Британският производител на луксозни автомобили Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc набра 150 милиона долара при продажбата на облигации, в отговор на опасенията за ликвидност, предаде Bloomberg. Kомпанията очаква да увеличи паричния поток, като се фокусира върху производството на SUV модели.
Емитирането на дълга става чрез 12-процентен купон, двойно на цената на съществуващите облигации на Aston Martin. Следващата година могат да бъдат пуснати допълнителни 100 млн. долара в облигации, според изявление на компанията.
Aston Martin залага на бъдещ растеж чрез пускането на своя SUV модел, който ще бъде сглобен в завод в Уелс, отворил врати през юни. Междувременно компанията се сблъсква с проблеми, произтичащи от по-слабия пазар на автомобили, предизвикателствата около Брексит и глобалните търговски войни.
Главният изпълнителен директор Анди Палмър заяви, че емитирането на облигации представлява "застраховка и мост към реализацията на модела DBX". Той каза също, че компанията остава уверена за търсенето на модела, като условията за потенциалния втори транш от облигации определят поръчките на SUV-модела на 1400 до средата на следващата година.
По-рано този месец Bloomberg съобщи, че компанията планира завръщане на пазара на облигации.
От Standard & Poor's намалиха дългосрочния си рейтинг, свързан с дълга на Aston Martin, на ниво "боклук", едно ниво до CCC +, заявявайки, че групата е „достигнала тавана по отношение на размера на срочния дълг и натоварването с лихви, които може да обслужва устойчиво“. S&P определи дълга на компанията като отрицателна перспектива, която отразява натиска върху маржовете, големите разходи и ливъридж, равен на 30 пъти от печалбата през 2019 г.
Облигациите на Aston Martin, издадени през 2017 г. и с падеж през април 2022 г., паднаха с около 2,5% при новините за новия дълг и неговите условия. Акциите на компанията паднаха с 6,1% и се търгуваха с 5,3% по-ниско при 544,20 пенса за акция към 12:00 часа в Лондон. Въпреки това DBX ще навлезе във все по-пренаселен пазар на луксозни превозни средства, като Porsche Cayenne и Macan, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.
Aston Martin има за цел да увеличи годишното си производство на 14 000 превозни средства до 2023 г. с помощта на DBX, което е над два пъти повече от продажбите за миналата година, достигащи до 6 411 автомобила. Компанията цели да продаде до 6 500 броя през тази година.
