Обединението на Националната банка на Гърция (НБГ) с И Еф Джи Юробанк Ергасиас, което бе обявено в края на миналата седмица, е стратегическа сделка, от която ще се роди мощна банкова група с по-голяма стабилност и жизнеспособност. Това се казва в експертните анализи, оценяващи ефектите от обединението на двете кредитни институции.
Сделката ще бъде осъществена чрез размяна на акции, като всеки 58 броя ценни книги от новата емисия на НБГ ще бъдат разменени срещу 100 от съществуващи ценни книги на Юробанк. Експертите смятат, че при тази структура на сделката акционерите на Юробанк ще получат премия от 7.3% върху борсовата цена на акциите си.
Делът на двете институции в новата структура ще е 75% за НБГ и 25% за Юробанк. Финансовият резултат от обединението, преди облагане с данъци, според консервативни оценки ще е между 570 и 630 млн. евро годишно.
Председател на новата банкова група ще е Георгиос Заниас (сегашният президент на НБГ), а главен изпълнителен директор – Александрос Турколиас (главен мениджър на НБГ).
На 30 октомври ще се свика извънредно общо събрание на акционерите за увеличение на капитала, а сделката по сливането трябва да приключи до края на 2012-а.
Консолидираната банка ще е стълб на финансова стабилност в Гърция. Общият размер на активите й ще е 177.8 млрд. евро. От тях 104.1 млрд. евро идват от НБГ, а 73.6 млрд. евро – от Юробанк.
Новата група ще има по-големи възможности за финансиране благодарение на по-широката база от депозити и по-добрите шансове за излизане на международните пазари. Чистият размер на предоставените от нея заеми ще е 109.7 млрд. евро, като 64.3 млрд. евро са за сметка на НБГ, а 45.4 млрд. евро – на Юробанк. Общият размер на депозитите е 87.9 млрд. евро, като 57.4 млрд. евро от тях са вложени в НБГ, а 30.5 млрд. евро – в Юробанк.
Както вестник БАНКЕРЪ вече писа, сливането на двете гръцки кредитни институции няма да доведе автоматично до обединението на българските ОББ (тя е почти 100% собственост на НБГ) и Пощенска банка, която е под шапката на Юробанк. Причината е, че в Пощенска банка най-големите акционери са холдингите, контролирани от милиардера Спирос Лацис – И Еф Джи Юръп Холдинг и Си И Ейч Болкан Холдинг, които притежават общо 65.43% от капитала й. Гръцката Юробанк е собственик на 34.36% от акциите. При тази структура, за да има обединение между ОББ и Пощенска банка, или консолидираната гръцка банка трябва да изкупи акциите на двата холдинга в Пощенска банка или да ги замени срещу свои акции. Така или иначе, всяка една от двете процедури изисква решение на ръководствата както на обединената кредитна институция в Гърция, така и на холдингите. Освен това подобни операции трябва да получат благословията на надзорните институции в Гърция и в България.
nbsp;
nbsp;
