Помните ли програмата JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises? Това беше онзи прословут финансов инструмент, който бе създаден с над 680 млн. лв. от оперативната програма "Конкурентоспособност 2007-2013" и националния бюджет, за да отпуска нисколихвени кредити на микро-, малки и средни предприятия. Инициативата се управлява от дружеството "Джереми България". Негов собственик е Европейският инвестиционен фонд (със седалище в Люксембург), който държи всички акции от свое име, но в полза на България.
Преди пет години за JEREMIE се говореше много, въртяха се и реклами по телевизиите. Но напоследък няма информация какво се случва със стотиците милиони левове, насочени към него. Оказва се обаче, че един от фондовете на програмата продължава да прави инвестиции. И дори е консолидирал около една трета от фасилити бизнеса у нас, който се разви изключително успешно точно по време на кризата и вече е важен фактор за икономиката с милиардните си обороти. Става дума за "Емпауър Кепитал фонд Кооператиф" У.A. (EMPOWER Capital Fund Cooperatief U.A.). Експанзията му започва още през миналата година с обединението на две от най-големите фирми на пазара – "Фасилити Оптимум България" ЕАД и "Вики Комфорт 2004" ЕООД. Те бяха придобити от новосъздаденото "Мундус Сървисиз" АД, чиито учредители са споменатият вече "Емпауър" (с 42.5%), люксембургското дружество "Кей Джей Кей Фънд II" (42.5%), както и от собственика на "Вики Комфорт 2004" Лъчезар Петров (с 15% от капитала).
Тогава действията на фонда от групата на "Джереми България" не привлякоха особено внимание. Тази седмица обаче "Мундус Сървисиз" получи позволение от Комисията за защита на конкуренцията да придобие "Ей.Ес.Ес. – България" ООД. С тази сделка на практика се обединяват три от петте дружества с най-големи приходи на пазара на фасилити мениджмънт услуги в страната – "Фасили Оптимум България", "Вики Комфорт" и "Ей.Ес.Ес.- България". Другите две компании са "Пи Ел Ейч Инвест" ООД (вече "Планекс Инест") и "ВНП Фасилити" ЕООД. Или, казано иначе, компанията "Джереми България", чиито акции се стопанисват от Европейския инвестиционен фонд в полза на България, се е превърнала в основен акционер на най-голямото предприятие у нас, занимаващо се с фасилити услуги. Тоест с всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените сгради, като се започне от почистване, пожарна безопасност и други инсталации, телекомуникации, енергийна ефективност, паркинг системи и т.н.
Почистването и поддръжката на сгради отдавна не е досадно занимание, а печеливш и бързо развиващ се бизнес, който върти милиарди. Според изследване на Института по фасилити и имотен мениджмънт към Технологичния университет на Виена размерът на брутния доход в сектора у нас е приблизително 3 531 000 000 лв. (по данни на Евростат от 2013 г.). Но в тази сума влизат още пазарът за предоставяне на въоръжена и невъоръжен охрана, който според експертни становища е около 1 млрд. лв. годишно, както и кетъринг услугите.
От анализите, които КЗК е правила, преди да разреши сливането, се вижда, че занапред "Мундус Сървисиз" ще държи до 30% от самостоятелните пазари на поддръжка и почистване, както и до 20 на сто от общите фасилити мениджмънт услуги. В същото време в сегмента "поддръжка" останалите конкуренти ще имат значително по-малки дялове – "Магнум 7" ще е с 10-20%, а "Веолия енерджи България" и "Билфингер Ейч Ес Джи Фасилити Мениджмънт" ще имат между 5 и 10 на сто. При дружествата, специализирани в почистването, ситуацията е подобна – "Шерита-М", "Бориван" и "Комекс РМ" ще държат 5-10% от пазара, "Василка" ще има до 5 на сто. Колкото до предоставянето на комплексната услуга, там пазарният дял на следващия по големина играч "ВНП Фасилити" се изчислява на 5-10 процента. "ИСС фасилити сървисиз", "Окин България" и "Фърст фасилити БГ“ пък ще държат под пет на сто от бизнеса.
Интересно е, разбира се, да се види какво мислят останалите фирми от бранша за сделките на "Мундус". Българската фасилити мениджмънт асоциация например смята, че сливането няма да окаже значително въздействие върху конкурентната среда и потребителите. Подобно е мнението и на "Фърст фасилити". На базата на собствени наблюдения и информация дружеството е стигнало до извода, че пазарът на този етап е в процес на подем и има нужда от допълнителни ресурси по отношение на предлагането. "Лендмарк пропърти мениджмънт" пък твърди, че планираната сделка няма да има негативен ефект и дори ще повлияе благоприятно върху предоставянето на комплексни услуги по техническа поддръжка и почистване на различни видове сгради, тъй като ще доведе до възходящо развитие на бизнеса на придобиваните компании, повишаване на качеството и разнообразяване на предлаганите услуги.
Малко по-различна е позицията на "Василка", която предоставя услуги само по почистване. От фирмата са обяснили пред КЗК, че придобивайки контрол върху "Ей Ес Ес България", "Мундус Сървисиз" ще може да залага печалба само в услугите по техническа поддръжка, където оборотът е по-голям и ще оферира услугите по почистване на себестойност. "Това сериозно ще повлияе на конкуренцията на пазара за предоставяне на услуги по почистване и ще принуди фирмите, предоставящи само този вид услуга, да намалят цените, за да останат конкурентни, което ще доведе до ниско качество на услугите, голямо текучество на персонал и невъзможност за инвестиции", обобщават от "Василка".
По повод обединяването на три от петте най-големи играчи в бранша е потърсено мнение и от корпоративните клиенти на фасилити услуги. Становището на "Теленор България" е, че в сектора на поддръжка и почистване на сгради и инсталации има достатъчен брой компании. Докато Обединена българска банка посочва, че след присъединяването на "Ей Ес Ес България" към "Мундус Сървисиз" последната фирма ще има значителен пазарен дял и това би се отразило негативно върху конкуренцията, защото на практика няма да има друг доставчик на такива услуги с подобен мащаб и обхват. "Потребители като "Обединена българска банка", които ползват всички фасилити мениджмънт услуги в много и разпръснати локации, ще бъдат затруднени при избора на доставчик и ще се налага да ползват услугите на пазарния лидер. Това ще създаде риск от свръхконцентрация и зависимост от един доставчик", категорични са от финансовата институция.
Заключението на КЗК обаче ясно показва, че подобни сливания и придобивания ще има и в бъдеще. Според антимонополистите пазарът на предоставяне на комплексна услуга по почистване и техническа поддръжка на различни сгради се намира в начална фаза на развитие. Което е така поради обстоятелството, че само малка част от всички потенциални потребители ползват професионални доставчици. "Очакванията са секторът да търпи все по-сериозни промени и все повече компании и държавни институции да наемат специализирани фирми като външни изпълнители за поддръжка на ползваните от тях сгради", казват от комисията.
