Испанската Banco Santander (Сантандер“) обяви на 5 май, че се е съгласила да продаде 49% от дела си в полското поделение Santander Bank Polska („Сантандер Полска“) на австрийската Erste Group Bank („Ерсте банк“) за грубо 6.8 млрд. евро. Двете кредитни институции са се договорили също австрийците да купят 50-процентния дял на испанския продавач в полския бизнес за управление на активи TFI за 200 млн. евро. „Сантандер“ и „Ерсте банк“ декларираха и стратегическо сътрудничество, което да позволи на двете страни да използват силните страни и присъствие в областта на корпоративните и инвестиционните банкови услуги, както и достъп на австрийския кредитор до глобалните платформи за разплащания на испанската банкова група.
Цената на трансакцията, която е изцяло в брой – по 584 злоти за акция, е 2.2 пъти по-висока от материалната балансова стойност на полската банка за първото тримесечие на 2025-а, без да се отчитат обявените дивиденти от 46.37 злоти за акция, и е със 7.5% над пазарната оценка, с която „Сантандер полска“ приключи борсовата си търговия на 2 май. След оформянето на сделката испанският продавач ще притежава около 13% от полския кредитор и възнамерява да поеме пълен контрол върху потребителските му услуги.
Новината свали котировките на акциите на полското поделение на „Сантандер“ с 5% на борсата във Варшава. То е третият по големина на активите кредитор на Полша и един от най-рентабилните на пазара благодарение на високите лихвени проценти през последните повече от две години. Според полското законодателство за поглъщания, участниците в търга не са задължени да направят предложение за придобиване, ако то е за под 50% от гласовете в компанията – мишена.
„Сантандер“ възнамерява да преведе 50% от получените от продажбата средства на акционерите – плащане, еквивалентно на обратно изкупуване на акции за около 3.2 млрд. евро, което може да ускори планираното от печалбите и извънредния капитал за тази и за следващата година обратно изкупуване на банкови книжа за 10 млрд. евро. Испанският кредитор посочва също, че постъпленията от сделката ще му осигурят по-голяма гъвкавост за инвестиции на други пазари от Стария и Новия континенти, на които вече развива дейност, и ще подкрепят растежа, ще увеличат приходите от мрежата от клонове и ще повишат в максимална степен ползите за клиентите и акционерите.
Акциите на „Сантандер“ поскъпнаха с 0.3% в обедната търговия на 5 май след новината за продажбата.
„Ерсте банк“ съобщи, че ще плати дължимите 7 млрд. евро на испанския продавач като използва най-вече вътрешно финансиране, включително от отмяната на планираното обратно изкупуване на акции за 700 млн. евро, обявено в началото на февруари, временно намаление на коефициента на дивидентите и различни мерки за оптимизация на банковия баланс. Трансакцията разширява присъствието на австрийската банкова група на най-бързо нарастващите и най-печеливши банкови пазари в Европа.
Акциите на „Ерсте банк“ поскъпнаха с 6.46% в обедната търговия на 5 май.
