“Алианц Банк България” с нов облигационен заем за 50 млн. евро. Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, която ще бъде издадена от “Алианц Банк България” – София.
Тя е в размер до 50 000 000 евро, разпределени в до 500 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Книжата са с номинална и емисионна стойност от по 100 000 евро един брой, с ISIN код BG2100042246.
Облигациите са с фиксиран лихвен процент за целия период на емисията, платим веднъж годишно,
считано от датата на издаване на дълговите книжа и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон. Главницата е платима еднократно на датата на падежа. Облигациите са със срок от четири години (48 месеца) и с възможност за допълнително издаване на дългови книжа до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от Комисията за финансов надзор. Разбира се, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията.
Емитентът е с право да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите,
кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция.
Тази емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, е в процес на емитиране, и вече е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от регулатора.
Припомняме, че друга емисията дългови книжа на „Алианц Банк“, с SIN код BG2100003230, издадена през миналата година, е допусната до търговия на „Сегмент за облигации“ на основния пазар на „Българска фондова борса“ от 19 септември 2023 година.
Облигационният заем при издаването беше в размер на 39 500 000 евро, разпределени в 395 обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми книжа с номинална стойност от по 100 000 евро. Те са структурирани да отговорят на изискванията за приемливи задължения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
Книжата са със срочност 48 месеца и с фиксиран годишен лихвен процент от 6.85 процента. Падежът на емисията на 30 март 2027 година.
