Към 31 декември 2024 г. 23 банки оперират в банковия сектор на България, като 6 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции. На 16 април 2024 г. бе сключено споразумение между Българо-американската кредитна банка (БАКБ) и Токушукай Инк. за закупуването на 99.40% от капитала на Токуда Банк от страна на БАКБ. На 24 юли същата година Комисията за защита на конкуренцията одобри придобиването.
Общо активите на банковата система към 31 декември 2024 г. възлизат на 191.6 млрд. лв., като отбелязват ръст от 5.04% спрямо 30 септември. Делът на петте най-големи банки на база общо активи към 31 декември възлиза на 76.79 процента.
На челна позиция остава Обединена Българска Банка АД с активи в размер на 37.5 млрд. лв. или 19.55% пазарен дял, като бележи ръст от 5.03% в активите спрямо 30 септември 2024-та. Банка ДСК АД остава на втора позиция с 19.03% пазарен дял и ръст в активите от 3.41% спрямо предходното тримесечие. На трета позиция е Уникредит Булбанк АД с пазарен дял от 18.21% и ръст в активите от 6.37% в сравнение с 30 септември. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо 30 септември, се заемат съответно от Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.
Източник: Статистика на БНБ
Нетните активи на банките към 31 декември 2024 г. възлизат на 23.2 млрд. лв., като бележат ръст от 4.75% спрямо 30 септември същата година.
На челна позиция по този показател остава Банка ДСК АД, като към 31 декември нетните ѝ активи бележат ръст от 5.48% спрямо 30 септември. Ръст от 3.51% в нетните активи регистрира Обединена Българска Банка АД, която към 31 декември е на второ място по този показател. На трето място e Уникредит Булбанк АД, отчитайки ръст от 8.62% спрямо 30 септември. Юробанк България АД продължава да заема четвърта позиция, като в сравнение с 30 септември отчита ръст в нетните активи от 4.26 процента. Първа Инвестиционна Банка АД е пета с ръст на нетните активи от 2.71% спрямо 30 септември 2024 година.
Източник: Статистика на БНБ
Нетният лихвен доход (изчислен на база Приходи от лихви – Разходи за лихви) за 2024-та възлиза на 5.6 млрд. лв., бележейки ръст от 14.85% в сравнение с 4.8 млрд. лв. за предишната година.
Банка ДСК АД запазва първа позиция и увеличава пазарния си дял до 23.30% с ръст на нетния лихвен доход от 16.25%, до 1.3 млрд. лв. за 2024-та. Обединена Българска Банка АД заема втората позиция с нетен лихвен доход от 816 млн. лв., равняващ се на 14.65% от общите нетни лихвени доходи в сектора и отчитайки 9.80% ръст спрямо година по-рано. На трета позиция е Уникредит Булбанк АД с нетен лихвен доход в размер на 776 млн. лв., бележейки ръст от 9.58% спрямо 2023 година. С много малка разлика спрямо Уникредит Булбанк АД, на четвърта позиция остава Юробанк България АД с нетен лихвен доход от 772 млн. лв. и 21.31% ръст спрямо 2023-та. Пета позиция продължава да заема Първа Инвестиционна Банка АД, бележейки ръст на нетния лихвен доход от 15.47% в сравнение с 30 септември.
Източник: Статистика на БНБ
Нетният доход от такси и комисионни (изчислен на база Приходи от такси и комисионни – Разходи за такси и комисионни) за 2024 г. възлиза на 1.6 млрд. лв., бележейки ръст от 9.85% спрямо 1.5 млрд. лв. за 2023-та.
Банка ДСК АД запазва първа позиция и увеличава пазарния си дял до 22.20% с ръст на нетните доходи от такси и комисиони спрямо предишната година от 11.83%, отчитайки нетен лихвен доход на стойност 360 млн. лева. Уникредит Булбанк АД е на втората позиция с нетен доход от такси и комисионни от 315 млн. лв., равняващ се на 19.47% от общите нетни доходи от такси и комисионни в сектора и 12.27% ръст спрямо 2023-та. На трета позиция остава Обединена Българска Банка АД с нетни доходи от такси и комисионни в размер на 289 млн. лв., бележейки ръст от 5.17% спрямо предходната година. Първа Инвестиционна Банка АД е на четвърта позиция с нетни доходи от такси и комисионни от 164 млн. лв. и 8.46% ръст спрямо 2023-та. Пета позиция продължава да заема Юробанк България АД, бележейки ръст от 11.67% в сравнение с година по-рано.
Източник: Статистика на БНБ
Нетната печалба на банковата система бележи ръст от 8.14%, като достига 3.7 млрд. лв. за 2024 г., спрямо 3.4 млрд. лв. за 2023-та.
Банка ДСК АД отново заема челната позиция с печалба от 976 млн. лв. или 26.42% дял от печалбите в сектора за 2024 г., като отчита спад в печалбата си от 2.97% спрямо предишната година. Уникредит Булбанк АД е на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 25.64%, отчитайки ръст от 17.42% и регистрирайки печалба от 947 млн. лв. за 2024-та спрямо 807 млн. лв. за 2023-та. Обединена Българска Банка АД регистрира ръст от 5.19% в печалбата си в сравнение с 2023 г. и достига 496 млн. лв., като запазва третата си позиция с 13.43% дял в печалбите на сектора. Юробанк България АД е на четвърта позиция с печалба от 412 млн. лв. и ръст от 33.74% спрямо година по-рано. А Първа инвестиционна банка е пета с печалба от 124 млн. лв., като регистрира спад от 7.84% в сравнение с 2023 година.
Източник: Статистика на БНБ
Възвръщаемостта на активите (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 1.93% общо за банковата система през цялата 2024 г. спрямо 1.99% за 2023-та. По този показател Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София застава на челна позиция с 3.14%, бележейки ръст спрямо 2.05% за предишната година. Ти Би Ай Банк ЕАД остава на втора позиция с 3.02%, отчитайки спад спрямо 2023-та, когато възвръщаемостта на активите е била 3.58 процента. На трета позиция се нарежда Уникредит Булбанк АД с 2.71 процента. Банка ДСК АД е четвърта с 2.68%, а на петото място е Ситибанк Европа АД Клон България с 2.64 процента.
Източник: Статистика на БНБ
Възвръщаемостта на собствения капитал (изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки), намалява до 15.80% за цялата 2024 г. спрямо 16.72% за 2023-та.
С най-висока възвръщаемост на собствения капитал е Уникредит Булбанк АД с 22.82%, като на второ място остава Банка ДСК АД с 19.92 процента. На следващата позиция се нарежда Интернешънъл Асет Банк АД с 19.84%, следванa от Прокредит Банк (България) ЕАД с 19.59% и Ти Би Ай Банк ЕАД с 18.10 процента.
Източник: Статистика на БНБ
Показателят за ефективност (изчислен на база на съотношението между административните разходи и общо нетен оперативен доход) отчита подобрение от 31.80% за 2023 г. до 31.33% за 2024-та.
На челната позиция по този показател остава Уникредит Булбанк АД с 21.03% спрямо 23.10% за 2023 година. Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София се изкачва на втора позиция, като отчита подобрение на ефективността от 27.49% за 2023-та до 21.16% за 2024-та. Банка ДСК АД е на трета позиция с лек спад на ефективността – от 24.37% през 2023-та до 25.13% за 2024 година. Следват Ситибанк Европа АД Клон България и Инвестбанк АД съответно на четвърта и пета позиция.
Източник: Статистика на БНБ
Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Директор, Одиторски услуги, и Милена Радева, Директор, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.
Четете още: Анализ на банковия сектор у нас към 30 септември
