Индексите на „Българска фондова борса“ очертаха една пъстра търговия у нас през първото полугодие на тази година. Но в края на краищата всички те стъпиха на зелена територия като увеличиха стойността си.
Основният борсов индекс SOFIX добави 10.27 процента и завърши полугодието пр и 673.73 пункта. Това означава, че ако в началото на януари сте инвестирали 1000 лева в показателя, то в края на юни сте спечелили 102.70 лева. Но това са така или иначе имагинерни пари, които няма как да вземете.
Ако сравним тази доходност с възвръщаемостта от вложение в договорни фондове, можем да разберем реално какво печелим межзу януари и юни.
Проучването, които „Банкеръ“ направи, установи, че три от колективните инвестиционни схеми у нас побеждават индекса SOFIX до доходност. Заедно с това, от общо 146 фонда, които имат лиценз за извършване на дейност, още 62 са завършили с печалба полугодието, показват данните от Българската асоциация на управляващите дружества.
„Компас Глобъл трендс“,
организиран от управляващото дружество „Компас-Инвест“, донесе на клиентите си най-голяма печалба за полугодието – 30.09 процента. Като следствие от това и нетната стойност на активите на колективната схема нараства от началото на тази година и вече е в размер на 2 513 556 лева.
Фондът включва в портфейла си компании, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара. Експертите му идентифицират и инвестират във фирми с над 20 процента ръст на паричните постъпления на годишна база в скетори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж.
„Адванс Възможности в Нова Европа“,
част от портфейла на „Карол капитал“, осигури на инвеститорите печалба от 16.28 процента. Числата показват повишение на нетната стойност на активите на колективната схема до 2 932 543 лева.
Стратегията на фонда е свързана с избор на отделни акции (stock-picking) на компании от региона на Централна и Източна Европа – основно от Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Допускат се и инвестиции в австрийски компании, чиито приходи са в значителна степен генерирани в региона. Фондът се стреми активно да участва в IPO сделки в региона, като се допуска участие в IPO-та и извън горепосочените пазари. Инвестира се и в акции на компании от ЦИЕ, които са листват на чужди борси, както и в частни компании, които планират да придобият публичен статут в бъдеще (pre-IPO сделки).
„Астра Глобал Екуити“,
организират от „Астра асет мениджмънт“, завърши полугодието с печалба от 11.24 процента. Заедно с това фондът увеличава и нетната стоност на активите си, които към момента са в размер на 820 219 лева.
Този резултат е постигнат от вложения в акции, борсово търгувани фондове, приети за търговия на регулирани пазари в страната и в чужбина, както и в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми.
