Вече 30-та година „БАНКЕРЪ“ оповестява най-добрите кредитните институции у нас за всяко тримесечие по шест показателя. Това са общият размер на активите им, собственият капитал, печалбата, възвръщаемостта на собствения капитал, на активите, и показателят за ефективност. Само банките, попаднали сред първите десет и по шестте критерия, влизат в групата на най-добрите.
Данните показват, че три кредитни институции са покрили всички показатели и оглавяват подреждането през първото тримесечие на 2023 година – „Уникредит Булбанк“, „Банка ДСК“ и “Кей Би Си Банк България“. Това е логично предвид факта, че те са част от големи европейски финансови групи. Не е без значение и приноса на българските им мениджъри. Те преведоха управляваните от тях банки през турболентните промени на пазарите, като заедно с това продължиха с дигитализацията на управленските процеси и предложиха на клиентите си и нови банкови продукти и услуги.
За влиянието на тези три банки говори и фактът, че към края на март те контролират общо 45.71 процента от общите активи в банковата ни система.
„Банка ДСК“ ЕАД
е най-голямата по големина на активите кредитна институция у нас с 18.94 процента пазарен дял. За първото тримесечие тя е добавила около 1.5 млрд. лева към тях и управлява 30.42 млрд. лева. Прави впечатление и това, че между януари и март положителният й финансов резултат се е увеличил до 187 млн. лева в сравнение отчетените преди година 168 млн. лева.
Банката е на челна позиция в класацията ни и по показателя „собствен капитал“.
През януари от „Банка ДСК“ обявиха промени в мениджмънта. Ролята на ръководител на направление „Банкиране на дребно“ пое Славейко Славейков, член на Управителния съвет, изпълнителен директор и ръководител на направление „Стратегия, финанси и управление на данни“. Той наследи на тази позиция Диана Митева, която се оттегли от банката. Заедно с това Цветослав Димов – до януари началник на управление „Стратегия, контролинг и управление на капитала“, пое функциите на главен финансов директор на „Банка ДСК“ и ръководител на направление „Стратегия, финанси и управление на данни“.
„УниКредит Булбанк“ АД
е втората по големина на активите у нас кредитна институция. При нея те са нараснали с малко над 1.5 млрд. лева и са в размер на 30.40 млрд. лева, което й осигурява 18.93% пазарен дял. Но тя е на челна позиция по показателите „нетна печалба“ и „възвръщаемост на основния капитал“. Банката продължава да разширява кръга от клиенти с нови продукти, което й осигурява ръст на печалбата на годишна база до 258 млн. лева.
На общо събрание на акционерите през януари Емилия Палибачийска и Теодора Петкова бяха избрани за председател и заместник-председател на Надзорния съвет на „УниКредит Булбанк“. Те заместват досегашния председател на надзора Алберто Девото и членовете Хайнц Майдлингер и Димитър Желев. В Надзорния съвет влизат също Паскуале Джамбои и доц. д-р Атанас Георгиев.
На трета позиция в подреждането на „Банкеръ“ е
„Кей Би Си Банк България“ АД (банката вече е влята в ОББ).
Делът й в общите активи на банковата ни система намалява до 7.84 на сто. Кредитната институция обаче успява да удвои нетната си печалба в края на март спрямо същия месец година по-рано.
„Банкеръ“
Банков сектор – първо тримесечие на 2023 г.
Към 31 март 2023 г. в банковия сектор на България оперират 25 банки, като 7 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции.
Концентрацията в банковия сектор се запазва висока, като към 31 март делът на петте най-големи банки на база общо активи в банковата система възлиза на 67.56 процента.
В края на миналата година „Юробанк България“ АД постигна предварително споразумение за придобиването на българския клон на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ С.А. Придобиването беше одобрено от съответните органи на 1 юни 2023-та.
Също в края на миналата година „Райфайзенбанк (България) ЕАД“ стана част от белгийската група „Кей Би Си“ и бяха подадени документи за нейното вливане в „Обединена българска банка“ АД. Вливането бе одобрено на 10 април тази година.
Общо активите на банковата система към 31 март възлизат на 161 млрд. лв., като отбелязват ръст от 3.35 процента спрямо 31 декември 2022-ра. Първите десет банки по този показател концентрират 87.17 процента от общо активите на банковата система. На челна позиция е „Банка ДСК“ АД с активи в размер на 30.4 млрд. лв. или 18.94 на сто пазарен дял, като бележи ръст от 4.97 процента в сравнение с края на декември миналата година. „Уникредит Булбанк“ АД остава на втора позиция с 18.93 процента пазарен дял и ръст от 5.24 на сто. На трета позиция е „Обединена българска банка“ АД, която запазва мястото си с пазарен дял от 11.07 на сто и ръст в активите от 1.47 на сто. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022-ра, се заемат съответно от „Юробанк България“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД.
Източник: Статистика на БНБ
Нетните активи на банките към 31 март възлизат на 17.4 млрд. лв., като бележат ръст от 0.92 процента в сравнение с 31 декември миналата година. На първо място по този показател остава „Банка ДСК“ АД, чиито нетни активи бележат спад от 1.34 на сто. Спад от 5.41 на сто в нетните активи спрямо края на 2022-ра регистрира и „Уникредит Булбанк АД и остава на второ място. Няма промяна и в класацията при „Юробанк България“ АД, която заема трета позиция, отчитайки ръст от 3.93 на сто. „Обединена българска банка“ АД продължава да заема четвърта позиция с ръст в нетните активи от 0.95 на сто. „Кей Би Си Банк България“ ЕАД се изкачва на пета позиция с ръст на нетните активи от 4.39 на сто спрямо края на декември миналата година.
Източник: Статистика на БНБ
Нетната печалба на банковата система се увеличава с 37.78 процента до 784 млн. лв. за първото тримесечие на 2023-та в сравнение с 569 млн. лв. за същия период на миналата година. „Уникредит Булбанк“ АД заема челната позиция с печалба от 258 млн. лв. или 32.85 на сто дял от печалбите в сектора за първото тримесечие, като отчита ръст от 39.46 процента спрямо първите три месеца на 2022-ра. „Банка ДСК“ АД е на втора позиция с дял от 23.80 процента от печалбите в сектора, отчитайки увеличение от 11.31 на сто. „Юробанк България“ АД регистрира печалба от 70 млн. лв. за периода или 45.83 процента ръст, заемайки третото място с 8.96 на сто дял в печалбите на сектора. „Кей Би Си Банк България“ ЕАД застава на четвърта позиция с печалба от 55 млн. лв., отчитайки значително по-голяма нетна печалба спрямо същия период на миналата година. На пета позиция се изкачва „Първа инвестиционна банка“ АД с печалба от 32 млн. лв., регистрирайки над двойно по-голяма нетна печалба спрямо първото тримесечие година по-рано.
Източник: Статистика на БНБ
Възвръщаемостта на активите (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 0.49 процента общо за банковия сектор през първите три месеца на тази година спрямо 0.40 на сто за същия период на миналата година. По този показател „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ С.А застава на челната позиция с 1.08 процента, като отбелязва спад в сравнение с първите три месеца на 2022-ра, когато възвръщаемостта на активите е била 1.38 процента. „Ти Би Ай Банк“ ЕАД заема втората позиция с 1.02 на сто възвръщаемост на активите. Следвани са от „Уникредит Булбанк“ АД с 0.85 процента, „Българска банка за развитие“ ЕАД с 0.72 на сто и „Ситибанк Европа“ АД – Клон България, която застава на пето място с 0.67 процента.
Източник: Статистика на БНБ
Възвръщаемостта на собствения капитал (изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки) се увеличава до 4.39 процента за първото тримесечие спрямо 3.37 на сто за същия период година по-рано. С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е „Уникредит Булбанк“ АД с 8.38 процента, а на второ място е „Ти Би Ай Банк“ ЕАД с 6.44 на сто, следвана от „Търговска Банка Д“ АД – с 5.50 на сто, „Банка ДСК“ АД – с 5.11 процента, и „Интернешънъл Асет Банк“ АД – с 4.91 процента.
Източник: Статистика на БНБ
Показателят за ефективност (изчислен на база на съотношението между административните разходи и общо нетен оперативен доход) отчита подобрение от 36.13 процента за първото тримесечие на миналата година до 30.61 процента за текущия период. На челната позиция по този показател между януари и март е „УниКредит Булбанк“ АД с 19.52 процента спрямо 22.71 на сто за същия период през миналата година. „Банка ДСК“ АД отчита спад на ефективността от 23.58 процента за първото тримесечие година по-рано до 24.32 процента за същия период на тази година, като запазва втората си позиция. „Ситибанк Европа“ АД – Клон България отчита повишение на ефективността от 44.22 процента през първото тримесечие на миналата година до 24.39 на сто за същия период на тази година и застава на третата позиция. Следват „Алианц Банк България“ ЕАД и „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, съответно на четвърта и пета позиция.
Източник: Статистика на БНБ
Материалът е изготвен от експертите на „ПрайсуотърхаусКупърс България“ (PwC) Павел Пирински, Директор, Одит услуги, и Милена Радева, Старши Мениджър, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.
