Облигационните емисии отново фокусираха вниманието към себе си. И докато САЩ още сърбат попарата от кризата с ипотечните облигации, а в Европа дълговите книжа създават проблеми на държавите емитенти, то българските компании отправят към дълговите книжа взор с надеждата да финансират следващите си бизнес идеи.
Варненската фирма
Бросс Холдинг АД
nbsp;
която доставя суровини и продукти за над 40 индустриални сектора, още през февруари тази година се възползва от благоволението на облигационерите, но сега отново се обръща за помощ към тях заради трудности с изплащане на дължимите лихви. Дружеството все още не може да издължи лихвеното плащане, което по график е трябвало да изплати на 31 август или в следващите 30 дни, разрешени му от закона.
По тази причина Бросс холдинг свиква извънредно общо събрание на облигационерите си на 18 октомври. От притежателите на такива книжа се очаква да вземат решение, че неплащането в рамките на 30-дневния срок – от датата на настъпилия падеж, не се счита за неизпълнение на задължението. И още, то да бъде изплатено заедно със следващото лихвено плащане съгласно погасителния план, а именно на 28 февруари 2013 година.
От холдинга оправдават проблема си с изключително сериозната инвестиционна програма – за повече от 40 млн. лв. в Индустриален Парк Силистра и предстоящото приключване на строителството на основните заводи в него. Бросс Холдинг бил поел окончателни ангажименти към външни и вътрешни партньори за навременното пускане на Завод 2 Емулсионна полимеризация, поради което било невъзможно да се заделят средства за лихвеното плащане. Вложението в Завод 2, формирало около 70% от кредитния портфейл на Бросс Холдинг и чак след неговия пуск се очаквали достатъчно парични постъпления, които да покрият всички взети назаем средства, обясняват от компанията. Погледнато отстрани, обаче изглежда, че някой не е направил добре сметките, когато е съставял параметрите на облигационната емисия. Освен това са забавени и конкретни договорени сделки за продажба на дялове и активи от холдинга с цел погасяване цялата облигационна емисия.
Въпреки това във фирмата не стояли със скръстени ръце, а компенсирали свиването на потреблението у нас през миналата година с по-висок експорт и въвеждане на производства с нови продукти, обявяват от холдинга. Капиталът на компанията е в размер на 7 млн. лв., като той е поделен поравно между двете физически лица – Здравко Гючлиев и Сергей Липчев .
Дружеството от групата Химимпорт, чиято дейност е свързана с придобиване на дялови участия в компании от финансовия сектор –
Финанс Консултинг АД
nbsp;
подготвя издаването на втора емисия корпоративни облигации. Решението е взето от акционерите му, а сега предстои то да бъде одобрено и от извънредното общо събрание на облигационерите на фирмата за консултантски услуги.
Общата номинална стойност на издадените книжа е 10 млн. евро, разпределени в 10 хил. облигации с номинална и емисионна стойност от по 1000 евро всяка. Заемът е със срок от седем години при 8% фиксирана годишна лихва. Главницата ще се изплати еднократно при последното лихвено плащане, уточниха от фирмата. Средствата от заема ще се използват за финансиране на сделки за изкупуване на дялови участия и преструктуриране на вземанията и задълженията на дружеството.
Обезпечението по тези дългови книжа ще бъде ипотека върху недвижими имоти. Заемът ще се счита за сключен при записване и заплащане поне на половината от издадените облигации. След изтичане на шест месеца от датата на издаване на емисията всеки притежател на акции ще има право да ги заменя с акции.
Продажбата на облигациите ще стане чрез първично частно предлагане с оферти за записване. Право на участие имат само поканени от емитента банки, пенсионни фондове, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, здравноосигурителни дружества, професионални инвеститори. Планира се по-късно емисията да бъде листвана на БФБ-София.
Швейцарската ПХЛ Груп АД, която има регистрация в Кантона Цуг , държи 250 акции с номинал от по 100 лв. всяка, във Финанс консултинг АД, а останалите 6750 броя са собственост на девет физически лица.
От 3 октомври облигациите на лизинговото подразделение на групата на Еврохолд България –
Евролийз Ауто
nbsp;
се върнаха отново на борсата. Временното спиране се наложи във връзка с промяната в параметрите на допусната до търговия на сегмента за облигации емисия. Падежът на тези дългови книжа се удължи до 27 септември 2013-а, а погасяването на заема ще стане чрез три изплащания на главницата на всеки шест месеца. Първото беше направено на 27 септември тази година – в размер на 250 хил. евро, а останалите са през следващата година – на 27 март и на 27 септември, всяко по 500 хил. евро. Лихвените плащания ще са на същите дати. Лихвеният процент е плаващ, в размер на шестмесечния EURIBOR плюс надбавка от 5%, но не по-малко от 6% годишно.
Досега компанията е емитирала пет облигационни заема, чиято обща стойност е 28 млн. евро, като три от емисиите са изцяло погасени.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
