Златото препуска нагоре по ценовата стълбица – спекулативно или обективно обосновано, и покорява рекордни стойности.
Днес инвеститорите купуват злато най-вече заради защитата, която то осигурява срещу инфлация, политически вълнения или военни конфликти. Много водещи консултанти препоръчват да се включи злато в портфолиото, за да се намали общият риск на портфейла.
Има редица възможности за инвестиране в ценния метал, като например златни монети, бижута или дори златни кюлчета. Финансовите пазари предлагат и доста други интересни опции, които също заслужават внимание. Това са, например, борсово търгувани фондове, акции на златодобивни компании, договори за разлика и други.
У нас такъв е националният борсово търгуван фонд Expat Gold. Той се управлява от „Експат асет мениджмънт“ и е първият у нас такъв фонд, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към златото като благороден метал. Той следва пасивно цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LME PM Price Reference – Gold, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange.
Дяловете на фонда се търгуват на „Българска фондова борса“, Сегмент за борсово търгувани продукти – от 2 февруари 2021 година, където до него имат достъп както институционални, така и индивидуални непрофесионални инвеститори.
Доходността на фонда от началото на тази година възлиза на 5.69%, а от началото на публичното предлагане на негови дялове тя е 3.87 на сто. Нетната стойност на активите на фонда са в размер на 1 241 477.26 евро.
Expat Gold е подходящ е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на своето инвестиционно портфолио.
Златото се ползва със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика.
Печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.
Expat Gold е с високорисков профил, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижи. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите негови резултати. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
