Ирландската компания в областта на производството на хартия и опаковки "Смърфит Капа Юръп" Б.В (Smurfit Kappa) – Холандия вече е собственик на 100% от капитала на "Витавел" АД и по този начин вече има самостоятелен контрол върху фабриката в Луковит. От антимонополния орган обаче не дават детайли по финансовите параметри по сделката.
Търговските дейности на тези фирми в България са свързани с: производство на вълнообразен картон (велпапе), опаковки от велпапе, високопроизводителни кутии от велпапе (heavy duty), дисплеи, Bag in Box опаковки (за групата на "Смърфит Капа") и производство и продажба на велпапе и производство и продажба на опаковки от велпапе (за "Витавел"). А КЗК се захваща с оценката на тази сделка, тъй като сумата на общите обороти от обичайната дейност на фирмите в тази сделка през последната приключила финансова година за тях (2017 г.) в България е в размер на над 36 млн. лева.
Сделката ще окаже въздействие върху съответните продуктови пазари в страната: за велпапе, опаковки от велпапе (хоризонтално припокриване) и за хартии за велпапе (ХВ) (предхождащ пазар), но тя ще има отражение само на вътрешния географски пазар. У нас има два основни производителя на хартия за велпапе, а освен това се правят доставки към страната основно от Централна и Източна Европа. По последни публични данни от Института по целулоза и хартия за 2017 г. производството и вноса на хартия за велпапе в страната са със сходни стойности като обем.
От Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост смятат, че пазарът на хартия за велпапе обхваща по-широки географски граници, тъй като тези суровини могат да се доставят на големи разстояния. И затова няма опасност за нарушаване на конкуренцията у нас. От браншовата камара пък отбелязват, че пазарите на велпапе са по-скоро локални поради високите транспортни разходи за единица продукция. Счита се, че доставката на велпапе на повече от 200 км е неоправдана. Поради тази причина предприятията за производство на велпапе са изградени в различни райони на страната, покриват цялата територия, респективно клиентите, на които фирмите доставят продуктите си. А това също е добър знак, че няма как да се наруши конкуренцията на пазара. Трябва да се отчете и факта, че никой от анкетираните клиенти и/или конкуренти в сектора не е изразил опасения относно сделката. Клиентите им са големи купувачи от различни отрасли, които обичайно са в добра позиция при договаряне. Проучването на КЗК показва, че няма наложена практика на сключване на дългосрочни договори за доставка на продуктите към клиентите, поради което може да се приеме, че клиентите са в състояние лесно да сменят доставчика си.
"Витавел" се контролира от "Витавел Инвест" АД, което притежава 84.73% от капитала. Останалите 15.27% са разпределени между индивидуални инвеститори. "Витавел" има завод в Луковит. Тя контролира и две дъщерни фирми в Казанлък – "Балканпак" ЕООД, което произвежда велпапе, и "Елзем България" ЕООД, което само търгува с хартия за велпапе.
С тази сделка "Смърфит Капа Юръп" Б.В. разширява географското си присъствие и навлиза и на българския пазар. От друга срана, "Витавел" има развита дейност в България и материални активи, поради което е подходящо средство за осъществяване плановете на купувача.
От Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост отбелязват, че новата група няма да има съществено предимство при производството на велпапе и опаковки от велпапе пред останалите участници на пазара или по отношение на конкретен продукт в България. От браншовата камара отбелязват дори, че на пазар има достатъчно силни участници. Очакванията са тази сделка да повлияе положително върху тези пазари у нас поради авторитета на "Смърфит Капа груп" в бранша. Нещо повече, преминаването към една международна група би осигурило на българската фирма достъп до международни стандарти и практики в тази област.
А конкуренцията вследствие на тази сделка се очаква да доведе до по-голямо разнообразие и по-високо качество на предлаганите продукти. Предвид ограничения към момента производствен капацитет и асортимент на изделията на "Витавел" АД и "Балканпак" ЕООД се предполага, че вероятни инвестиции биха довели до по-голямо разнообразие на предлаганите продукти и оферти. По отношение на условията за доставка, прогнозите са да се създадат благоприятни условия за по-добра конкуренция на пазара, а в резултат и за по-изгодни цени на продуктите от велпапе.
Smurfit Kappa Group е доставчик в световен мащаб на хартиени опаковъчни решения за различни бизнеси. Групата, чрез своите дъщерни дружества, учредени извън България, осъществява у нас продажби на опаковки от велпапе, подсилени опаковки от велпапе (heavy duty), дисплеи, Bag in Box опаковки и други. А "Смърфит Капа Юръп" чрез своите дъщерни фирми, регистрирани у нас, както и чрез своето сръбско дружество, извършва продажби в страната на хартия за велпапе, на велпапе и на опаковки от велпапе.
Опаковките от велпапе се произвеждат чрез печатане, разрязване и/или щанщоване, сгъване и лепене и/или зашиване на мелпапето. Тези продукти са в различни размери и с различна устойчивост в зависимост от изискванията на клиентите. Използват се основна за транспортно опаковане. Различията между различните типове опаковки обуславя тяхната ограничена взаимозаменяемост, което дава шанс на всички производители в бранша.
Анализът на КЗК показва, че няма сериозни правни и стратегически бариери за навлизане на нови участници на тези пазари. Единствена такава, от икономически характер, се посочва необходимостта от налични финансови средства (първоначален капитал и др.), с които едно предприятие следва да разполага, за да стане конкурентоспособен играч на пазара. Иначе няма пречки като концесия, одобрения, лицензи и други. Дейностите по производство на хартия за велпапе, на велпапе и на опаковки от велпапе не подлежи и на патентоване.
Въпреки липсата на пречки за навлизане, съответните пазари в страната се характеризират с постоянни участници, част от които принадлежат към големи международни групи, осъществяващи дейност в България, както и с по-малки местни фирми. Сделката няма да промени пазарните дялове у нас, което се дължи на ниските обеми на внос и особено на износ на велпапе в България, показва статистиката. Няма опасност и за конкуренцията, тъй като обединената група ще контролира между 0 и 5% от продажбите.
По отношение на хартиите за велпапе, основните клиенти са производители на велпапе, от което впоследствие се произвеждат опаковки. Те пък са краен продукт, който се продава на крайни клиенти, извършващи дейност в различни сфери, като бързооборотни стоки, автомобили, спиртни напитки и други.
Пазарът на хартиени продукти, независимо от материала, от който са са направени, се развива динамично през последните години, като основен двигател са онлайн продажбите.
