За застраховането в България миналата – 2021-а година, се оказа не пандемично притихнала, а наситена с бурни и до голяма степен непредсказуеми процеси. Избухванията на пазара засрамиха и най-добрите аналитици и прогностици.
Някой да е очаквал нетната печалба в общото застраховане да достигне до 227 млн. лв. като отбележи ръст от 38% спрямо аналогичния период на 2020 г. (165 млн. лв.). Или пък лидерът по най-висока доходност да регистрира печалбата след данъци 44.0% от премиите, а следващите го в класирането да имат около 24 на сто.
В застрахователния сектор в България оперират 33 дружества. Към 31 декември 2021 г. 23 от тях са в сферата на общото застраховане, а 10 – в сферата на животозастраховането.
Компаниите в първата десятка на общозастрахователния пазар държат 90.6% от общия брутен премиен приход към края на 2021 г. (91.4% към края на 2020 г.).
Общо застраховане
23 застрахователни дружества
– ЗАД Енергия
– ЗК АКСИОМ ЕАД
– Фи Хелт Застраховане АД
– Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ ЕАД
– ДЗИ – Общо застраховане ЕАД
– ЗАД Асет Иншурънс АД
– Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания ЗАД
– ЗЕАД Булстрад Виена Иншурънс Груп ЕАД
– ЗАД ОЗК – Застраховане АД
– ОЗОФ Доверие ЗАД АД
– ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД
– ЗАД Алианц България АД
– Застрахователно дружество ЕИГ РЕ ЕАД
– ЗАД Армеец АД
– ЗК УНИКА АД
– Дженерали застраховане АД
– ЗД Бул Инс АД
– Групама застраховане ЕАД
– ЗД ОЗОК Инс АД
– ЗК България Иншурънс АД
– ЗК ЛЕВ ИНС АД
– ЗД ЕВРОИНС АД
– ЗД Съгласие АД
Брутната записана премия за общозастрахователния пазар към 31 декември 2021 г. възлиза на 2. 6395 млрд. лв., което представлява ръст от 8% спрямо същия период на предходната година (2.4384 млрд. лв.).
ЗД Евроинс АД заема челната позиция с брутен премиен приход в размер на 340.7 млн. лв. или 12.9% пазарен дял, като се изкачва с една позиция спрямо 31 декември 2020 година. ЗК Лев ИНС АД е на втора позиция с 12.8% пазарен дял, а на трета позиция е ЗEАД Булстрад Виена Иншурънс Груп EАД с 11.5% пазарен дял.
Източник: КФН
Доходност на бруто спечелените премии
С най-висока доходност сред топ 10 на база бруто спечелени премии за 2021 г. и 2020 г. е ЗАД Енергия, при което печалбата след данъци представлява 44.0% от премиите (30.8% за 2020 г.).
На втора позиция за 2021 г. е ЗК Аксиом ЕАД с 26.7% доходност, следвана от ФИ Хелт Застраховане АД с 24.5%.
За 2020 г. втората позиция е за ЗД Съгласие АД с 24.2%, а на трето място е ФИ Хелт Застраховане АД с 19%.
Източник: КФН
Нетната печалба
в общото застраховане достига до 227 млн. лв. през 2021 г., като нараства с 38% спрямо аналогичния период на 2020 г. (165 млн. лв.). ДЗИ – Общо застраховане ЕАД заема челната позиция със 18.1% от печалбата в сектора за 2021 г., като запазва първата позиция въпреки спада в нетния си доход с 1.4% спрямо предходната година.
ЗEАД Булстрад Виена Иншурънс Груп EАД е на второ място в класацията със 17.9% дял от печалбата в сектора, като бележи ръст на нетната си печалба от 167% спрямо 2020 година.
ЗАД ОЗК – Застраховане АД e на трето място с 10.3% от печалбата в сектора за 2021 г., като увеличава нетния си доход с над 3.6 пъти спрямо 2020 година.
Източник: КФН
Покритие на застрахователните резерви
Покритието на застрахователните резерви представлява съотношението на инвестициите в акции, дългови ценни книжа, дялове в инвестиционни фондове, депозити в банки, други предоставени заеми, дял на презастрахователите в резервите от една страна, спрямо техническите резерви на застрахователите от друга.
С най-високо съотношение от десетте водещи дружества към 31 декември 2021 г. е ЗК Аксиом ЕАД (2906.4%), следвано от Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД (657.2%) и ЗД Съгласие АД (330.5%).
В края на 2020 г. с най-висока стойност на този коефициент от дружествата в топ 10 е било Застрахователно дружество Нова ИНС ЕАД (1985.0%), което през 2021 г. се влива в ЗЕАД Булстрад Виена Иншурънс Груп ЕАД. На втора позиция е било ЗК-Медико-21 АД, следвано от Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД. По-високите нива на този показател се дължат на серия от фактори, включващи висока степен на презастраховане, начална фаза на застрахователна дейност и други.
Източник: КФН
Квота на щетимост
Квотата на щетимост представлява съотношението на разходите за изплатени застрахователни претенции спрямо нетно спечелените премии и е важен индикатор за застрахователите, тъй като показва доколко спечелените премии покриват разходите за щети.
С най-висока квота на щетимост сред топ 10 на общозастрахователните дружества към края на 31 декември 2021 г. е ЗК Аксиом ЕАД (70.9%), следвано от ОЗОФ Доверие ЗАД АД (64.2%) и ЗД Съгласие.
Към края на същия период през 2020 г. с най-висока стойност на квотата на щетимост е Застрахователно дружество ЕИГ РЕ ЕАД (551.8%), следвано от ЗК Медико-21 АД и ОЗОФ Доверие ЗАД АД.
Източник: КФН
Комбинирана квота
Комбинираната квота включва както разходите за застрахователни обезщетения, така и аквизиционните и административните разходи, съотнесени към нетно спечелените премии. Общата сума на спечелените премии, разходите за обезщетения, аквизиционни и административни разходи образува т.нар. технически резултат на застрахователите.
С най-висока комбинирана квота сред десетте водещи общозастрахователните дружества на база премии към края на 2021 г. са ЗК Аксиом ЕАД (160.3%), следвано от Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания ЗАД (102.7%) и ЗД Съгласие АД (93.9%).
Към края на 31 декември 2020 г. трите дружества с най-висока стойност на този показател са били Застрахователно дружество ЕИГ РЕ ЕАД (590.0%), ЗК Медико-21 АД (151.5%) и Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания ЗАД (110.0%).
Квотата на щетимост и комбинираната квота индикират, че разходите за застрахователни претенции определят до голяма степен ефективността на дружествата.
Източник: КФН
Платежоспособност II
Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) показва необходимия капитал, който всяко застрахователно дружество трябва да поддържа, за да покрие застрахователните и финансови рискове, на които е изложено. Такова е изискването на застрахователната регулаторната рамка, приложима в ЕС, известно като Платежоспособност II.
Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на КФН.
