От днес започна търговията на "БФБ-София" с общо 39 млн. права за издаване на конвертируеми облигации от "Монбат" АД, съобщиха от борсовия оператор. Тя ще продължи до 21 декември, а на 5 януари следващата година ще е аукционът за неупражнените права.
Компанията за производство на акумулаторни батерии издава до 30 000 конвертируеми облигации, всяка с номинална и емисионна стойност по 1 000 евро. Минимумът за успех на емисията е плащането на 15 000 броя, а за записването на една облигация са необходими 1 300 права, съгласно правилата, записани в проспекта.
Срокът на конвертируемите дългови книжа е седем години, лихвата е равна на EURIBOR + 3%, но не по-малко от 3 процента. Главницата ще се погасява частично на петата година (20%), шесата година (30%) и седмата (50%).
Според одобрения проспект, конвертирането може да се извърши на три момента от живота на емисията. Облигациите ще бъдат заменени за акции при цена, равна на 90% от среднопретеглената цена на акция на "Монбат" АД за шестте месеца, предхождащи датата на конвертиране.
Крайната дата за записване на конвертируеми облигации на "Монбат" АД е 19 януари. Право за участие в процедурата имат всички, които са си купили акции на дружеството най-късно седем дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. са акционери към 12 декември (вторник).
Периодът 2017-2021 г. ще бъде нов етап и подход за навлизане на групата "Монбат" на целеви пазари чрез хибридна стратегия за растеж (производство и дистрибуция), както и създаване на предпоставки за специализиране в три категории: производни продукти от рециклиращата дейност на дружеството, усвояване на нови технологии за производство на батерии и повишаване броя на продуктовите и технологични решения в областта на енергийно управление.
Средствата от облигационния заем ще се използват за изкупуване на нетекущи финансови активи, като става въпрос вероятно за планираните покупки на завод за акумулатори в Тунис и рециклиращи мощности в Италия, за които съобщиха от "Монбат".
Минималният размер за успех на емисията е 15 млн. евро. Акумулирането на тези парични средства е част от плановете на "Монбат" за разширяване на бизнеса и навлизане на нови пазари.
