„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е подписал договор за покупко-продажба на акции за придобиване на 70% от акционерния капитал на „Actual I.T.“ d.d. – словенско дружество, специализирано в предоставянето на услуги, свързани с ИТ инфраструктура, интегрирането на ERP решения и разработката и внедряването на секторно ориентирани бизнес решения. Документът е подписан на 29 май уточниха от технологичната компания.
Съгласно условията на договора „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ ще придобие 70% от акционерния капитал на „Actual I.T.“ d.d. и косвено – участията в неговите дъщерни дружества.
Продаващите акционери – DBA Group S.p.A., публично дружество, регистрирано за търговия на Euronext Growth Milan, и неговото изцяло притежавано дъщерно дружество DBA d.o.o., Словения, са трети несвързани лица с „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“.
Придобиваният дял ще включва 684 720 обикновени акции, притежавани пряко от DBA Group S.p.A. (33.56% от капитала), и 743 473 акции, притежавани от DBA d.o.o. (36.44% от капитала). Останалите 30% от капитала ще продължат да бъдат собственост на DBA Group чрез неговото дъщерно дружество DBA d.o.o., Словения.
Продажната цена ще бъде определена въз основа на предварително договорена стойност
на предприятието (“Enterprise Value”) от 22.5 милиона евро за 100% от капитала на дружеството. Дължимата парична сума при изпълнение на сделката ще бъде определена чрез коригиране на тази сума с нетната финансова позиция на дружеството и евентуалното отклонение от договореното стандартно изискване за оборотен капитал на дейността му към края на последния месец преди изпълнението (реалното придобиване на акциите).
След изпълнение на сделката, окончателната цена ще бъде определена въз основа на действителната нетна финансова позиция и отклонение от договореното стандартно изискване за оборотен капитал към датата на изпълнение, а разликата спрямо платената при изпълнение сума ще бъде изплатена съответно между страните.
Придобиването на акциите е поставено в зависимост от изпълнението на определени предварителни условия, включително, но не само, получаването на необходимите одобрения от компетентните органи за защита на конкуренцията. При условие че всички предварителни условия, посочени в Договора за покупко-продажба на акции, са надлежно изпълнени, се очаква приключването на сделката да бъде реализирано до края на 2025 година.
Едновременно с подписването на Договора за покупко-продажба на акции страните по сделката подписаха и Споразумение между акционерите, уреждащо системата на корпоративно управление на дружеството и неговите дъщерни дружества, включително назначаването на членове на съвета на директорите, правата на вето на миноритарния акционер, процедурата при блокиране, както и предоставянето на реципрочни права за продажба и покупка на останалите 30% от акциите в капитала, включително кол и пут опции, които могат да бъдат упражнени от която и да е от страните след третата година от датата на изпълнение на сделката.
Всички съществени условия по сделката са одобрени от Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“.
Дружеството възнамерява да финансира покупната цена с комбинация от не по-малко от 30% собствени средства и до 70% банков инвестиционен банков кредит. Към датата на настоящото уведомление сключването на съответен договор за кредит все още предстои, като условията и сроковете по него ще бъдат предмет на отделно одобрение от Надзорния съвет.
През последните дванадасете месеца акциите на компанията на “Българска фондова борса” лъкатушат по ценовата стълбица между 8.80 лева за един брой преди година и 9.20 лева в момента. Това оценява компанията на над 120 млн. лева пазарна капитализация.
