В опит да проследи ефекта от туитовете на американския президент Донлад Тръмп върху финансовите пазари, банката JP Morgan създаде специален индекс „Volfefe index“. Индексът ще анализира как публикациите на президента оказват влияние върху нестабилността на лихвените проценти в САЩ, информира Bloomberg. JP Morgan откри, че загадъчния "covfefe" туит на Тръмп, обяснява по-голямата част от колебанията на лихвите по 2-годишните и 5-годишните щатски облигации.
„Логично е, тъй като голяма част от туитовете на президента са съсредоточени върху Федералния резерв, тъй като търговското напрежение преди всичко въздейства върху краткосрочните икономически резултати, а също така и реакцията на Фед към подобно развитие”, пишат авторите на доклада на JP Morgan.
Пазарните съобщения на Тръмп най-често са насочени към търговията и паричната политика, като съдържат ключовите думи „Китай“, „милиард“ и „продукти“. Тези туитове обаче все по-рядко получават положителни реакции, като харесвания или споделяния, от последователите на президента в Туитър.
Навиците на Тръмп в Twitter
От избирането си през 2016 г. Тръмп е публикувал средно по около 10 туита на ден пред близо 64 милиона последователи – общо 14 000, от които над 10 000, публикувани след встъпването му в длъжност през 2017 г. От около 4 000 туита, възникнали по време на пазарната търговия от 2018 г. до момента, едва 146 туита са повлияли на пазара.
Повечето публикации на Тръмп са в периода до 14:00 на обяд местно време, като туитовете в 3:00 сутринта също са често срещани, според доклада на JP Morgan. "Дните, когато Тръмп туитва много, са свързани и с отрицателна възвръщаемост на фондовите борси", смятат от Bank of America.
Twitter активността на Тръмп може да нарушава баланса на пазарите с атаки срещу търговията в Китай или срещу Федералния резерв, но това все още влияе добре върху фондовия пазар като цяло. Dow е нараснал с 42% от президентските избори през 2016 г. и с 31% от встъпването на Доналд Тръмп в длъжност.
