„Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) издаде нова емисия подчинени, необезпечени облигации в общ размер от 15 000 000 евро, с ISIN BG2100017248, обявиха от кредитната институция. Книжата са структурирани така, че да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.
Първоначалната продажба на облигациите се извърши на 3 юни при условията на предлагане, за което не е необходимо публикуване на проспект, по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията на публично предлагане) до ограничен брой лица: под 150 лица – предварително определен кръг инвеститори.
Облигациите са обикновени, лихвоносни, безналични, регистрирани в „Централен депозитар“ АД, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред на БАКБ съгласно чл.63 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Обща номинална и емисионна стойност на емисията е 15 000 000 евро. Тя е със срочност и падеж на главницата след 120 месеца, считано от датата на емисията, т.е. краен срок за изплащане – 3 юни 2034 година.
Емисията е с фиксиран годишен лихвен процент от 8 процента за целия й срок, платим на годишни купонни (лихвени) плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните годишни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация.
Изплащане на главницата на облигациите ще се извърши еднократно в евро на датата на падежа на емисията – 3 юни 2034 година.
Облигациите, издадени от БАКБ, са необезпечени, съответно вземанията на облигационерите за главница и/или лихва не са обезпечени, не са предмет на гаранция или друго споразумение, с което се повишава ранга на вземанията. Облигациите не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките по Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Облигациите са подчинени и се емитират в съответствие с изискванията за инструменти на капитала от втори ред на БАКБ съгласно член 63 от Регламент № 575/2013.
„Българо-американска кредитна банка“ ще предприеме всички необходими действия за допускане на емисията за вторична търговия на Официалния пазар (Amtlicher Handel) на Виенската фондова борса, регулиран пазар съгласно Директива 2014/65/ЕС, както е изменена (Директива за пазарите на финансови инструменти II – „MiFID II“).
Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на годината цените им вървят нагоре и в момента се търгуват по 13.30 лева за един брой. Това оценява банката на 328 394 463 лева пазарна капитализация.
