Една от най-динамично развиващите се български финтех групи – „Ай Ти Еф Груп“ (ITF Group), ще емитира за първи път облигаци чрез първично публично предлагане на „Българската фондова борса“ (БФБ). От 17 до 19 ноември ще се проведе предлагането на петата облигационна емисия на групата с обем от до 15 млн. евро. Това ще е най-голямата публично предлагана емисия облигации за годината у нас и най-мащабната в историята на ITF Group.
Емисията е 7 годишна и ще носи 11% годишна лихва, платима на всеки шест месеца и изплащане на главницата на вноски. За първи път облигациите на групата ще са достъпни за първоначално записване от широк кръг инвеститори, след като за целта беше изготвен и одобрен Проспект за публично предлагане. Мениджър на предлагането е „ЕЛАНА трейдинг“.
Финтех групата ITF e специализирана в небанково потребителско и бизнес кредитиране,
оперира на пазара с онлайн кредитите SmileCredit, както и с първата българска платформа за peer-to-peer кредитиране Klear, която ITF придоби през 2025 г. Иновативната финансова група е в топ 5 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България, а акциите ѝ се търгуват на сегмента ВЕАМ на „БФБ-София“.
През последните 5 години ITF Group бележи рекордни двуцифрени ръстове по отношение на ключовите бизнес параметри като приходи, печалба, обем на отпуснатите кредити, обем на портфолиото и други. Този растеж беше финансиран до голяма степен от българския капиталов пазар с ресурс от близо 19 млн. евро, набран чрез четири емисии облигации и емисия акции. След издаването си, досегашните облигации на компанията се търгуват на регулиран пазар на БФБ, докато акциите й са регистрирани на пазар BEAM на фондовата ни борса. В момента сделки с книжата й има на цена от 6.25 евро за един брой.
Във връзка с първичното предлагане изпълнителният директор на ITF Group Светослав Ангелов заяви: „Целта на емисията е да даде възможност на групата да продължи динамичното развитие на бизнеса си чрез чувствителен ръст на кредитното портфолио, движен, както от успешните съществуващи кредитни продукти, така и от иновативно разработени нови продукти, с които в последните години навлязохме в нови пазарни сегменти.“
