Комисията за финансов надзор одобри проспекта за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от "Монбат" АД.
Емисията е в размер на 30 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени дългови книжа. Те са с базов актив обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност 1000 евро за облигация, с плаваща лихва, образувана от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3% на годишна база, платима на 6-месечен период, уточняват от дружеството.
Изплащането на главницата ще стане на три вноски: в края на петата, шестата и седмата година съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията. В случай на наличие на конвертиране (преобразуване на облигации в акции), погашенията на главницата ще бъдат изчислявани на база на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното плащане по главницата. Книжата са с матуритет 84 месеца (седем години).
Емисията конвертируеми облигации (в процес на емитиране) на "Монбат" АД е вписана вече във водения от Комисията за финансов надзор регистър.
Мениджърите на производителя на оловно-кисели акумулаторни батерии в Монтана бяха овластени да вземат решение за издаване на тези облигации на последното общо събрание на акционерите.
Със средствата от тях ще бъде финансирана част от мащабната инвестиционна програма на компанията, която беше обявена в края на септември. Тя включва разширяване на пазарите и нови придобивания на компании със същия или сходен предмет на дейност. Както вестник "БАНКЕРЪ" вече писа, компанията планира покупки на завод за акумулатори в Тунис и рециклиращи мощности в Италия. Става въпрос за тунизийската ASSAD, вертикално интегрирана група за производство на оловно-кисели батерии, която работи в Северна Африка. В момента се извършва дю дилиджънс, резултатите от който се очакват към края на декември. В края на септември от "Монбат" обявиха и придобиването на Piombifera Italiana – една от трите най-големи рециклиращи компании в Италия.
Мениджърите на компанията планират покупка на дружества и разширяване на портфолиото му в Африка, в Русия, в Германия и Азия. Председателят на съвета на директорите Атанас Бобоков обяви, че амбициите ще се реализират със собствени средства, с банкови кредити и с привлечен капитал – в случая чрез емисия от конвертируеми облигации.
Модата за финансиране на бизнеса с конвертируеми облигации (които по-късно се преобразуват в акции, вместо да получат изплащане на главница) отново се връща. Две от големите български компании – "Захарни заводи" – Горна Оряховица, и "Монбат" – Монтана, ще направят опит да привлекат от неособено щедрия инвестиционен пазар у нас общо около 90 млн. лева. А те трябва да се конкурират с още дузина други фирми, които пробват от началото на годината да привлекат част от парите именно оттам – с процедури за увеличение на капитала си с нови акции.
Конвертируеми облигации емитират предимно бързо развиващи се фирми, тъй като така си осигуряват сравнително евтино финансиране.
