”.
