Коригиран е Проспектът за първично публично предлагане на конвертируеми дългови книжа
На 5 януари Управителният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД е приел решение за допълнение на предишно свое решение от 24 ноември миналата година за издаване на емисия конвертируеми облигации при условията на първично публично предлагане.
Във връзка с писмо на Комисията за финансов надзор (КФН) параметрите на предлаганата емисия облигации на холдинга се допълват, съгласно указанията от регулатора.
Прави се
промяна на условията, при които се записват издаваните облигации.
Допустими са промени в условия (параметри) на емисията – датите на лихвените и главничните плащания, размера на лихвения процент, размера на главничните плащания, срока на облигационния заем. Промяна в условията по настоящата облигационна емисия е допустима само при изрично решение на Управителния съвет на холдинга и на общото събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисията. Всяко едностранно решение на емитента за промяна в условията, при които са записани издадените облигации, е нищожно, посочват от „Доверие. Промени в условията и реда за извършване на плащанията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, които подлежат на последваща промяна, се приемат от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации. В случай че решението за промяна е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация, уточняват от компанията.
Условия, при които Емитентът е длъжен да изплати
предсрочно облигационния заем.
Емитентът е длъжен да изплати предсрочно облигационния заем, в случай че след решение на общото събрание на облигационерите за предсрочна изискуемост Представителят на облигационерите го обяви за предсрочно изискуем.
Облигационният заем се обявява за предсрочно изискуем в три случая. Първо, емитентът не изпълни изцяло или отчасти свое дължимо и изискуемо задължение за плащане на лихви и/или главница по емисията и това неизпълнение продължи повече от 30 (тридесет) дни от датата на падежа на съответното плащане (просрочено плащане). Другият случай е, когато срещу емитента е открито производство за обявяване в несъстоятелност, включително и в случаите на чл. 626 от Търговския закон. Предсрочно се изплаща облигационният заем, когато за емитента е открито производство за прекратяване чрез ликвидация.
При настъпване на някое от условията за обявяване на емисията облигации за предсрочно изискуема представителят на облигационерите предприема следните действия:
1) Осъществява комуникация с облигационерите относно вземането на решение на общото събрание на облигационерите за обявяването на емисията облигации за предсрочно изискуема;
2) При изразено от поне един облигационер желание за обявяване на облигационния заем за предсрочно изискуем Представителят на облигационерите свиква общо събрание на облигационерите, което да вземе решение за или против обявяването на емисията облигации за предсрочно изискуема.
Решението за обявяване на предсрочна изискуемост на заема се приема от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените на общото събрание облигации.
В случай на предсрочно погасяване на емисията емитентът се задължава да изплати лихвените плащания, дължими към датата на предсрочно погасяване.
Емитентът поема ангажимент да поддържа определени финансови показатели до пълното изплащане на облигационния заем.
Издаване на нови облигации от същия клас
В параметрите на емисията не са предвидени специални условия, на които емитентът следва да отговаря, за да може да издава нови облигационни емисии от същия клас като емисията, предмет на проспекта.
Останалите параметри, посочени в решението на Управителния съвет от 24 ноември 2023 г. за издаване на емисия конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД, остават непроменени.
Във връзка с това решение, Управителният съвет е приел коригиран Проспект за първично публично предлагане на конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД, който ще бъде представен за одобрение на Комисията за финансов надзор.
