"Българският енергиен холдинг" търси консултант, който да помогне за емитирането на облигационен заем за 650 млн. евро и междувременно да предостави мостово финансиране за същата сума. Парите са необходими на държавната компания, за да покрие задълженията от 900 млн. лв. на дъщерната й НЕК към ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица-изток 3". По този начин ще може да влезе в сила намалението на цената на изкупувания ток по дългосрочните договори с двете американски централи.
По всичко личи, че това ще е резервният вариант за холдинга, ако не успее да намери консорциум от банки, който да му отпусне синдикиран заем. И двете обяви бяха публикувани в четвъртък (3 септември) на интернет страницата на енергийния шампион.
От документацията става ясно, че кредитът от финансовите институции ще трябва да се връща за период от пет години. Усвояването ще е еднократно, а гратисният период и погасителният план е необходимо да бъдат предложени от евентуалните кандидати. Лихвеният процент може да е фиксиран или плаващ (на база тримесечен Euribor плюс надбавка). Индикативни оферти ще се приемат в рамките на десет работни дни, считано от 4 септември. След извършване на оценка за съответствие с критериите за допустимост енергийният холдинг ще изпрати покани за представяне на обвързващи предложения на допуснатите участници. Също десет дни са определени и за подаване на предложения за консултант на нова облигационна емисия. Изискването е претендентите да са сред първите 25 инвестиционни банки през 2014-а по пазарен дял в пласирането на облигации, глобално или в регионите Европа, Близък изток и Африка.
Преминалите предквалификационния етап ще бъдат поканени да подадат предложения, които ще се оценяват по критерия "икономически най-изгодна оферта". В хода на процедурата ще станат ясни сроковете за приключването на избора на консултант за емитирането на облигациите. По всичко личи, че тогава ще трябва да се предостави и мостовото финансиране за дълговете на НЕК към двете американски централи и след това в срок от девет месеца до една година консултантът ще организира самото пускане на облигационния заем, ще прецени на кой пазар да стане това, както и кое е най-подходящото време.
"Парите, които се търсят, са повече от дължимите към момента на "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток", тъй като докато текат преговорите по заема, те ще нараснат още", обясни пред журналисти енергийният министър Теменужка Петкова. По думите й средства са необходима и за задължения към други производители на електроенергия, както и за подобряване на ликвидността на холдинга.
