Управителният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД е приел решение за издаване на емисия конвертируеми облигации при условията на първично публично предлагане, обявиха от бившия приватизационен фонд.
Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем е до 20 000 000 лева. Номиналната и емисионна стойност на една ценна книга е 100 лева, а емисията е разпределена в до 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, конвертируеми,свободно прехвърляеми, необезпечени облигации.
Заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 10 000 000 лева.
Средствата от емисията ще бъдат използвани за преструктуриране на дълга в групата на „Доверие – обединен холдинг АД“. Парите ще се използват за осигуряване на ликвидни средства за погасяване на банков дълг, за осигуряване за ликвидни средства за погасяване на дългове към свързани лица и за предоставяне на заем на „Доверие – инвест“ ЕАД – дружество, контролиращо BC Moldindconbank S.A., Република Молдова.
Срокът (матуритета) на облигационния заем е пет години (60 месеца).
Променливият лихвен процент по заема, който се формира като сбора от 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 2% годишно, но не по-малко от 2% годишно и не повече от 6% годишно. Лихвата е платима на две шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация.
Плащането на главницата ще е еднократно на падежа, или 60 месеца след издаването на емисията.
Плащането на лихвата ще е на шест месеца.
Облигациите се издават без опция за предсрочно погасяване.
Дълговите книжа се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект. След сключването на облигационния заем емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН и регистрирана за търговия на „Българска фондова борса” АД.
Превръщането на облигациите в акции (конвертиране) ще стане на падежа на облигациите. Всеки облигационер има право, съгласно условията на облигационния заем и Проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, вместо изплащане на притежаваните от него облигации да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
„Доверие – обединен холдинг“ АД е непряк мажоритарен акционер в BC „Moldindconbank” S.A., Молдова, чрез дъщерното си дружество „Доверие – инвест“ ЕАД и като такъв е задължен да спазва законодателството, регулиращо банките и банковото дело в Република Молдова. Преди действителното конвертиране на облигации в акции всеки бъдещ и/или настоящ акционер, който потенциално ще попадне в приложното поле на чл. 45, във вр. с чл. 3 от Закона за дейността на банките № 202/2017 на Република Молдова (действащи към момента на издаването на емисията облигации), е длъжен да получи предварително одобрение от Националната банка на Република Молдова съобразно горепосочената правна рамка.
За избягване на съмнение, всеки потенциален и/или настоящ акционер в „Доверие – обединен холдинг“, който след конвертирането на облигациите потенциално може да придобие пряко или косвено контрол върху емитента, е длъжен да поиска предварително одобрение от Националната банка на Молдова. При промяна на законодателството в Република Молдова потенциалният акционер е длъжен да спази актуалното законодателство към момента на конвертиране на облигациите.
Конверсионно съотношение и конверсионна цена: 1:10 (една облигация в десет акции), което определя конверсионна цена от 10 лева. Конверсионното съотношение и конверсионната цена могат да бъдат актуализирани при условията, описани в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации.
Управителният съвет прие Проспект за първично публично предлагане на конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД, който ще бъде представен за одобрение на Комисията за финансов надзор.
