ОБЛИГАЦИИ
Medtronic продаде корпоративни облигации за 17 млрд. долара
Пазарът на американски корпоративни облигации надмина 1,5 трлн. долара и бележи нов годишен рекорд
Малко познатият в Европа американски производител на медицински уреди Medtronic успява да измести на финансовите пазари през тази година гигантите Apple и Alibaba.
По време на емисия корпоративни облигации компанията успява да набере 17 млрд. долара – повече от двамата любимци на борсата. Това е най-голямата сделка с корпоративни облигации за годината, пише WSJ и добавя, че тя подчертава нарастващия апетит на инвеститорите към облигации с висок рейтинг.
"Разходите за финансиране са привлекателни за компаниите", казва ръководителят на отдела за търговия с американски облигации на TCW Джери Кюдзил. „Това изпраща ясно послание – пазарът остава доста отворен". Някои инвеститори прибягват до Medtronic, тъй като новият дълг предлага по-висока доходност спрямо вече съществуващите облигации. Мениджърите считат, че придобиването на европейския конкурент Covidien ще е полезен ход. Поематели на облигационната емисия са Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank и J.P. Morgan Chase.
Боновете на Medtronic са с предварителен рейтинг A3 на Moody’s – само една степен под сегашния кредитен рейтинг на компанията и се счита за инвестиционен рейтинг.
Още по темата
Рекордно количество корпоративен дълг бе емитиран в САЩ този месец
Medtronic обяви сделката с Covidien през юни. Компанията възнамеряваше да финансира трансакцията с пари в брой в размер на 13,5 млрд. долара. Тогава обаче администрацията на американския президент Барак Обама се намеси и увеличи значително разходите за употребата на тези пари, които са в чуждестранно дъщерно дружество (с цел избягване на плащане на високи данъци в САЩ). Затова Medtronic предпочете да се обърне към кредитния пазар.
Въпреки че емисията на Medtronic в размер на 17 млрд. долара е огромна, тя все пак изглежда сравнително малка в сравнение с рекорда на Verizon Communications от септември 2013 г., когато операторът набра 49 млрд. долара.
Размерът на емисията на Medtronic обаче е по-висок от очакваното. Това според Bloomberg е ясен знак, че инвеститорите търсят сравнително безопасни облигации, които обаче са по-доходоносни от американските държавни облигации или други ценни книжа на развитите страни.
Благодарение на капиталовия приток Medtronic ще е в състояние да осъществи оцененото на 43 млрд. долара придобиване на ирландската компания Covidien. Сделката крие и т.нар данъчна инверсия, при която седалището на дадено дружество се мести в чужбина, за да се спестят данъци. Тази практика обаче напоследък е все по-често критикувана в американските политически кръгове.
Сливането между Medtronic – най-големият производител на медицинско оборудване в света, и Covidien – ирландски производител на оборудване, използвано в хирургията,което бе обявено в средата на годината, ще създаде сериозен конкурент на Johnson & Johnson по отношение на бизнеса му с медицинско оборудване.
Американските власти разрешиха трансакцията през миналата седмица, ЕК даде "зелена светлина" в петък. Сделката трябва да бъде одобрена през януари и от акционерите на двете компании. Акционерите на ирландската компания ще получат за всеки свой дял 35,19 долара в брой и 0,956 акции на Medtronic. След сливането акционерите на Covidien ще държат около 30% от акциите на новата компания. Medtronic пък заяви, че обединението ще доведе до синергии в размер на поне 859 млн. долара годишно до края на фискалната 2018 г.
С облигационната сделка на Medtronic обемът на всички американски емисии през тази година се повишава до около 1,5 трлн. долара, като по този начин 2014 г. става третата поредна година с нов рекорд, става ясно от данните на Dealogic. Сумата включва всички емитирани дългови облигации в САЩ, независимо от качеството на рейтинга им.
Американските корпоративни облигации са сред най-търсените през тази година на пазарите. Опасенията за икономическия растеж поставят възвращаемостта на тези книжа под натиск. В случая с Medtronic възвращаемостта по емисиите продължава да спада по време на емисията. Дружеството издаде облигации с падеж от три до 30 години. Търсенето е изключително силно, като записванията са били за около 45 милиарда долара, казва източник, близък до случващото се.
Най-голямата сделка с облигации през тази година досега бе емисията на Apple от април, с която групата набра около 12 млрд. долара. Medtronic надмина и емисията в размер на 8 млрд. долара на Alibaba от миналия месец.
Същевременно така се увеличава и вълната от корпоративни емисии. Наскоро и Amazon обяви издаването на облигации, първата сделка от този род за онлайн търговеца на дребно от две години насам.
С емисиите компаниите искат възможно най-бързо да се възползват от все още исторически ниските лихвени проценти. С набраните средства те възнамеряват да финансират преди всичко сливания и придобивания, както и програми за обратно изкупуване на акции.
-…………………
08-12-2014 – Друга информация
Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB)
Дружеството уведомява, че е погасило напълно задължеието си по лихвено плащане с дата 05.12.2014 год. в размер на 100 000 Евро.
…
Съветът на директорите на Ризърв кепитал АДСИЦ-София свиква ОС Облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018139, издадени от Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB) на 01.12.2014 год. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 139, вх. А, ет.2, ап.6 , при следния дневен ред:
\Ризърв кепитъл" отложи плащане на дълг
АДСИЦ ще удължи срока за погасяване на облигационната си емисия, става ясно от протокола на ОСО.
– Даване на съгласие за промени в условията на емисия облигации с ISIN BG2100018139.
Предложения за решения: ОСО дава съгласие за промяна на условията по емисията с ISIN BG2100018139, а именно:
1. Удължава срока на облигационния заем на 7 /седем/ години от датата на сключването му, което тя трябва да направи до декември 2020 г; Първоначалната дата беше декември 2016-а.
2. Облигационерите са се съгласили да изменят и Годишна лихва, която става 4 % платима на всеки шест месеца при лихвена конвенция 30/360. Промяната влиза в сила след предстоящото лихвено плащане на 05.12.2014, за което важи лихвеният процент преди промяната. В случай, че ОСО се проведе на дата 16.12.2014 /резервната дата при липса на кворум/, промяната в лихвения процент ще влезе в сила считано от датата на провеждането на ОСО;
(((преди няколко месеца дружеството изплати предсрочно част от емисията, като става въпрос за 515 книжа. Общо издадените облигации по тази емисия бяха 2 500 000 броя.
3. Промяна на реда и условията за изчисляване на лихвените плащания, във връзка с приетите решения по предходните точки 1 и 2, и съгласно приложените в поканата таблици;
4. Промяна в сроковете за плащания ма лихви и главница във връзка с решението по т.1;
5. Промяна в условието за упражняване на Кол опция;
6. Промяна в обезппеченията – основни и допълващи;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.12.2014 год. на същото място и при същия дневен ред.
Ризърв кепитъл" се занимава със секяритизация на вземания, а стпрвака показва, че е правило такива и с дългове към КТБ, преди банката да бъде затворена.
…………
04-12-2014 – Протокол от Общо събрание на акционерите
Емитент: Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB)
На проведено на 01.12.2014 год. Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100018139, издадена от Ризърв кепитал АДСИЦ-София (R8IB), не са подложени на гласуване т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 от дневния ред на събранието поради наложена принудителна административна мярка от КФН.
Протоколът от ОСО може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
…………
19-11-2014 – Протокол от Общо събрание на акционерите
Емитент: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)
На проведено на 19.11.2014 год. общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100004105, издадени от Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) са взети следните решения:
– Приема решение за промяна на условията и параметрите по първата емисия облигации с ISIN код BG2100004105, както следва:
1. Срокът на облигационния заем се удължава с 48 месеца, а именно: до 04.05.2019 год. (дата на окончателен падеж);
2. За новия срок на облигационния заем, респективно от 04.05.2015 г. до 04.05.2019 г., фиксираният лихвен купон се определя на 6 % на годишна база;
3. За погасяване на облигационния заем се приема нов погасителен план , а именно:
04.11.2014 – 0 евро; 04.05.2015 – 100 000 евро; 04.11.2015 – 0 евро; 04.05.2016 – 100 000 евро; 04.11.2016 – 0 евро; 04.05.2017 – 100 000 евро;
04.11.2017 – 0 евро; 04.05.2018 – 100 000 евро; 04.11.2018 – 0 евро; 04.05.2019 – 1 600 000 евро;
4. Емитентът определя нов коефициент Пасиви/Активи за новия срок на облигационния заем;
– Възлага на представителя на облигационерите да предприеме съответни действия за защита интересите на облигационерите.
Илият динев е изпълнителен директор
ПОД Бъдеще АД е облигационер
постъпленията от първичното публично предлагане на дълговите книжа са за финансиране на основната дейност на дружеството.
…
Специализирани логистични системи АД спира плащането по облигационна емисия
Публикуване: 04.11.2014, 10:02
Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) няма да извърши лихвено и главнично плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100004105 с дата 04.11.2014 год., информират оттам.
Главничното плащане трябваше да бъде в размер на 1 000 000 евро, заедно с девето лихвено плащане съгласно погасителния план в проспекта за допускане до търговия на емисията корпоративни облигации.
В 30-дневен гратисен период от падежа на плащането, представителят на облигационерите ще свика общо събрание на облигационерите, на което ще бъде предложено да се гласува решение за удължаване на срока и съответно разсрочване на облигационния заем.
\25.08.2010Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Специализирани логистични системи" АД в размер на 2 000 000 EUR, разпределени в 2 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 EUR всяка, с ISIN код BG2100004105 с фиксирана годишна лихва в размер на 7.5% на база Act/Act, 6-месечен период на лихвено плащане, изплащане на главницата на две равни вноски ведно с последните две лихвени плащания, срочност 60 (шестдесет) месеца, датата на емитиране на облигациите: 04.05.2010 г. и дата на падеж на 04.05.2015 г.
……………
((Още едно дружество влезе в списъка на нередовните длъжници по издадени корпоративни облигационни емисии. "Специализирани логистични системи" АД – София не извърши поредното девето лихвено и първо главнично плащане по дълговите книжа, с ISIN BG2100004105. Първата за дружеството емисия беше предложена преди четири години и е в размер на 2 млн. евро, разпределена в 2 хил. необезпечени облигации с номинал 1000 евро. Тогава то обеща да върне заема при фиксиран лихвен процент е в размер на 7.5% годишно, с плащания през шест месеца. Главницата ще се изплати на две равни вноски заедно с последните две лихвени плащания, в т.ч. и на падежа на 4 май 2015 година. Акумулираните от първичното частно предлагане средства ще се използват за финансиране на основната дейност на фирмата, според информацията от проспекта.
Съгласно проспекта за публично предлагане на ценни книжа набраните средства са предоставени под формата на лихвоносни заеми на дружествата от икономическата му група. Забавата от тях естествено се отразява и върху ликвидността на "Специализирани логистични системи" .
((По главницата кредиторите очакваха плащане в размер на 1 млн. евро заедно с лихва от 76 616 евро. Но паричните средства в каса и по разплащателни сметки в края на септември бяха едва 5 хил. лева. Това обаче не се случи, а от дружеството съобщиха, че в 30-дневен гратисен период от падежа на плащането (4 ноември), представителят на облигационерите ще свика общо събрание на облигационерите, на което ще бъде предложено да се гласува решение за удължаване на срока и съответно разсрочване на облигационния заем.
Промяната на условията и параметрите по емисия облигации предвижда добавяне на още 48 месеца, а именно: до май 2019 г. (дата на окончателен падеж), към времето за връщане на заема.
За новия срок за издължаване фиксираният лихвен купон ще се намали на 6% на годишна база, а за погасяване на дълга ще има и нов погасителен план, който добавя осем лихвени плащания.
..
"Специализирани логистични системи", като дружество от холдингов тип контролира дъщерни фирми от телекомуникационния и IT сектор. Дружеството е на пазара от 1996 г. под името "Старком консулт" АД, а от март тази година е със сегашното си наименование. Сегашните му проекти са насочени към разработване, производство, продажба и последващо обслужване на системи за мониторинг, управление и охрана на авто-паркове (т. нар. "джи пи ес" услуги), както и разработване на софтуер за различни финансови институции и ИТ телефония. Ваньо Иванов – председател на Съвета на директорите и Илиян Динев (изпълнителен директор) контролират дружеството като първият притежават по 17%, а вторият – 83% от книжата с право на глас.
Рискът в тези два сектора, и по-конкретно в продажбите на GPS системи и софтуер, се поражда основно от влиянието на технологичните промени в отрасъла, силната конкуренция, промените в търсеното и предлагането и т.н.
Услугите на фирмата са пряко свързани с автомобилния сектор, който обаче е един от най-тежко пострадалите в периода на глобалната икономическа криза. Рязкото свиване на инвестициите в него доведоха до спадове на приходите от продажби на GPS устройства и на съпътстващият ги логистичен софтуер. Извършва се цялостно преструктуриране на автомобилния бранш и намаляване на производството. А най-оптимистичните очаквания са свързани със стабилизиране на сектора през 2014/2015-а. От друга страна, в периоди на криза компаниите за транспорт и логистика на стоки се фокусират основно върху намаляване на разходите чрез оптимизация и контрол на наличния парк, което е предпоставка за увеличаване на приходите от текущи GPS услуги.
Глобалната икономическа криза се отразява двузначно върху сектора на информационните технологии. От една страна някои от компаниите, потребители на IT услуги, съкратиха драстично бюджетите си за този вид дейност, което възпрепятства реализирането на нови проекти. От друга страна, много компании предприемат политика за общо съкращаване на разходите, която включва и оптимизиране на разходите за комуникации (глас и данни), за печат и други. Това отваря пазарна ниша за компании – системни интегратори.
всички тези фактори пораждат несигурност в ритмичното генериране на приходи от страна на дъщерните дружества. Съответно и да се реализира положителен финансов резултат, т.е. рискът за инвеститорите, респективно кредиторите е по-висок.
…
Димитър Костадинов Смиленов, в качеството му на представител на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026124, издадени от Елана Холдинг АД-София (9IQB), свиква ОС Облигационерите на 08.12.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, при следния дневен ред:
– Даване на съгласие от ОС Облигационерите за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN BG2100026124, издадени от Елана Холдинг АД. Проект за решение: ОСО дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100026124 както следва:
1. Удължаване срока на емисията с 12 (дванадесет) месеца;
2. Дати на падежа на трите главничните плащания: едно главнично плащане от 466 666.67 евро на 11.12.2015 г.; второ главнично плащане от 466 666.67 евро на 11.06.2016 г.; и трето главнично плащане от 466 666.66 евро на 11.12.2016 г.;
3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 11.03.2016 г., 11.06.2016 г., 11.09.2016 г. и 11.12.2016 г.;
– Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента Елана Холдинг АД да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред;
\\\ на 08.12.2014 г. от 11:00 часа се проведе общо събрание на облигационерите от втората по ред емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100026124, издадени от „ЕЛАНА Холдинг“ АД, което прие следните решения: 1. дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100026124, издадени от “ЕЛАНА Холдинг” АД, ЕИК 121837774, както следва: 1. удължаване срока на емисията с 12 (дванадесет) месеца; 2. дати на падежа на трите главничните плащания: едно главнично плащане от 466 666.67 евро на 11.12.2015г.; второ главнично плащане от 466 666.67 евро на 11.06.2016г.; и трето главнично плащане от 466 666.66 евро на 11.12.2016г.; 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 11.03.2016г., 11.06.2016г., 11.09.2016г. и 11.12.2016г.; 2. възлага на емитента “ЕЛАНА Холдинг” АД и го упълномощава чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред на настоящото общо събрание на облигационерите. На свое заседание, проведено на 08.12.2014 г., общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Холдинг“ АД прие решения за промяна на условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100026124, съобразно решенията на общото събрание на облигационерите.
………….
03-12-2014 – Вътрешна информация
Емитент: ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A)
ВЕИ Проджект АД уведомява за следното: съгласно т. 5.8 от Документа за предлаганите ценни книжа от 09.08.2012 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100021117, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в едномесечен срок от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.
Във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане в размер на 42 616 евро на 02.12.2014 г. по описаната по-горе емисия облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
……………..
Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) свиква ОСА на 04.12.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Алабин №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, Заседателната зала – ет.1, при следния дневен ред:
Извънредно Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД, проведено вчера, е взело решение за издаване на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, съобщи холдингът чрез Бюлетин Investor.bg.
Общата стойност на облигационния заем е до 50 млн. лева, като номиналната и емисионната стойност на една облигация е 100 лева Срокът на заемa е 3 години, при лихва от 5% на годишна база, платима на всеки 6 месеца. Заемът ще се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност от 30 млн. лева.
Облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. При успех след сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на Българска фондова борса – София, като за целта преди това тя ще бъде вписана в регистъра на КФН.
Средствата от емисията ще бъдат използвани за погасяване на облигационния заем по предходна емисия конвертируеми облигаци, издадена от ИХ България, рефинансиране на инвестиции в КРЗ Порт Бургас АД и други проекти на холдинга и дъщерните дружества.
На падежа на облигациите всеки облигационер ще има право вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
Облигациите се издават с опция за предсрочно погасяване на част или цялата непогасена главница на определена дата, преди настъпването на падежа. Решение за предсрочното погасяване се взима от Управителния съвет на дружеството и се одобрява от Надзорния съвет.
Индустриален Холдинг България АДПоследна цена: 1.193 лв.4ID/IHLBL
Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Акционерите на ИХ България към 14-я ден след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на книжата.
Индустриален холдинг България отчете спад на консолидираната печалба през третото тримесечие с 82% на годишна база до 177 хил. лв. при повишение на приходите от продажби с 0,8% до 23,431 млн. лв. За деветмесечието има загуба от 1,394 млн. лв. спрямо печалба от 19,523 млн. лв. преди година, като продажбите се понижават с 29% до 65,842 млн. лв.
В сряда холдингът съобщи, че е увеличил инвестицията си в дъщерното Булярд АД, като е закупил 36,5% от капитала на дружеството, в резултат на което делът му нараства до 98%.
…………..
На основание чл. 214, ал.1 от ТЗ, представителят на облигационерите Антоанета Димоларова свиква ОС Облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006134, на 04.12.2014 год. от 11.30. ч. в гр. София, на ул. Алабин №16-20, в сградата на Българска Стопанска Камара, в Заседателна зала- етаж 1, при следния дневен ред:
– На основание чл. 216 от ТЗ, ОС Облигационерите одобрява решение на ОС Акционерите на Индустриален Холдинг България АД от 04.12.2014 год.
………..
"Индустриален холдинг България" ще издава нови облигации
Капитал, Емисията от 50 млн. лв. ще се използва за погасяване на дълг и инвестиции
Пристанищният бизнес на холдинга ще бъде подкрепен с пари от новата емисия
"Индустриален холдинг България" ще издава нова емисия облигации, с които ще погасява стари дългове и финансира нови инвестиции, съобщиха от компанията. Решението е било взето на общото събрание на 4 декември – те са одобрили изтеглянето на 50 млн. лв. заем, а пласирането на книжата ще е публично. Подобно на по-старите емисии на "ИХ България", и тези облигации ще могат да се конвертират в акции. Книжата са краткосрочни – падежът им е само след 3 години, а за да се смята емисията за успешна, трябва да бъдат записани облигации за поне 30 млн. лв. Лихвата ще е 5% за година, а плащанията ще са на всеки шест месеца. Облигациите не са обезпечени.
Очаква се проспектът
Превръщането им в акции ще става в деня на падежа по определено в проспекта съотношение. Ако кредитор не желае да ги конвертира, ще му се изплащат парите от главницата. Проспектът все още не е публикуван и одобрен от Комисията за финансов надзор.
От холдинга обясниха пред "Капитал Daily", че засега все още не могат да дадат повече информация освен публично оповестената. Според съобщението набраните пари ще се използват за погасяването на облигациите от предишната емисия конвертируеми книжа, както и за инвестиции. В последното влиза рефинансиране на вложения в "КРЗ Порт Бургас" и други проекти на дъщерни дружества.
През април миналата година "ИХ България" издаде облигации за 30 млн. лв., с които отново рефинансира стар дълг и обяви, че ще използва останалите пари за инвестиции. Лихвата по тях беше 6.5%. С парите трябваше да се разшири пристанището "КРЗ Порт Бургас", да се плати строежът на кораба "Даймънд скай" и да се финансират няколко по-малки проекта. При предишна емисия облигации също беше обявено, че парите от нея ще се използват за пристанището. През 2010 и 2011 г. в него бяха направени ремонти и така капацитетът му за депониране на зърно се увеличи до 20 хил. тона. Основната му насоченост е обработка на зърнени товари.
Дългово финансиране
Подобно на предишните облигационни емисии, и тази може да бъде погасена предсрочно. Книжата ще се търгуват на Българската фондова борса, а всички акционери в холдинга ще получат права, които да използват за записване на облигации срещу заплащане на емисионната им цена.
Пристанищната и транспортната дейност е едно от направленията на "ИХ България", като в активите на холдинга е и корабостроителницата във Варна. Холдингът има няколко машиностроителни компании, както и такива за сертификация в речния и морския транспорт. За деветмесечието на тази година консолидираният отчет на групата показва загуба от 1.4 млн. лв., натрупана при спад на приходите и само леко намаление на разходите (виж таблицата). Доста силно намаление има при продажбите, като най-голямо е то при тези в графа "Други" – за деветмесечието на миналата година от тях са получени 21.6 млн. лв., а за същия период на тази – малко над 3 млн. лв.
На падежа дълговите книжа могат да бъдат обърнати в акции.
…………
03-12-2014 – Протокол от Общо събрание на акционерите
Емитент: Холдинг Варна АД-Варна (5V2)
На проведено ОСА от 02.12.2014 год. на Холдинг Варна АД-Варна (5V2) са взети следните решения:
– Одобрява издаване на емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, обезпечени облигации с обща номинална стойност на облигационния заем до 12 000 000 евро, с включено задължение емисията да бъде регистрирана за търговия на регулиран пазар в срок не по-късно от 6 месеца от издаването й;
– Овластява УС по своя преценка, в рамките на решението по предходната точка, и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали условия и ред за записване на облигациите, както и да предприеме всички действия по последваща регистрация на емисията облигации за търговия на БФБ-София АД.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
