„Алианц Банк България“ емитира емисия първостепенни необезпечени облигации в размер 50 000 000 евро. При първично предлагане, с водещ мениджър по емисията „Карол“, банката успешно пласира 500 лота облигации с номинална стойност от 100 000 евро всяка и годишна лихва в размер на 6 процента.
Облигационната емисия е четиригодишна, с опция за предсрочно погасяване от страна на банката на третата година и е структуриранa да отговаря на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции (MREL).
Емисията облигации на „Алианц Банк България“
ще е най-голямата частна корпоративна облигационна емисия, търгувана на „Българска фондова борса“.
Вторичната търговия с облигациите се очаква да започне в началото на януари 2025 година. Това е втората публична емисия корпоративни облигации на банката след тази, издадената през 2023 г., в размер на 39.5 млн. евро.
„Алианц Банк България“ планира да използва набраните средства за устойчив ръст на своя кредитен портфейл, като постави специален акцент върху подкрепата на малките и средни предприятия – ключови двигатели на икономическия растеж в страната.
От водещия мениджър по предлагането инвестиционен посредник „Карол“ отчитат, че подписката по предлагането е протекла при засилен инвестиционен интерес като
са получени заявки от международни и български инвеститори в общ размер над 65 млн. евро.
В резултат на публичното предлагане са постигнати и оптимални параметри на издадения дългов инструмент от „Алианц Банк България“ и лихва от 6% спрямо първоначално определения диапазон от 6 – 6.50 процента. Повече от 55 инвеститора заявиха участие, от които 44% водещи международни инвеститори и 56% български.
„Благодарим за доверието, което ни гласуват професионалните инвеститори. Това е отлична оценка от пазара за стабилността и развитието на Алианц Банк България. Набраният капитал ще ни позволи да затвърдим своите позиции на една от водещите банкови институции в България“, споделиха Любa Павлова, изпълнителен директор на „Алианц Банк България“ и Георги Заманов, главен изпълнителен директор.
„Алианц Банк България“ е част от световния лидер в застраховането и управлението на активи Allianz SE. Тя се позиционира в Топ 10 на кредитните институциие в България и утвърждава позицията си на българския пазар като динамична банка, която предлага атрактивни индивидуални решения на своите клиенти. „Алианц банк България“ притежава дългосрочен кредитен рейтинг BBB+ със стабилна перспектива, потвърден от Fitch на 20 юни 2024 година.
