Първично публично предлагане на Алтерко АД на сайта на ИП Карол
Резюме и график на предлагането
Стойност/Дата
Съществуващ брой акции
13,500,000 броя
Нови акции, предмет на предлагане
1,500,000 броя
Номинална стойност
1 лев
Ценови диапазон
1.10 – 2.20 лева
Условие за успех на емисията
Минимум 750,000 броя акции
Нетни приходи от емисията
783,790 – 3,102,040 лева
Типове поръчки
пазарна/лимитирана
Начало на подписката
20.09.2016г.
Краен срок за подаване на поръчки
19.10.2016г.
Обявяване на цената на предлагане на една акция в списъка на разпределение
20.10.2016г.
Краен срок за заплащане на записаните акции
25.10.2016г.
От 20 септември 2016 започва приемането на поръчки за акции от първичното публично предлагане на Алтерко АД, което ще продължи до 19 октомври 2016 включително. Заявки за участие се подават при лицензиран инвестиционен посредник всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч.
Мениджърът на емисията Карол ще обедини всички заявки от посредниците, за да направи списъка с разпределение, на базата на който ще се определи цената на предлаганетото. На заявки от клиенти на Карол посредникът няма да начислява комисиони.
Поръчките се подават в обявения ценови диапазон от 1.10 лв. – 2.20 лв. за акция.
Желаещите да участват, могат да подават два вида поръчки – лимитирани и пазарни.
При лимитираната поръчка се заявява записване на акции за точно определена цена в диапазона. При пазарната поръчка се заявява общ брой акции или обща сума за записване на книжата.
Списъкът с разпределение на акциите и цената на предлагането ще се изготвят на базата на описаната в проспекта методология и ще бъдат обявени на 20 октомври 2016. Клиентите на Карол ще получат потвърждения по имейл за записаните акции и стойността им спрямо подадените поръчки, а клиентите подали поръчки чрез други инвестиционни посредници ще получат информация от същите за броя разпределени им акции.
Последна дата за заплащане на всички записани акции е до края на работния ден на 25.10.2016 г. чрез превод по следната набирателна сметка на Алтерко АД, по която да постъпи емисионната стойност:
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
IBAN: BG73RZBB91555034701308
BIC: RZBBBGSF
В основанието за превода следва да се посочи записване на акции, както и техния брой.
Платежният документ трябва да съдържа данни най-малко за името (наименованието) на инвеститора, съответно на инвестиционния посредник, действащ за сметка на инвеститора, и за общия брой заплащани акции.
Основни факти за компанията
- Алтерко АД е холдингово дружество, което обединява 11 компании в областта на телекомуникациите и технологиите;
- Групата е лидер в телекомуникационния сектор в Източна Европа;
- Алтерко АД има над 15-годишен опит в сегмента на мобилните услуги с добавена стойност (MVAS)
- Собствеността на компанията е 100% българска;
- Алтерко развива дейността си на 3 континента с офиси в София, Сингапур, Куала Лумпур, Лас Вегас, Букурещ, Бангкок и Скопие;
- Компанията предлага услугите и продуктите си в още над 15 държави;
- Консолидираните приходи на Алтерко АД са над 28 млн. лева за 2015 г.;
- Алтерко създава иновативната система за управление на дома „SHE“ и детския часовник “MyKi”;
Партньори на компанията
- T-Mobile; Mtel; Telenor;
- VIP; Telecom Serbia; Vala Kosovo;
- Singtel Singapore.
Основни параметри на първичното публично предлагане
- Проспектът за първичното публично предлагане на Алтерко АД беше одобрен от Комисията за финансов надзор на 8 юли 2016 г.;
- Предмет на предлагането ще бъдат 1,500,000 броя нови обикновени акции с номинал 1 лв., които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала;
- Емисионната стойност ще бъде определена в диапазона 1.10 – 2.20 лв.;
- Предлагането се счита за успешно, ако бъдат записани минимум 750,000 броя акции.
………….
IT холдингът "Алтерко" ще дебютира на борсата през септември
13.7.2016 КапиталД, КФН потвърди проспекта на компанията, след като го върна веднъж през юни за корекция
Димитър Димитров (на снимката) е главен изпълнителен директор и основен акционер заедно със Светлин Тодоров.
Още по темата
Втора IT компания подготвя борсов дебют в София
Компанията за телеком софтуер "Алтерко" е подала документи в регулатора за излизане на финансовите пазари – 9 мар 2016
Платформата She на българската фирма Allterco Robotics дава възможност на потребителите да управляват дистанционно всеки домашен електроуред- 5 фев 2016
3.3 млн. лв. може да набере компанията, ако бъдат записани всички емитирани 1.5 млн. акции при максималната цена от 2.2 лв.
Набраните средства ще бъдат използвани за реализирането на системата за управление на дома SHE и умния часовник MyKi.
Съвсем скоро втора голяма българска IT компания (след "Сирма груп") ще дебютира на БФБ – София. Комисията за финансов надзор е потвърдила проспекта на разработчика на софтуер за телекоми и умни контролери "Алтерко" на заседание в края на миналата седмица. Дружеството внесе документите за разглеждане през март, но в началото на юни те бяха върнати за корекции, а посредник по емисията е "Карол".
Условия по емисията
Първичното публично предлагане ще се проведе в средата на септември 2016 г., като все още не са уточнени конкретни данни. Таванът на търсената от компанията сума е 3.3 млн. лв., а минималната очаквана от "Алтерко" е 825 хил. лв. Предмет на предлагането ще бъдат 1 500 000 броя акции с номинал 1 лв., с които ще бъде увеличен капиталът на дружеството от сегашните 13.5 млн. лв. на 15 млн., ако бъдат записани всички книжа. Емисионната стойност ще е в интервала 1.10 лв. – 2.20 лв., съобщиха от дружеството. Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани поне половината от емитираните акции. Ако бъдат записани всички акции при максимална цена, капитализацията на компанията ще е 33 млн. лв.
Кой е новият емитент
"Алтерко" е холдингова компания, в чиято група влизат различни технологични дружества. Тя е и един от българските участници на големите международни изложения Consumers Electronics Show (CES) в Лас Вегас и Световния мобилен конгрес (MWC). Основната й дейност е в сферата на мобилните технологии и услуги.
Консолидираните приходи на групата за миналата година съвсем леко са се повишили, а печалбата се е свила, показва отчетът в Търговския регистър. Нейни офиси има в София, Сингапур, Куала Лумпур, Лас Вегас, Букурещ, Белград и Скопие. Основни акционери с по 43.39% в компанията са Димитър Димитров, който е главен изпълнителен директор, и Светлин Тодоров. Останалите акции са у няколко физически лица и едно юридическо.
"Теравойс" е най-голямата компания в групата. Тя обслужва половината от пазара на SMS игрите у нас, като работи с големите телекоми. В тази насока групата също предоставя услугите си и на корпорации като Shell, Metro, Milka, Nestle и др. Чрез останалите компании водещи позиции холдингът има при мобилните разплащания в Централна и Източна Европа, както и в създаването на съдържание за преносими устройства.
В доста по-различна насока оперира "Алтерко роботикс", която развива платформата за интелигентни сгради She. Тя цели да осигури управлението на дома от разстояние, както и да дава актуална картина за състоянието му във всеки един момент. She също така създава и връзка между различните видове електроуреди, като консолидира управлението им в приложение за мобилен телефон.
Друга разработка на компанията е и часовникът MyKi. Той осигурява постоянна връзка на родителите с техните деца, като за целта е оборудван с микрофон, говорител и GPS. Умният часовник работи чрез мрежата на мобилните оператори, като към него могат да се пращат текстови и гласови съобщения или да бъдат провеждани директно телефонни разговори.
Набраните чрез емисията средства ще се използват именно за производството, реализацията на She и MyKi. В допълнение ще бъде създаден и център за разработка на нови технологии и умни устройства в сегмента "Интернет на нещата". Концепция цели да свърже с интернет вещите, които използваме ежедневно.
Технологичните компании и борсата
Предстоящото технологично IPO ще е пореден тест за капиталовия пазар в България и за интереса на инвеститорите.
При излизането на "Сирма груп холдинг" на борсата през ноември 2015 г. компанията успя да набере 11.5 млн. лв. Въпреки това от първичното публично предлагане насам акциите изгубиха 18.36% от стойността си.
Дългосрочните стратегии за разширяване на дейността, които целят увеличаване на приходите и завземане на пазарен дял, се отличават на пазара на акции у нас, който е доминиран от желанието за дивидент.
Същевременно именно тази стратегия е причината за успеха на технологичните компании в световен мащаб – обещанията за двуцифрен ръст в приходите и капиталовата печалба от държането на акциите им. Остава и с повече IPO-та на технологични компании в България да дойде и апетитът на инвеститорите към тях.
Коментар:
Засега инвеститорите са доста недоволни от Сирма. Ще видим какви реакции ще предизвика Алтерко. Като гледам че са във ВАС игрите… не знам. Предполагам, че цената ще се закотви около левка като на Сирма. В дългосрочен план очаквам ИТ да има повече ИПО-та и увеличение на цените. Ще видим..
Цената зависи от доста голям набор от фактори – бизнес модел, иновативност, резултати, потенциал на пазара, мениджмънт т.н. и подобни генерални заключения за цена на акция без обосновка са несериозни, но влияят на сентимента. За да има повече ИПО-та на компании от ИТ сектора трябва пазара да носи добавена стойност за тях /кой ще иска да спасява потъващ кораб като БФБ, като не само не му се помага, но дори му се пречи за това/ , а не затруднения и бюрокрация както повечето неща в България /КФН/. Та от тая гледна точка за да се раздвижат нещата и бизнеса трябва да бъде улеснен като подобни инициативи биват насърчавани реално, а не компании с сериозни перспективи като рообарите например биват връщани за дреболии. ИТ компании имаме, но пазара трябва да е алтернатива с добавена стойност, а не допълнително препятствие, за да бъде избран от тях.
"Теравойс" е най-голямата компания в групата.
Хахахха, не е е зле да прочетете одиторските доклади на тази фирма в Търговския регистър!
Тази статия е поледният ΠΡ за комнании като тази!
Каква дейност има?
………..
КФН одобри проспекта за IPO-то на "Алтерко" АД
12.7.2016 Инвестор, Публичното предлагане на компанията би било второто от сектора на информационните и телекомуникационни технологии за последната година
Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за първично публично предлагане (IPO) на „Алтерко” АД (Allterco), който беше върнат от регулатора на 1 юни заради непълноти и несъответствия.
“КФН потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Алтерко” АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва емисията акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране и „Алтерко” АД като емитент в регистъра”, се казва сред взетите от комисията решения на заседанието на 8 юли.
Технологичната компания имаше срок от един месец да извърши корекциите.
Връщането на проспекта се случи три месеца след новината, че нова компания от сектора на информационните и телекомуникационни технологии иска да се качи на Българската фондова борса.
Компанията е създател на иновативната система за контрол на дома She и на интелигентния детски часовник MyKi.
Още по темата
Allterco ще коригира документите си за IPO-то
Създателят на системата за контрол на дома She планира IPO на БФБ
„Алтерко” е доставчик на мобилни услуги, опериращ на пазарите в Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 служители в офисите й в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ.
Клиенти на компанията са мобилни оператори, медийни компании, рекламни и медийни агенции, компании, предлагащи мобилни плащания, малки и средни предприятия, държавни агенции, банки и други финансови институции, производители на домашни уреди и хранителни стоки.
IPO-то на „Алтерко” би било второто от сектора на информационните и телекомуникационни технологии за последната година, след като през есента на 2015 г. на БФБ излезе софтуерният разработчик Сирма Груп Холдинг АД. През ноември Сирма Груп Холдинг набра близо 11,5 млн. лв. от борсата, с което едно от малкото първични публични предлагания на Българска фондова борса от 2013 г. насам бе успешно.
………….
Алтерко АД ще търси до 3,3 млн. лв. от БФБ в средата на септември
12.7.2016 Инвестор, Емисионната цена ще е в диапазона 1,1-2,2 лв., а IPO-то ще е успешно при записани най-малко 50% от акциите
Алтерко АД ще се опита да набере до 3,3 млн. лв. от първичното си публично предлагане (Initial Public Offering, IPO) на Българска фондова борса (БФБ), планирано за средата на септември, съобщават от инвестиционния посредник, който движи процедурата – Карол АД.
Припомняме, че на свое заседание, проведено на 8 юли 2016 г., Комисията за финансов надзор одобри проспекта за IPO-то на холдинговото дружество, което обединява 11 компании в областта на телекомуникациите и технологиите.
Създателят на иновативната система за управление на дома „SHE“ и детския часовник “MyKi” планира своето първично публично предлагане за средата на септември 2016 г., с което цели да набере между 0,825 млн. лв. и 3,3 млн. лв.
Предмет на предлагането ще бъдат 1,5 млн. броя нови обикновени акции с номинал 1 лв. Емисионната стойност ще бъде определена в диапазона 1,1–2,2 лв. в зависимост от интереса към емисията, подчертават от Карол. Емисията ще се счита за успешна, ако бъдат записани минимум 750 хил., или половината от новите акции. Така компанията възнамерява да увеличи капитала си от настоящите 13,5 млн. лв. до 15 млн. лв. след предлагането.
Набраните средства ще се използват основно за производството, реализацията и усъвършенстването на „SHE“ и „MyKi“, както и за оборудването на развоен център за разработка на нови технологии и устройства от сегмента на „Интернет на нещата“, който е приоритен за бъдещото развитие на групата. Всички дейности, свързани с това бизнес направление, ще се разработват и развиват от Алтерко Роботикс ЕООД, което е дъщерно дружество на Алтерко АД.
Още по темата
Allterco ще коригира документите си за IPO-то
Създателят на системата за контрол на дома She планира IPO на БФБ
Инвестиционен посредник по емисията акции е Карол АД, а консултант на Алтерко АД е ММ Консулт ЕООД.
Сфери на дейност
Групата Алтерко е сред лидерите в телекомуникационния сектор в Източна Европа с над 15-годишен опит в сегмента на мобилните услуги с добавена стойност (MVAS) и с консолидирани приходи от над 28 млн. лв. за 2015 г.
Алтерко АД е една от малкото компании със 100% българска собственост, развиваща дейността си на три континента – с офиси в София, Сингапур, Куала Лумпур, Лас Вегас, Букурещ, Белград и Скопие, и предлагаща услугите и продуктите си в още над 15 държави.
Основни партньори на холдинга са Т-Моbile, Austria Telecom в лицето на Mtel и VIP, Telenor, Telecom Serbia, Vala Kosovo, Singtel Singapore и др. Алтерко АД има покритие в целия свят чрез директни отношения с над 20 мобилни оператори, които осигуряват достъп до над 1 млрд. крайни потребители. Групата има над 100 служители от повече от 10 националности и си партнира с над 300 корпоративни клиента, подчертават от Карол.
През 2015 г. мениджмънтът на Алтерко се ориентира към новия и перспективен в глобален мащаб пазар на т. нар. „Интернет на нещата“, чийто пазарен потенциал се очаква да надмине 7 трлн. долара през 2020 г., според International Data Corporation. Групата решава да се фокусира към двете най-интересни и перспективни ниши в този сегмент – автоматизацията на дома и “wearable technology” (иновативни технологични устройства, които потребителите могат да носят върху себе си).
Групата фокусира своите усилия основно върху три нови и иновативни продукта – система за автоматизация и контрол на дома, наречена „SHE“, „Shelly” – продуктова линия от различни Wi-Fi устройства, които могат да се използват за автоматизация на дома и индустрията, и иновативен детски часовник “MyKi”.
Основният бизнес на Аллтерко АД е в четири направления. Първото са мобилните разплащания, където компанията е лидер в Източна Европа и заема сериозни позиции в Азия. Покритието на услугата, която предлага, е в над 10 държави и над 500 млн. потребители. Второто направление е мобилният маркетинг и нотификациите, достигащи до обеми от над 10 млн. съобщения месечно в световен мащаб, и разработваща кампании за имена като Shell, Metro, Nestle, Milka и др. Третото направление е мобилен контент и портали за мобилни устройства, където компанията е лидер в България и разработва услуги за над 10 мобилни оператора по света. Четвъртото е „Интернет на нещата“.
Продуктите на Алтерко
„SHE“ представлява иновативна платформа за управление на различни устройства в дома. Системата може да управлява всички електрически уреди, като продуктът е съвместим с множество модели и марки телевизори, аудио системи, климатични инсталации, парно отопление, контакти, осветление, системи за сигурност и видео наблюдение, врати, радиатори, кухненски уреди и др.
Благодарение на вградените сензори SHE следи и контролира осветлението, влажността, температурата и качеството на въздуха, като по този начин се грижи както за комфорта и здравето на хората, така и за енергийната ефективност на сградите. Системата позволява отключването и заключването на врати от разстояние.
Основното предимство на SHE пред други системи за автоматизация на дома, които са достъпни на пазара, e вграденият слот за SIM карта, който SHE притежава. Благодарение на него системата осигурява връзката с дома или офиса постоянно, дори когато наоколо няма друг интернет източник. Това позволява на потребителите да следят онлайн състоянието на системите в дома си и да получават известия при отклонение от предварително зададените параметри.
„SHELLY“ е продуктова линия от различни Wi-Fi устройства, които могат да се използват за автоматизация на дома и индустрията. Продуктите са напълно съвместими с SHE, но могат да се управляват и автономно. Всеки чип SHELLY, интегриран към домашен уред или индустриално съоръжение, може да ги направи „умни“ (smart).
„MyKi“ е иновативен детски часовник с вградена SIM карта, GPS приемник, говорител, микрофон и сензор за допир, който дава възможност на родителите да поддържат постоянна връзка с детето си и да разполагат с информация в реално време къде се намира то.
Връзката с часовника се осъществява чрез SIM карта през мрежите на мобилните операторит. По този начин часовникът не се нуждае от мобилен телефон в близост, към който да се свързва безжично, за да функционира. Така родителите имат постоянно връзка с детето си при условие, че то се намира в зоната на покритие на съответния мобилен оператор и могат да му изпращат текстови и гласови съобщения или направо да провеждат разговор с него.
…………….
Рабаджийски: Алтерко има място на капиталовия пазар в България
25.7.2016 Инвестор, Голяма част от разплащанията чрез мобилен телефон в страната минават през система, разработена от компанията
Иновативна компания като Алтерко има заслужено място на капиталовия пазар в България. Това заяви в предаването InvestOr по Bloomberg TV Bulgaria cводещ Димитър Вучев изпълнителният директор на ИП Карол Ангел Рабаджийски. Карол е посредник по предлагането на IT компанията.
Още по темата
КФН одобри проспекта за IPO-то на "Алтерко" АД
„Това е много интересна технологична компания. Не е традиционна аутсорсинг компания, каквито са повечето в България. Дружеството оперира и на съседните пазари – Румъния, Сърби, Македония, както и в няколко азиатски страни. Средствата от IPO-то ще бъдат насочени към развитие на продуктите на компанията“, посочи Рабаджийски.
По думите му голяма част от разплащанията чрез мобилен телефон минават през система, разработена от Алтерко. „В това число влизат и плащанията за паркиране в зелена и синя зона в 10 града в България. Голяма част от приходите на компанията се генерират именно от подобни разплащания“, отчете изпълнителният директор на ИП Карол.
В рубриката „Актив на седмицата“ водещият Димитър Вучев представи движението на петролните запаси в САЩ и връзката им с цената на черното злато. Той отчете спада на наличните запаси от месец май насам, която е в пряка корелация със скока на цените до близо 50 долара за барел.
Двете части на Invest/Or може да видите тук:
………………
Втора IT компания подготвя борсов дебют в София
9.3.2016 КапиталД, Компанията за телеком софтуер "Алтерко" е подала документи в регулатора за излизане на финансовите пазари
При одобрение на проспекта от КФН ще обявим публично плановете си за развитие, размера, целите и времевия график за реализиране на потенциално първично публично предлагане", обяви Димитров Димитров, главен изп. директор
Още по темата
Акциите на "Сирма" дебютираха на борсата при висок интерес
Пазарната капитализация се повиши с 6% в първия ден на търговия-23 ное 2015
Поредна IT компания подготвя излизане на Българската фондова борса (БФБ), след като "Алтерко" планира да направи това. Разработчикът на софтуер за телекоми и умни контролери е подал проспект за първично публично предлагане (IPO) за разглеждане от Комисията за финансов надзор (КФН).
Главният изпълнителен директор на "Алтерко" Димитър Димитров потвърди за "Капитал Daily", че са подадени документи за потенциален борсов дебют в Комисията за финансов надзор, но допълни, че е все още е рано да коментират в детайли плановете си.
"На този етап не бихме желали да коментираме потенциалните планове на "Алтерко" да придобие публичен статут на Българската фондова борса. При одобрение на проспекта от Комисията за финансов надзор ще обявим публично плановете си за развитие, размера, целите и времевия график за реализиране на потенциално първично публично предлагане", обяви Димитров за "Капитал Daily".
Посредник по процедурата е "Карол", които в този момент също отказаха официален коментар, докато документът се разглежда от регулатора. Ако "Алтерко" успее да излезе на борсата, тя ще е втората компания от IT сектора след "Сирма груп холдинг", която успя да набере 11.5 млн. лв. през есента на миналата година.
Търсене на свеж капитал
В началото на февруари Димитров от "Алтерко" коментира пред "Капитал", че се търсят различни варианти за намиране на инвеститори. Но тогава той имаше предвид осигуряването на допълнителен капитал за младото дружество "Алтерко роботикс", което е под холдинговата шапка на "Алтерко". То се занимава с разработването и развиването на платформата за умни домове She, която позволява дистанционно управление, контрол и следене на колкото се може повече неща в апартамента или къщата.
Тя се очаква да започне да се предлага скоро на пазара, като по думите на Димитров има силен интерес от различни компании и телекоми към нея. Освен She "Алтерко роботикс" има на пазара собствен умен часовник за деца, който дебютира в България, а скоро ще започне да се предлага и в чужбина. Димитър Димитров тогава коментира, че отделянето на "Алтерко роботикс" в някаква степен е било продиктувано от по-лесното преговаряне с потенциални партньори, включително и за привличането на нови инвеститори.
Част от преговорите, които компанията е водила с Qualcomm, са били свързани не само с техническа помощ, но и с потенциално осигуряване на финансиране. Тогава изпълнителният директор на "Алтерко" допълни, че се разглеждат варианти и за финансови инвеститори, но без да спомене възможен борсов дебют на компанията майка.
Под един покрив
"Алтерко" се обособи в холдинг, под чиято шапка влизат няколко компании с разнообразна дейност. "Теравойс" например работи с телекомите в осъществяването на SMS игри, която е и основна дейност на холдинга, "Алтерко финанс" е специализирана в счетоводство и одит, фирма за мобилни разплащания "Алтерпей" и вече споменатата "Алтерко роботикс".
Общ консолидиран отчет на групата все още няма, като в индивидуалния за 2014 г. "Алтерко" отчита 1.9 млн. лева приходи и печалба от 740 хил. лева. Най-голямата компания от холдинга – "Теравойс", има финансов резултат от 9.1 млн. лева и печалба от 504 хил. лева за същия период.
По информация от сайта на "Алтерко" цялата група разполага с около 90 служители и офиси в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ.
…..
