Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД.
Емисията е в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 300 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации. Дълговите книжа са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване е преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП).
Дълговите книжа са с номинална и емисионна стойност от 50 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 5 процента годишно. Той е платим на 6-месечен период. Предвидено е еднократно погасяване на главницата на падежа на облигационната емисия, която е с матуритет 84 месеца.
Предвидено е право на емитента да упражни две кол опции – кол опция, която може да се упражни към датата на лихвено плащане, съвпадаща с настъпването на шестата година от датата на емисията (кол опция на емитента) и кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения (кол опция при дисквалификация), с опция за изкупуване по инициатива на облигационер, която може да се упражни от облигационер при настъпване на някое от събитията, посочени в проспекта (опция за изкупуване). Датата на емитиране е 23 декември 2022 г.,а падежът е на 23 декември 2029 година.
Комисията за финансов надзор е вписала тази емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
