Договорните фондове пазят позицията си на атрактивна възможност у нас. А числата от българската асоциация на управляващите дружества потвърждават това и в средата на годината. Акумулирайки парични средства от дребните, непрофесионални инвеститори, тези колективни инвестиционни схеми печелят, влагайки в диверсифицирани портфейли от различни финансови инструменти. Така парите ни, разпилени по широкия свят, трупат доходност, намирайки своите алтернативи за печалба.
Към момента 100 от договорните фондове у нас от общо 146 лицензирани от Комисията за финансов надзор са на печалба, показва проучване на “Банкеръ”.
А 20 от тези колективни инвестиционни схеми отчитат пред клиентите си и двуцифрена доходност.
Най-висока е печалбата на
„Компас Глобал трендс“
от портфейла на управляващото дружество „Компас Инвест“ АД, е осигурил печалба от 22.40%, съчетана с повишение на нетната стойност на активите.
Фондът влага паричните си срудства в компании, чиито продажби ръст с по-големи темпове от средното ниво на пазара. Целта е да се идентифицират и да се инвестира във фирми с над 20% повишение на приходите на годишна база в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж.
„Скай Финанси“,
организиран от управляващото дружество „Скай управление на активи“ АД отчита 19.84% възвръщаемост, и ръст на нетната стойност на активите. Фондът е активно управляван и инвестира преимуществено в акции на европейски банки и финансови компании. Географски той е насочен към финансовия сектор на Централна и Източна Европа. Но поради значителния дял на западно-европейски банки в региона, фондът поддържа експозиция и към финансови институции от еврозоната.
Част от активите на тази схема е възможно да бъдат инвестирани в депозити в банки, в държавни ценни книжа или други финансови инструменти. Няма изискване за минимален рейтинг на емитентите на дългови ценни книжа. Възможно е фондът да инвестира и в други географски райони и отрасли на икономиката. Няма предварително определен еталон, с който резултатите на Фонда да бъдат сравнявани и не се преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор.
„ПФБК Восток“
донесе на инвеститорите си печалба от 19.27 процента. Това е първият български договорен фонд, който инвестира в Русия и в страните от бившия Съветски съюз, и притежава диверсифициран портфейл от акции на руски компании. А вследствие на позитивното представяне на тези пазари през тази година активите на фонда са нараснали и вече са над 596 хил. лева. Той е първата „собствена“ схема за „ПФБК асет мениджмънт“ АД. Компанията управлява и три договорни фонда на „Първа инвестиционна банка“ – „ПИБ Авангард“, „ПИБ Класик“ и „ПИБ Гарант“, както и активите на национално инвестиционно дружество от затворен тип – НИД „Надежда“ АД.
„Адванс Източна Европа Клас “А”,
организиран от „Карол капитал мениджмънт“ АД, показа доходност от 17.83% и повишение на нетната стойност на активите.
Фондът осъществява активна инвестиционна политика като влага основно в акции на големи компании, включени в основните фондови индекси на регулираните пазари в Източна Европа. Стратегията му се основава най-вече на т.н. top-down подход, при който основното решение е по отношение на разпределението на активите между различни пазари. За клас „А“ основните пазари за фонда към момента са Гърция, Турция, Румъния и България.
„ПИБ Авангард“
е глобален високодоходен фонд в акции. Той предлага достъп до активно управляван, диверсифициран портфейл от акции и финансови инструменти с висока доходност. Инвестициите на колективната схема не са ограничени от гледна точка на държава, пазарна капитализация или присъствие в индекс. От фонда са фокусирани върху откриването на компании с потенциал за растеж преди останалите пазарни участници, като разчитат на собствен и чужди анализи и оценки на компаниите.
