tbi банк (ТБ „Ти Би Ай банк“ ЕАД) издаде нова емисия облигации. Кредитната институция подаде заявление за допускане до търговия на Сегмент за облигации на „Българска фондова борса“.
Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на дълговите книжа в края на юли. Емисията е в размер на 34 000 000 евро, разпределени в 340 броя лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации. Те са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
Облигациите са с номинална стойност от 100 000 евро всяка.
Емисията е с ISIN код BG2100003255 и с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 7.60%, платим на всеки шест месеца и главница, платима еднократно на датата на падежа. Срокът на облигационния заем е 42 месеца, с дата на емитиране 7 март 2025 г. и дата на падеж 7 септември 2028 година. Емитентът има право да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите и право на данъчна кол опция и кол опция при дисквалификация на облигациите като инструмент на приемливите задължения.
Тази емисия облигации е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.
Банката има издадени вече две емисии облигации –
през декември 2023 г. (9.5% годишна лихва) и през юни 2024 г. (9%). Облигациите на tbi са регистрирани за търговия на Българска фондова борса.
Още през януари tbi bank обяви своите планове за присъствие на облигационните пазари през 2025 година.
Плановете ѝ включват издаване на облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL), както в България, така и в Румъния и/или Гърция. Емисиите ще бъдат на обща стойност между 60 и 80 милиона евро, като целта на банката е да подкрепи растежа на бизнеса си от регулаторна гледна точка.
Плановете на tbi bank включваха емисия в България през първото тримесечие на 2025 г. в размер, подобен на предишните й облигации, преди евентуална първа емисия на гръцкия и/или на румънския пазар в средата на лятото. Възможна е и още една емисия в България до края на годината.
През последните три години tbi bank се утвърди като един от лидерите на българския пазар на корпоративни публични облигации. Предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави възможности по отношение на падежа и доходността, банката привлече общо 50 млн. евро чрез различни инструменти.
