Повечето от издадените до момента облигационни емисии продължават да създават немалко трудности за компаниите. Преди години чрез тези книжа в различни проекти влязоха доста пари. Но влошената икономическа ситуация по света и у нас в последните няколко години забави оборотите на бизнеса и предприемачите се изправиха пред нарастващи трудности при изплащане на облигационните си заеми. Видяхме различни стъпки за изход от това положение, но повечето от тях започнаха с промени в параметрите.
Сред фирмите, които потърсиха помощ от облигационерите си се нареди и
Ти Би Ай Кредит ЕАД – София
nbsp;
което е част от групата Ти Би Ай Еф България АД. Небанковото дружество за отпускане на потребителски кредити обяви, че ще поиска промяна в срока за изплащане на главницата. Притежателите на негови дългови книжа ще се съберат на 14 юни. Общото събрание на облигационерите е свикано от Алианц Банк България АД, в качеството й на довереник на облигационерите по шестата емисия, издадена от Ти Би Ай Кредит, с ISIN BG2100014088.
Дружеството предлага да погаси главница в размер на 5 млн. евро на 27 юни и да бъде разсрочено плащането по оставащата непогасена част от нея (от 6 млн. евро) до 27 юни 2015година. То поема ангажимента да плати тези пари на осем тримесечни равни погасителни вноски (при шестмесечни до момента), всяка от които – от по 750 хил. евро.
Промяна може да има и в броя плащания на дължимата лихва. Ако облигационерите одобрят предложението, след 27 юни лихвата ще се плаща на всеки три месеца. Сега Ти Би Ай Кредит връща дълга си с вноски през шест месеца.
Дружеството предлага да отпадне съществуващото обезпечение по емисията – застраховка, издадена от ЗПАД Булстрад, а вместо него ще бъдат учредени нови такива. Ти Би Ай Кредит ще заложи всички свои вземания от трети лица – кредитополучатели по сключени договори за потребителски кредити. Става въпрос за сумата от 40 млн. лева.
Освен това фирмата ще заложи и свой поземлен имот в село Баня (община Разлог) с площ 58 675 кв. метра. В момента той е собственост на Банко – Терме ООД. Ти Би Ай Кредит ще получи нотариалния акт за него до 27 юни и веднага ще учреди първа по ред ипотека в полза на Алианц Банк България АД като довереник на облигационерите.
Емитентът поема и задължението да открие и Инвестиционна сметка в същата банка, в която ще превежда дължимите суми преди всяко плащане на лихвата и на частта от главницата.
Срещу поетите ангажименти Ти Би Ай Кредит получава възможност частично или пълно предсрочно да погаси главницата по чиста цена (размера на непогасената главница към момента плюс дължимата към съответната дата лихва). Дружеството е длъжно да уведоми облигационерите чрез банката довереник и БФБ-София за намерението си не по-малко от седем работни дни преди датата на падежа.
Всички останали условия по емисията, заложени в проспекта за публично предлагане на облигациите, остават непроменени и в сила (в т.ч. и лихвеният процент, който е фиксиран на 6.50% на годишна база).
Емисията е в размер на 11 млн. евро, разпределени в 11 хил. корпоративни и обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Тя беше издадена на 27 юни 2008 година. Средствата от нея са били използвани за погасяване на задължения на дружеството, както и за финансиране на основната му дейност – отпускане на потребителски кредити.
