Най-големите IPO-а в историята на Българска фондова борса
13 фев 2018 | 10:29 1856
2017 г. отмина, а на Българска фондова борса така и не бе осъществено първично публично предлагане (IPO). Последните две са от 2016 г., когато се листваха Нео Лондон Капитал и Алтерко, докато година по-рано това направи и Сирма Груп Холдинг. С оглед бъдещето листване на водещия производител на продукти от птиче месо Градус АД, екипът ни ще ви представи 10-те най-големи IPO-та от 2004 г. насам, когато е първото подобно на капиталовия ни пазар. Припомняме, че заявените намерения от страна на Градус са, че предлагането ще е на стойност от над 100 млн. лв.
Това е най-голямото IPO в страната ни след кризата от предишното десетилетие и ще даде възможност на инвеститорите да навлязат в един от най-слабо представените на борсата и в същото време най-растящи сектори – този на хранително-вкусовата промишленост.
Набраният капитал ще се използва за развитието на съществуващи и нови бизнес линии, свързани с производството на висококачествени хранителни продукти. За 2017 г. производителят ще отчете над 34 млн. лв. нетна печалба и около 200 млн. лв приходи.
Ето и досегашното подреждане за топ 10 на IPO-та в страната, класирани по набрани средства:
Общо 14 са публичните дружества, успели да наберат над 10 млн. лв. от капиталовия ни пазар. Последното е на спомената по-горе технологична компания Сирма Груп Холдинг, която днес е част от най-представителния индекс на борсата – SOFIX.
Интересно е да отбележим, че всички останали предлагания са осъществени в периода 2006 – 2008 г. Компаниите от топ 10 са набрали съвкупните 404 млн. лв., сочи справка на Profit.bg.
Лидери в това отношение са Първа инвестиционна банка със 107 млн. лв., Каолин с 61.8 млн. лв. и намиращата се в несъстоятелност Корпоративна търговска банка с 58.5 млн. лв.
Топ 5 се допълва от Химимпорт и друга компания в несъстоятелност – Енемона, които през 2006 и 2007 г. набраха 44.3 и 33.6 млн. лв.
Монтанският производител на акумулатори и батерии Монбат се нарежда шести с 32.67 млн. лв., изпреварвайки Трейс Груп Холд с 22.1 млн. лв. Именно последното предлагане държи рекорда по най-голямо презаписване в историята – 1480 пъти!
Сред топ 10 попадат още Девин, Агрия Груп Холдинг и ЦБА Асет Мениджмънт, чиито набрани средства възлизат на 18.3 млн. лв., 15.3 млн. лв. и 14.4 млн. лв.
Топ 3 на IPO-а с най-много набрани пари се запълва от Орфей клуб уелнес (3820 лв.), Херти (42 771 лв.) и Дир.бг (201 995 лв.).
………..
Boдeщият пpoзвoдитeл нa птичe мeco y нac "Гpaдyc" AД ycпя дa пpивлeчe ĸaпитaл oт oбщo нaд 81,3 милиoнa лeвa cлeд втopия дeн нa пъpвичнoтo cи пyбличнo пpeдлaгaнe нa aĸции (ІРО) нa Бългapcĸaтa фoндoвa бopca (БФБ).
"Градус" АД излиза на борсата
Автор:money.bg 18.06.2018 09:17:14 Днес ще се проведе първичното публично предлагане на "Градус" АД – Стара Загора. Очаква се то да бъде най-голямото на Българската фондова борса (БФБ) след икономическата криза.Компанията ще пусне 55 млн. броя акции, като половината от тях ще бъдат нови. Цената им ще бъде между 1,80 и 2,35 лева. При засилен интерес, казват от "Градус", може да бъдат пуснати още над 6,6 млн. съществуващи акции. При реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на "Градус" ще достигнат 25% от капитала на дружеството. Очакваната от компанията стойност е над 100 милиона лева.
B дoпълнeниe дpyжecтвoтo щe дocтигнe пaзapнa ĸaпитaлизaция мeждy 447 и 585 милиoнa лeвa. Дoceгa нaй-гoлямoтo ІРО нa БФБ e тoвa нa "Πъpвa инвecтициoннa бaнĸa". Tя излeзe нa бopcaтa пpeз мaй 2007 гoдинa, ĸaтo ycпя дa пpивлeчe 107 милиoнa лeвa ĸaпитaл.
……..
Сирма планира IPO и листване на БФБ-София
от Надя Кръстева, 19 февруари 2015 – Крупният български софтуерен разработчик – „Сирма Груп Холдинг“ АД (Сирма) обяви, че подготвя първично публично предлагане (IPO) и последваща регистрация на Българска фондова борса. Утвърдена като регионален лидер в един от най-перспективните сектори в глобалната икономика, Сирма реши да даде възможност на по-широк кръг инвеститори да станат част от успеха на българската ИТ индустрия, се казва в съобщението до медиите.
IPO-то на Сирма Груп Холдинг стартира на 16 септември*
13.8.2015 Инвеститорите ще имат 30 дни, за да запишат акции, като емисионната цена е в диапазона от 1,20 до 1,65 лв. най-голямата българска IT компания
10-те най-големи първични публични предлагания в историята на БФБ
Септ.2015 Инвестор, Първичните публични предлагания (от англ.: initial public offering, или т.нар. IPO, при което се издават нови акции) на Първа инвестиционна банка (ПИБ), Каолин и Корпоративна търговска банка (КТБ) са трите най-големи в 101-годишната история на Българска фондова борса (БФБ), показва справка на Investor.bg.
10-те най-големи IPO-та пък са осъществени в периода 2006-2008 г., или преди световната финансова криза. Последното първично публично предлагане пък бе през 2013 г., когато на борсата излезе ЕЛАНА Агрокредит АД. Сега софтуерната компания Сирма Груп Холдинг АД е напът да прекъсне близо 2-годишната суша откъм нови и качествени емитенти на БФБ.
Сред 10-те най-големи IPO-та на практика акциите само на седем компании продължават да се търгуват на родния капиталов пазар, тъй като две дружества са отписани, а КТБ не е отписана от регистъра на публичните дружества, макар че е несъстоятелност – търговия с нейни книжа все още може да се осъществява, но активност няма, въпреки че последната сделка е от 1 септември.
Но кои компании влизат в своеобразния топ 10 на най-големите IPO-та в България?
Началната дата на подписката от най-голямото IPO в историята – това на ПИБ, е 18 май 2007 г., като от него банката събира 107 млн. лв.
Каолин АД излиза на борсата месец по-рано – на 18 април, като набира 61,84 млн лв. Впоследствие дружеството бе отписано.
Топ 3 допълва КТБ с листване на 10 май 2007 г. и 58,5 млн. лв. В крайна сметка през 2014 г. Българска народна банка отне лиценза на кредитната институция, тя е в несъстоятелност, а назначените синдици се опитват да удовлетворят всички кредитори.
В топ 5 попадат IPO-тата на Химимпорт и Енемона, осъществени съответно през 2006 г. и 2007 г. След предлаганията компаниите събират 44,33 млн. лв. и 33,6 млн. лв.
През 2006 г., 2007 г. и 2008 г. последователно се листват Монбат, който събира 32,67 млн. лв., Трейс Груп Холд с 22,1 млн. лв., Девин с 18,3 млн. лв. и Агрия Груп Холдинг и ЦБА Асет Мениджмънт с 15,4 и 14,4 млн. лв., съответно.
От тях само Девин е отписано, а Трейс, чиято емисия при IPO-то бе презаписана рекордните 1 480 пъти, предстои да влезе в SOFIX от 23 септември.
Така общо 10-те IPO-та събират 408,14 млн. лв. от инвеститори.
Тонът към публичност пък задава Инвестор.БГ АД, като осъществява първото IPO през далечната 2004 г. Впоследствие през 2013 г. интернет компанията се присъединява към медийната група на Bulgaria ON AIR.
10-те най-големи IPO-та са обобщени в таблицата, като трябва да се направи уточнението, че в своеобразната класация не са включени вторични публични предлагания (от англ.: secondary public offering, или SPO, при което се продават съществуващи акции) и увеличения на капитала от страна на публичните дружества.
№
Година
Компания
Сума от IPO в млн. лв.
1
2007
ПИБ
107
2
2007
Каолин
61.84
3
2007
КТБ
58.5
4
2006
Химимпорт
44.33
5
2007
Енемона
33.6
6
2006
Монбат
32.67
7
2007
Трейс Груп Холд
22.1
8
2007
Девин
18.3
9
2008
Агрия Груп Холдинг
15.4
10
2008
ЦБА Асет Мениджмънт
14.4
Първото IPO
2004
Инвестор.БГ
1.07
Таблица: Investor.bg
Отк.2016 Инвестор, Алтерко направи успешно IPO при цена 1,45 лв. на акция
IPO-то на Alterco е второто от сектора на информационните и телекомуникационни технологии за последната година, след като през есента на 2015 г. на БФБ излезе софтуерният разработчик Сирма Груп Холдинг АД. През ноември "Сирма Груп Холдинг" АД набра близо 11,5 млн. лв. от борсата, с което едно от малкото първични публични предлагания на Българска фондова борса (БФБ) от 2013 г. насам бе успешно.
