Динамично първо тримесечие преживяха банките у нас. Секторът работеше в условията на непрестанно растяща инфлация, завладяла икономиката не само у нас, но и по света. В своята макроикономическа прогноза Българската народна банка посочва, че започналата на 24 февруари тази година война в Украйна води до драстично засилване на несигурността и затруднява прогнозирането.
И в тази сложна ситуация уменията и адаптивността на банковите мениджъри успяха да осигурят на сектора ръст по основните показатели – активи, печалба, депозити и кредити. При това се постигна и намаляване на брутния размер на необслужваните кредити и аванси в края на март до 4.83 млрд. лв. при 4.97 млрд. лв. в края на декември 2021-а. А делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5.50% (при 6.03% в края на декември).
Това е и една от причините БНБ да премахне ограничението за разпределяне на печалбата на банките за 2019 и 2020 година.
Общо 25 са банките, които оперират в българския банков сектор към 31 март 2022 г., като 6 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции. Печалбите в сектора отбелязват ръст от 63% спрямо първото тримесечие на 2021 г.
Вече 29 години, вестник "БАНКЕРЪ" подрежда на всеки три месеца най-добрите кредитните институции у нас по шест показателя. Това са общият размер на активите им, собственият им капитал, печалбата, възвръщаемостта на собствения капитал и на активите, и показателят за ефективност. Само банките, попаднали сред първите десет институции и по шестте критерия, влизат в групата на най-добрите.
Четири са банките, които покриват всички показатели в нашата класация през първото тримесечие на 2022 година – „Уникредит Булбанк“, „Банка ДСК“, „Юробанк България“ и “ПроКредит Банк (България).
Едва ли е изненада, че те оформят групата на най-добрите български банки. Още повече, че всяка една от тях е част от големи европейски финансови групи. А и българите, които заемат ръководните мениджърски позиции в тях, показаха добро познаване на пазара у нас и реагираха на всяка промяна и с нови банкови продукти и услуги.
Не е случайно и това, че към края на март тези четири банки контролират повече от половината от общите активи в банковата система – 50.04 на сто.
„УниКредит Булбанк“ АД
пази позицията си на най-голямата кредитна институция у нас, чиито активи са добавили още стойност и са достигнали до 26.61 млрд. лева, което означава 18.94% пазарен дял. Но тя е на челна позиция по пет от показателя от класацията ни.Дигитализацията и зелените политики, като част от стратегията на банката, разширяват кръга от клиенти, които пък осигуряват на „УниКредит Булбанк“ ръст на печалбата на годишна база. Банката създаде и специализиран дистанционен хъб за обслужване на бизнес клиенти.
„Банка ДСК“ ЕАД
е втората по големина на активите кредитна институция у нас със 17.88% пазарен дял. Между януари и март положителният й финансов резултат се е увеличил с 84.13% в сравнение отчетения преди година до 168 млн. лева.„Банка ДСК“ стана първата европейска банка, която предлага дебитни карти Mastercard от рециклиран материал и в подкрепа на биоразнообразието.
Друга добра новина за акционерите й , че общото събрание взе решение реализираната през 2021 г. печалба, в размер на 393 588 502.59 лeва да бъде разпределена под формата на дивидент, след облагането й с данъци.
На трета позиция в подреждането на „Банкеръ“ е
„Юробанк България“ АД,
чийто дял от общите активи на банковата ни система леко намалява до 10.62 на сто. Кредитната институция обаче е в тройката и по другите два показателя от класацията – собствен капитал и нетна печалба, които при това увеличават стойността си. Стратегията на банката остава насочена изцяло в посока устойчиво финансиране, чрез предлагани зелени ипотеки, кредити за малък бизнес и за енергийна ефективност. А фокусът е не само върху дигиталните услуги, но и те да са подходящи за всички клиенти в различните сегменти.
„ПроКредит Банк България“
е четвърта в подреждането на „Банкеръ“ през първото тримесечие на тази година. Дружеството владее 2.42% от общите активи на банковата система у нас, което я поставя в Топ 10 по този показател. Печалбата й пък расте и в края на март е в размер на 13 млн. лева.
„ПроКредит Банк“ в България и нейния клон в Гърция са 100% собственост на немската „ПроКредит Холдинг“. Компанията майка се състои от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето, от които извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа.
Общо активите на банковата система към 31 март 2022 г. възлизат на 140 млрд. лв., като отбелязват ръст от 3.79% спрямо 31 декември 2021 г. На база активи, към 31 март 2022 г. първите 10 банки концентрират 87.87% от общо активите на банковата система. А делът на петте най-големите банки на база общо активи в банковата система възлиза на 67.06% към 31 март 2022 г.
На челна позиция продължава да бъде УниКредит Булбанк АД с активи в размер на 26.6 млрд. лв. или 18.94% пазарен дял, като бележи ръст от 6.66% в активите спрямо 31 декември 2021 г. Банка ДСК АД остава на втора позиция със 17.88% пазарен дял и ръст от 2.95% спрямо предходното тримесечие. На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва мястото си от 31 декември 2021 г., с пазарен дял от 11.43% и ръст в активите от 3.44% спрямо 31 декември 2021-а. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на предишното тримесечие, са заети съответно от Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.
Нетните активи на банките към 31 март 2022 г. възлизат на 16.7 млрд. лв., като бележат ръст от 0.62% спрямо 31 декември 2021-а. На челна позиция по този показател се изкачва Уникредит Булбанк АД, като към 31 март 2022 г. нетните й активи бележат покачване от 3.62% спрямо 31 декември 2021 г. Спад от 7.11% в нетните активи регистрира Банка ДСК АД към 31 март 2022 г., която заема второто място по този показател. Няма промяна в класацията при Юробанк България АД, която е на трета позиция по нетни активи към 31 март 2022 г., отчитайки ръст от 1.42% спрямо 31 декември 2021 година. Обединена Българска Банка АД продължава да заема четвърта позиция, като отчита увеличение в нетните активи от 0.74% спрямо 31 декември 2021-а. Първа Инвестиционна Банка АД остава на пета позиция въпреки регистрирания спад на нетните активи от 1.01% спрямо 31 декември 2021-а.
Нетната печалба на банковата система се увеличава с 62.83% до 569 млн. лв. за първото тримесечие на 2022 г., спрямо 349 млн. лв. за същия период през 2021 година. Уникредит Булбанк АД заема челната позиция с печалба от 185 млн. лв. или 32.47% дял от печалбите в сектора за първото тримесечие на 2022 г., като отчита ръст на печалбата си от 86.32% спрямо предходната година. Банка ДСК АД е на втора позиция по дял на печалбата със 168 млн.лв, отчитайки увеличение от 84.13% спрямо аналогичния период на 2021-а. Юробанк България АД регистрира печалба от 48 млн.лв. за периода или 24.72% ръст спрямо предходната година. Обединена Българска Банка АД е на четвърта позиция с печалба от 26 млн. лв., като отбелязва спад в резултата си от 24.62%, спрямо 2021 г. Петата позиция заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 24 млн. лв. за тримесечието, като регистрира увеличение от 19.89% спрямо 2021-а.
Възвръщаемостта на активите (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 0.40% общо за банковата система през първото тримесечие на 2022 г. спрямо 0.27% за същия период през 2021-а. По този показател БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България запазва челната си позиция с 1.38%, като отбелязва ръст спрямо аналогичния период през предходната година, когато възвращаемостта на активите е била 1.07%. Ти Би Ай Банк ЕАД заема втората позиция с 0.86% възвръщаемост на активите за първото тримесечие на 2022 г. Следват Уникредит Булбанк АД с 0.69%, Банка ДСК АД с 0.67% и Българска Банка за Развитие ЕАД, която застава на пето място с 0.57 на сто.
Възвръщаемостта на собствения капитал (изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки), се увеличава до 3.37% за първото тримесечие на 2022 г. спрямо 2.16% за аналогичния период на 2021-а. С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е Уникредит Булбанк АД с 5.31%, а на второ място е Банка ДСК АД с 5.03%, следвани от Ти Би Ай Банк ЕАД с 4.70%, ПроКредит Банк (България) ЕАД с 3.34% и Инвестбанк АД с 3.28 процента.
Показателят за ефективност (изчислен на база на съотношение между административните разходи и общо нетен оперативен доход) отчита подобрение от 37.76% за първото тримесечие на 2021 г. до 36.13% за текущата година. На челната позиция по този показател за първото тримесечие на 2022 г. е УниКредит Булбанк АД с 22.71%, като за аналогичния период през 2021 г. банката е отчела стойност в размер на 26.85%. Банка ДСК АД отчита подобрение на ефективността от 29.53% за 2021 г. при 23.58% за 2022 г. и запазва втората си позиция през 2022-а. Българска Банка за Развитие ЕАД отчита понижение на ефективността от 27.35% през 2021 г. до 31.85% за първото тримесечие на 2022 г. и застава на третата позиция. Следват Алианц Банк България АД и Юробанк България АД съответно на четвърта и пета позиция.
Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, и Илиан Бонев, Асистент, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.
