Акулите от Уолстрийт „Джей Пи Моргън Чейз“, „Уелс Фарго“ и „Ситигруп“ обявиха преди дни, че са натрупали депозити за милиарди долари на клиенти, бягащи от по-дребните кредитори след фалита на банката на Силициевата долина SVB в средата на март. А на 18 април „Бенк ъф Америка“ и „Бенк ъф Ню Йорк Мелън“ съобщиха, че спестяванията на потребителите им са намалели по-слабо от прогнозите на анализаторите през първото тримесечие. Новината повиши цените на акциите им – белег за убеждението на инвеститорите, че най-едрите банки на страната са станали по-силни след колапса на SVB.
Голямото изключение от правилото е „Голдмън Сакс груп“, който отчете по-ниски от очакваните приходи за първото тримесечие и осчетоводи загуба в размер на 470 млн. щ. долара от частичната продажба на портфейла от заеми на линеещото поделение за потребителски банкови услуги „Маркус“ и прехвърлянето на останалата част в изчакване за продажба. Въпреки че нетната печалба за периода януари-март е по-висока от предвижданията на анализаторите, акциите на „Голдмън“ загубиха 1.6% от пазарната си оценка на 18 април, повишавайки до 2.7% общия им спад от началото на годината.
Картината е далеч по-мрачна за по-дребните щатски банки: „Стейт стрийт“, „Ем Енд Ти бенк“ и „Чарлз Шуоб“ отчетоха на 17 април, че депозити за почти 60 млрд. щ. долара са били изтеглени от тях през първото тримесечие, защото клиентите продължават да търсят по-доходни и по-безопасни места за пестяванията си.
Най-предпочитаните алтернативни продукти са фондовете на паричните пазари или държавните ценни книжа, които имат по-висока доходност, а резките увеличения на лихвените проценти от Федералния резерв „работят“ в тяхна полза.
Официалните правителствени данни показват, че средната лихва по спестовна банкова сметка в Съединените щати е едва 0.37% при базов лихвен диапазон на централната банка 4.75-5.00 процента. Разликата между базовата кредитна лихва на Фдералния резерв и средната депозитна лихва е най-висока за последните няколко десетилетия.
На фона на тези диспропорции „Чарлз Шуоб“ отчете в понеделник, че депозитите му са паднали с 11% през първото тримесечие и с 30% спрямо същия период на 2022-а – до 325.7 млрд. щ. долара. Клиентските спестявания на банката за попечителски услуги „Стейт стрийт“ са се свили с 5% – до 224 млрд. долара, а на „Ем енд Ти бенк“ – с 3% – до 159.1 млрд. долара, към 31 март спрямо края на 2022-а.
От фрапиращата лихвена „дупка“ се възползват конкурентите извън банковия сектор: „Епъл“ и „Голдмън Сакс“ обявиха в началото на седмицата, че пускат спестовна сметка с 4.15% годишна лихва. Поделението на „Голдмън“ – „Маркус“, пък предлага спестовни метки с 3.9% лихва за година.
Въпреки значителната несигурност в банковия сектор, акциите като цяло продължават да поскъпват. Широкият борсов индекс S&P 500 се е повишил със 7.5% след колапса на SVB и с 8.1% от началото на 2023-а, а Dow Jones Industrial Average – с 2.1 процента.
