„Пиреос Банк“ е първата гръцка банка, която се завърна на международните дългови пазари след петгодишно затишие. Най-големият по активи гръцки кредитор успешно пласира емисия от 500 млн. евро тригодишни необезпечени облигации с фиксирана лихва от 5.00 процента
Банката се радва на огромен интерес към облигациите й, а търсенето от инвеститорите надмина 3 млрд. евро само за няколко часа. Над 240 институционални инвеститори от 25 страни са участвали в сделката, което потвърждава значителната привлекателност на „Пиреос Банк“ за международната инвестиционна общност. Ниският рейтинг, който по оценка на Moody’s е „Caa1“, а според Standard & Poor’s „ССС“, не отблъсна инвеститорите, които търсят по-голяма доходност.
Чрез емисията „Пиреос“ ще разнообрази източниците си на финансиране. Облигациите ще бъдат пуснати през Piraeus Group Finance, а датата на сетълмънта е 27 март 2014 година. Те ще бъдат качени за търговия на Люксембургската фондова борса.
За 2013-а банката отчете печалба преди данъци в размер на 1.7 млрд. евро след загуба от 1.1 млрд. евро през 2012 година. „Пиреос банк“ се превърна в най-големия кредитор в страната, след като през миналата година придоби гръцките операции на двете кипърски банки – „Бенк ъф Сайпръс“ и „Лаики банк“. Банката получи 7.3 млрд. евро свеж капитал по време на рекапитализацията на банковия сектор през юни миналата година.
По-рано през март „Пиреос“ обяви плановете си да издаде нови акции на стойност 1.74 млрд. евро. С част от парите банката ще изплати дълг към гръцкото правителство на стойност 750 млн. евро.
