“Ти Би Ай Банк“ ЕАД започва публично предлагане на до 200 броя облигации на обща номинална и емисионна стойност на до 20 000 000 евро в рамките на общия размер на емисията от до 500 броя облигации с обща номинална стойност до 50 000 000 евро, която е максимален размер на емисията. Записването на облигациите започва на 17 юни, а крайният срок е 21 юни.
Първоначално предложените облигации са лихвоносни, безналични, поименни, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации. Те са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с единична номинална стойност от 100 000 евро всяка , от емисия в процес на издаване с ISIN код BG2100021240. Те са издадени на база проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни необезпечени облигации, одобрен от Комисия за финансов надзор.
От банката обръщат внимание на потенциалните инвеститори в първоначално предложените облигации, че ако бъдат подадени заявки за записване на по-голям брой от първоначално предложените дългови книжа и ако размерът на тези заявки е по-малък от максималния размер на емисията, което ще представлява свръхзаписване,
“Ти Би Ай Банк“ си запазва правото (но не е длъжна) да разпредели допълнителен брой облигации
до достигане на максималния размер на емисията. Това означава, че банката ще упражни право на допълнително разпределение по смисъла на проспекта или да определи частично разпределение на предлаганите дългови книжа, възприемайки първоначално предложените облигации за горна граница на предлагането.
Първоначално предложените облигациите са с номинална стойност 100 000 евро и емисионна стойност 100 000 евро всяка една, като предмет на предлагането са само първоначално предложените дългови книжа с обща номинална стойност до 20 000 000 евро и обща емисионна стойност до 20 000 000 евро.
Предлагането ще се счита успешно, ако в резултат от него са записани и е заплатена емисионната стойност на най-малко 50 броя облигации
на обща номинална и емисионна стойност от 5 000 000 евро.
Първоначално предложените дългови книжа ще се записват с подаване на неоттегляема заявка (по образец) от страна на инвеститорите до банката или до техен обслужващ инвестиционен посредник, с регистрация в България и лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден от КФН (респективно разрешение от Българската народна банка – за банките, предоставящи инвестиционни услуги).
В подаваните заявки за записване на първоначално предложени облигации
инвеститорите ще бъдат длъжни да посочат лихвен процент по емисията,
под който не желаят да запишат облигации и който е в рамките на диапазона между 8.75 и 9 процента. Този лихвен диапазон е определен от емитента при отчитане на пазарните условия към датата на започване на предлагането, включително като е отчетена макроикономическата обстановка към този момент, предлаганата пазарна доходност на дългови инструменти със сходни характеристики, търгувани на „Българска фондова борса“ или на други международни капиталови пазари, очакванията за бъдещо развитие на капиталовите пазари и за движението на лихвените нива, както и при отчитане на други икономически индикатори.
Окончателният лихвен процент по емисията и разпределението на първоначално предложените облигации ще бъдат определени от емитента след изтичане на срока на подписката.
“Ти Би Ай Банк“ има право да удължи еднократно срока на подписката до 30 работни дни, но не повече от 60 календарни дни. Това ще стане след корекции в проспекта.
На или около 28 юни “Ти Би Ай Банк“ ще уведоми КФН за резултатите от предлагането на емисията облигации.
