„ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК“ – 2022
От 2006 г. в. „БАНКЕРЪ“ всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за „Инвестиционен посредник“ и за „Управляващо дружество“. На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора
„Карол“ оглави подреждането като най-добър инвестиционен посредник у нас за 2021 година.
Сега публикуваме поредната годишна класация за пазарното представяне на дружествата – инвестиционни посредници през 2022 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от „БФБ-София“ АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.
Класацията обхваща периода от 1 януари 2022 до 31 декември същата година.
Изминалата 2022 г. беше белязана с глобална несигурност заради проблемите с енергиините суровини, веригите на доставка, което пък предизвика и турбулентност на международните капиталови пазари. Цените на акциите и на „Българска фондова борса“ отчетоха тази тревожност, а водещия индекс на БФБ – SOFIX, го измери с понижение от близо 5.38% на годишна база и завърши годината при 601.49 пункта.
Играчите на пазарът на инвестиционното посредничество у нас трескаво следяха и анализираха случващото си по света и у нас. На годишна база оборотът е 1.004 млрд. лева при 818 млн. лева за 2021 година или с 23 процента по-висок. На годишна база пък броят на сключените сделки е с 16 поцента по-висок и достига 101 024.
Това е резултат и от повечето емисии, които се търгуваха на БФБ, като те бяха 775 в края на декември. През 2021 г. допуснатите до търговия емисии финансови инструменти, бяха 571.
Пазарната капитализация на пазарите, организирани от БФБ, през миналата година обаче намаля с 1.97 процента в сравнение с края на 2021-а. Общата оценка възлиза на 30.18 млрд. лева.
През 2022 година индексите се движеха разносопочно. SOFIX. намаля с 5.38 на сто до 601.49 пункта, BG TR30 се повиши с 7.06 на сто до 731.20 пункта, а BGBX40 отбеляза спад от 3.06 на сто и завърши при 139.28 пункта. В същото време BGREIT, следящ фондовете за инвестиции в недвижими имоти, се повиши с 11.70 на сто и завърши година при 183.17 пункта.
В края на 2022 г. броят на членовете на БФБ остана непроменен – 45.
„БФБ-София“ изпрати още една година, в която имаме компания с милиардна пазарна капитализация. Въпреки, че е в лева, но и това дава самочувстие на пазара ни. В края на миналата година борсовите играчи вдигнаха цената на акциите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД до 16.10 лева за един брой, което означава, че компанията струва 1 360 450 000 лева.
Седем компании стъпиха на „Българска фондова борса“ през специалния пазар за растеж на малки и средни предприятия beam, който им даде възможност за финансиране на дейността им. Чрез него се осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на „БФБ-София“.
Данните за дейността си инвестиционните посредници през дванадесетте месеца на 2022 година не внесоха промяна в подреждането на тези дружества в сравнение с крайното класиране на в. „Банкеръ“ от 2021-а. Четири от тях спечелиха точки и по четирите показателя, а това пък им осигури място сред номинираните и естествено ги постави на челните места в класацията. „Централна кооперативна банка“ излезе от Топ 10, мястото му сред номинираните зае „Трейдгейт АГ“ – Берлин.
Общо шестнадесет от инвестиционните посредници взеха точки по отделните критерии, а десет от тях получиха възможността (съгласно правилата) да се състезават за разпределението на местата в крайното класиране.
В края на декември миналата година „Карол“ остава на върха на класацията. С четири номинации (и две първи позиции по отделните критерии) и 36 точки (от 40 възможни) дружеството стана
„Инвестиционен посредник на 2022 г.“
„Елана Трейдинг“ (с четири номинации) е на втората позиция с 30 пункта. „Първа ФБК“, макар и с четири номинации по критериите на класацията, отстъпи третото място. „БенчМарк финанс“ пък се изкачи на почетната стълбица (с 26 точки).
През дванадесетте месеца на миналата година само две банки инвестиционни посредници спечелиха точки по отделните критери – „Банка ДСК“ и „Централна кооперативна банка“, но те успяха да се наредят сред номинираните в крайното класиране.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
МЯСТО ДРУЖЕСТВО ТОЧКИ
1. „Карол“ АД 36
2. „Елана Трейдинг“ АД 30
3. „БенчМарк Финанс“ АД 26
4. „Първа ФБК“ ЕООД 24
5. „Реал Финанс“ АД 21
„Евро – Финанс“ АД 21
7. „АБВ Инвестиции“ ЕООД 18
8. „София Интернешънъл Секюритиз“ АД 16
9. „Капман“ АД 11
„Трейдгейт АГ“ 11
Забележка: Максималният брой точки е 40.
Макар и трудна за прогнози и анализи, изминалата година беше добра за борсовата търговия у нас от 2022-а. Без да следват стриктно световните капиталови пазари, цените на акциите растяха и на БФБ, а заедно с това и оборотът. В резултат показателят
оборот на „БФБ-София“
достигна общата сума от 1.004 млрд. лева. Година по-рано борсовите играчи бяха изтъргували книжа за 818.96 млн. лева. Без никаква изненада, числата сочат, че банковите инвестиционни посредници се представиха скромно, а в края на декември само две от тях – „Централна кооперативна банка“ и „Банка ДСК“, са сред номинираните по този показател.
Високите цени на акциите направиха така, че две от дружествата през миналата година успяха да прескочи гросмайсторската граница от 200 млн. лв. оборот, а останалите в Топ 10 прескочиха 100 млн. лева. „БенчМарк Финанс“ е безспорният лидер като брокерите му са сключили договори на обща стойност над 288.4 млн. лева. „Реал финанс“ е най-близо със своите сделки за над 218.21 млн. лева. Тройката се допълва от „АБВ Инвестиции“. Това дружество има покупко-продажби за над 190.94 млн. лева.
Само небанкови инвестиционни посредници влязоха в Топ 10 през миналата година по показателя
сключени сделки на „БФБ-София“
„Карол“ остава на върха, както бе и в последните няколко годишни класации. Реализираните от неговите брокери 74 613 транзакции на БФБ формират близо 37 на сто от всички покупко-продажби, сключени на фондовата борса. А оборотът в тях е над 165 млн. лева. „Елана Трейдинг“ отново е първи подгласник с осъществени 37 486 сделки, а третото място заема „БенчМарк Финанс“ с 19 742 договора.
Сред номинираните инвестиционни посредници по брой сделки през миналата отново са и два от регионалните брокери. „Юг Маркет“ от Пловдив има по сметката си 7603 сделки, а варненският „Реал Финанс“ се отчита с 5617 договора.
Нито един от банковите брокери не направи достатъчно сделки, за да попадне сред десетте номинирани.
През миналата година десет от лицензираните дружества са подготвяли проспекти за издаване на различен тип ценни книжа. От „София Интернешънъл Секюритиз“ са с най-много проспекти през миналата година. Дружеството подготви документите на пет компании и оглави подреждането по показателя
брой емисии на акции и облигации
Шест от брокерите са работили по два проспекта, одобрени от Комисията за финансов надзор, а останалите имат по един проект. През миналата година няколко от брокерите са подпомагали и процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании. Някои от публичните компании сами подготвиха проспектите си и така намалиха активността при брокерите.
Към частните платформи за търговия на фондовата борса през Интернет се насочват все повече инвеститори. Във всички има нови абонати, които са привлечени с по-благоприятните условия за сключване на сделки, показва проучването на в. „Банкеръ“. Тъй като липсват публични данни за всички алтернативни web базирани системи, които са на пазара у нас, това прави подреждането по показателя
електронна търговия на „БФБ-София
донякъде условно. Информация получавахме през миналата година от няколко платформи: Elana BG Trader (на „Елана Трейдинг“), Karoll Broker (на „Карол“), BenchMark BG Trader (на „Бенчмарк Финанс“), CTrader (на „Капман“) и EFOCS (на „Евро-Финанс“). През първата платформа са търгували 8368 човека, втората е ползвана от 4340 кленти, а третата – от 3106 абонати. От услугите на четвъртата са се възползвали 639 клиенти. Общо 386 инвеститори са търгували през EFOCS. Данни за клиентите получихме и от „София Интернешънъл Секюритиз“, които са 139 клиенти, и от „Първа ФБК“ – за 63 абонати.
Класирането по показателя „електронна търговия на БФБ-София“ е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. Изчисленията ни показват, че в края на миналата година „Карол“ е на първо място в подреждането по този показател. Дружеството е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и е с най-висок оборот. „Елана Трейдинг“ пък е с най-много клиенти.
ПОБЕДИТЕЛЯТ
Инвестиционният посредник „Карол“ е небанкова институция с над 20 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група „Карол“.
В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори, за разлика и други финансови инструменти както на „БФБ-София“, така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал чрез първично и вторично публично предлагане (IPO/SPO), дългово финансиране чрез частни и публични емисии облигационни емисии, както и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.
Компанията има още три победи в ежегодната класация на в. „БАНКЕРЪ“ – „Инвестиционен посредник на годината“ (2006-2008 г.). През 2021 г. Карол отново спечели първото място.
