Управителният съвет на „Тексим Банк“ АД взе решение, одобрено и от Надзорния съвет на кредитната институция, за увеличаване на капитала на дружество с 3 600 000 лева или от 29 995 036 лева на 33 595 036 лева.
Във връзка с това от „Тексим Банк“ АД публикуваха и указания относно превръщането на конвертируеми облигации с ISIN: BG2100007207 в обикновени акции с ISIN: BG1100001921, издадени от банката.
Припомняме, че „Тексим Банк“ издаде 22 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми корпоративни облигации с единична номинална и емисионна стойност от 1000 лева с общо размер от 22 000 000 лева. Дълговите книжа бяха емитирани през юли 2020 г. и се търгуват на „Българска фондова борса“.
Във връзка с увеличението на капитала общото събрание на облигационерите направи промяна в периода на конвертиране по емисията облигации. От банката уточниха, че докато са налице такива дългови книжа, емитентът „Тексим Банк“ предприема необходимите действия по преобразуване на облигации в едноседмичен срок от получаване на уведомления за конвертиране от облигационери. Другото условие е общата сума от всички подадени уведомления да е не по-малка от 5% от текущия размер на номинала на облигационния заем.
Към момента и преди общото събрание на облигационерите на 7 август беше извършено конвертиране на част от дълговите книжа от емисията. С решение на Управителния съвет на банката от 30 декември миналата година, одобрено от Надзорния съвет, бяха конвертирани 5000 от издадените облигации с номинална стойност и съответно беше увеличен капиталът на „Тексим Банк“ от 27 995 036 лева на 29 995 036 лева. Това стана чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни, бизналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка една. Увеличението на капитала на банката вече е вписано в Търговския регистър.
Така емисията в момента е в размер на 17 000 броя при 22 000 първоначално емитирани облигации и в общ размер от 17 000 000 лева. Срокът до падежа е 84 месеца, а номиналният годишен лихвен процент е фиксиран на 2.2 процента. Лихвените плащания са на всеки шест месеца. А погасяването на емисията ще стане еднократно на датата на падежа – 24 юли 2027 година.
Всеки облигационер има право да замени /конвертира/ при условията и реда, определен в проспекта, всички или част от притежаваните от него облигации в акции. Уведомление се подава чрез инвестиционен посредник, а облигационерите доказват собствеността си чрез депозитарна разписка. Подадено до емитента „Тексим Банк“ уведомление за конвертиране не може да бъде оттеглено без писмено съгласие на емитента.
В случай, че в резултат на упражняване правото на конвертиране, участието на облигационера /съответно на облигационери и/или други лица, действащи съгласувано/ в капитала на „Тексим Банк“ става квалифицирано или достига до или надхвърля праговете по чл.28 от Закона за кредитните институции или „Тексим Банк“ става дъщерно дружество, то облигационерът е длъжен да представи на емитента копие от издадено предварително одобрение от БНБ за придобиване на акции при конвертиране. Иначе емитентът има право да откаже да приеме уведомлението за конвертиране.
Началната конверсационна цена е 2.50 лева.
„Тексим Банк“ е най-старата частна банка от сега действащите банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4000 акционери. Тя притежава универсален лиценз за извършване на всички видове банкови сделки в страната и чужбина и е лицензиран инвестиционен посредник.
От бившия преватизационен фонд „ТК-Холд“ АД обявиха, че ще участват в процедура за конвертиране на притежаваните от него облигации, емитирани от „Тексим Банк“, в акции от капитала на кредитната институция.
